1947年深秋，王家院秦先生和王義亭議論時(shí)事，國民黨勢(shì)頭越來越弱。裘春海總是獻(xiàn)殷勤，不是帶出道兒吃餃子就是總往天好那跑。地主馮賢禮找白連長(zhǎng)幫忙搬自己從鄉(xiāng)下帶回來的家具，卻被白連長(zhǎng)一伙搶去命根子金條。馮賢禮瘋了。陳誠任東北長(zhǎng)官后，周和光官復(fù)原職開舞會(huì)，林處長(zhǎng)帶著裘春海參加，想利用周和光幫裘春海回到天好家。天好為了通過王義亭打聽更多情報(bào)也來參加舞會(huì)。裘春海和天好在舞會(huì)一番較量，天好把在舞會(huì)上得到的重要情報(bào)及時(shí)交給了大劉。道兒被裘春海領(lǐng)走，天好焦急等待。裘春海使出渾身解數(shù)討好道兒，并裝死使得道兒叫他爹，裘春海在打親情牌。
裘春海從道兒口中得知秦先生在設(shè)計(jì)武器，馬上報(bào)告給林處長(zhǎng)。林聽后要把設(shè)計(jì)圖搞到手。王義亭和天好，秦先生商量出妙計(jì)。裘春海抓了秦先生，派一伙人搜查秦先生家搜走柳條包，軍統(tǒng)找來專家當(dāng)面審查秦先生，設(shè)計(jì)圖被天好提前調(diào)包所以他們一無所獲，只好放了秦先生。胡團(tuán)長(zhǎng)為了教訓(xùn)逃兵開始拿梁大栓開刀，他用刀割他身上的餓肉，虎子機(jī)警相救，士兵們無比的憤怒，虎子萌生了想起義的想法。老驢子被派到寡婦秋云家?guī)兔Ω苫睿瑵u生情愫，兩人同房后被秋云的婆婆告到部隊(duì)上，老驢子為保秋云清白謊說是自己逼迫秋云的，老驢子破壞軍規(guī)被綁，即將執(zhí)行槍決。
。行刑前，秋云哭著為老驢子求情，老驢子動(dòng)情說出自己身世，秋云婆婆承認(rèn)錯(cuò)怪好人，終于查清情況，老驢子被釋放。天星和虎子所在的隊(duì)伍再次對(duì)陣，老驢子獻(xiàn)計(jì)幫助天星部隊(duì)打了勝仗，胡團(tuán)長(zhǎng)擊中了老驢子，老驢子犧牲，虎子要為老驢子報(bào)仇打了胡團(tuán)長(zhǎng)被抓起來。王家大院，大家聽到共產(chǎn)黨打下四平后興高采烈。秦先生決定等到中國解放時(shí)報(bào)效祖國。胡團(tuán)長(zhǎng)面見虎子，見其還有意悔改，放了虎子。萬師長(zhǎng)拜訪王義亭，王義亭勸說萬師長(zhǎng)投誠，萬師長(zhǎng)唯一擔(dān)心找不到共產(chǎn)黨，天好提議在飯館幫他打聽，裘春海疑心萬師長(zhǎng)要起義投降，急忙匯報(bào)給林處長(zhǎng)。