山東大院里，正在大伙都覺得大快人心的時候，天好被日本人抓走并施以酷刑。次日，藤本查封了小學堂，見到被日本人打得遍體鱗傷的天好，大院居民悲憤交加。長白山上，小半達子察覺天星行為蹊蹺，迫使天星說出女兒身的事實，老東狗子同意天星繼續留在參幫，不料此事被魏三偷聽到，得知天星女兒身的魏三要非禮天星，小半達子挺身保護，被魏三同伙痛打，老東狗子警告魏三等人。天星自知在參幫已待不下去，偷偷下山，碰巧發現奇珍人參，興高采烈告訴小半達子。參幫出行，老東狗子發現兵痞魏三掉入陷阱。草原上，虎子成功套得自己第一匹馬。長白山上，小半達子和天星發現兵痞魏三的尸首不見了。
長白山上，小半達子和天星發現老東狗子被魏三捆綁。天星和小半達子救下老東狗子并把發現大貨的事情都說了。老東狗子發現他們已經被魏三盯上，決定趁夜深人靜動手挖參，小半達子和老東狗子即將啟出‘大貨’時，魏三現身欲搶。老東狗子在危急時刻不再偽裝癱瘓，將兵痞魏三及其同伙引進窩棚使其又落陷阱。山東大院里，小立武設局騙取龐奶奶的阿膠，被大家識破。草原上，日本人要求見寶王爺整頓草原，遭到寶王爺拒絕。長白山上，老東狗子一行人歷盡千辛挖得的人參隨后被日本軍掠走。不料魏三再次出現，持槍打倒老東狗子和小半達子并脅迫天星跟他走。老東狗子為保護天星和小半達子被魏三用槍擊中身亡。草原上，日本人要將虎子趕出草原，寶王爺出面留下了虎子。日月如梭，六年飛逝，1937年7月，草原的虎子和托婭長大成人。虎子想熬一只鷹，為了買捕鷹的工具，他在集市上用羊群換了一匹馬。
山東大院，放火團連連告捷燒毀日本人的工廠。草原上，虎子在集市上賣給漢人一匹劣馬，結果漢人來找虎子算賬，寶王爺因此要求虎子離開草原，虎子誠心認錯，可是草原人民沒有原諒他。福晉給虎子求情，要他在限期內馴服一只雄鷹以留在草原。山東大院，大漢奸黃正本要過生日，要求傅磕巴給他唱堂會，傅磕巴很不情愿。孫立武拿著漢奸黃金輝的名片四處招搖，企圖以此跟大院居民和天月湊近乎，結果碰了一鼻子灰，大家對他狗腿子的嘴臉嗤之以鼻。草原上，日軍已經將部隊調到草原，強要寶王爺送五十匹好馬，被寶王爺一口拒絕。虎子歷經千辛萬苦，成功熬鷹，留在草原。山東大院里所有居民為傅磕巴送行。