以化裝出行的裘春海自以為身份沒有被發現洋洋得意。天星帶隊引虎子所在部隊追，山坡上，胡團長為等增援激起兩隊唱歌比拼。天星識破貓膩。天好做惡夢裘春海夜訪天好家盜道兒，不禁忐忑不安，堅定找到裘春海的決心。天好和周和光設計利用糖炒栗子在夜晚抓住了裘春海。裘春海央求臨死前見道兒一面，天好心軟同意。利用地勢天星部隊圍殲虎子的部隊。虎子被天星擊傷僥幸逃脫，天星得知虎子負傷傷心至極。周和光帶著便衣領來了裘春海見了道兒，王義亭怒打裘春海。1947年夏，弄土改，天星的部隊幫老百姓鋤地。小任得知天星接到老友魏德民的信不禁心生醋意。
周和光查處了一批貪污鋼材。一個雨天，魏德民好心送馮賢禮來到王家大院，巧遇天好，兩人以表兄妹相稱，潛伏下來，周和光來看天好，見到魏德民，魏德民說自己已經不干八路了，周和光對魏德民的話也半信半疑，決定調查魏德民。魏德民以幫做伙計為由在王家大院住下了。馮賢禮已被土改折騰得瘋瘋癲癲。王義亭留他住下。天好知道了魏德民仍是共產黨。魏德民教道兒要知道好好疼娘。天好去監獄看裘，裘春海在國民黨監獄等待判刑的同時，一直在坦白爭取從寬。虎子和老驢子帶隊抓壯丁。魏德民在三合書店與組織接頭。
魏德民以三合書店作為基地傳播革命的道理。虎子帶兵發現軍心不穩，時常有逃兵。周和光的特工盯住了天好的飯莊，天好設計騙過了監視魏德民的便衣，成功掩護魏德民的地下工作。周和光告訴天月魏德民表現本分，此時的天月已經一副官太太的樣子，軍統要求在罷工的成員中抓出共產黨。裘春海在獄中不停的寫材料希望能獲得出獄的機會。王家大院眾人議論學生的愛國游行。三合書店魏德民指揮游行示威。周和光請魏德民和天好吃飯，高興得表示魏德民已經沒有嫌疑了，反復勸魏德民應為國民黨做事，魏德民婉言拒絕。天月想撮合魏德民和天好。