傅磕巴去給黃正本唱堂會(huì)有意唱砸，攪和了他的八十大壽，將其戲弄。黃正本的兒子黃金輝發(fā)怒并要追查到底，惡打傅磕巴。傅磕巴被黃金輝打得不成人樣，回到山東大院后行為怪異，眾人以為他被黃金輝嚇傻。黃金輝到山東大院，本想找傅磕巴算賬，看到傅磕巴依然瘋瘋癲癲，氣得沒處撒，還在眾口要求下灰溜溜給傅磕巴留下醫(yī)藥錢。龐奶奶偷偷地告訴天好傅磕巴是在裝瘋，攪和壽宴是一計(jì)。龐奶奶要用馬尿把裝瘋不肯好的傅磕巴‘治好’。草原上，寶王爺堅(jiān)決不與日軍合作，惹怒日軍，寶王爺決定送馬給政府軍，虎子和托婭將馬匹送到國民政府軍司令部并決定留下訓(xùn)練騎兵。大街上，孫立武硬拉著天月拿著片子招搖過市，天好怒斥天月。黑龍江，小半達(dá)子和天星在牛角溝務(wù)農(nóng)，日本人突然來襲，天星中彈。
山東大院突傳藤本離奇失蹤，賈云海故作神秘宣稱自己殺了藤本，地位攀升成山東大院大英雄。草原，阿部在日本軍營設(shè)下鴻門宴請寶王爺，寶王爺毅然赴宴草原上，日本大佐阿部與寶王爺翻了臉，虎子接到寶王爺用鷹發(fā)出的信號，帶領(lǐng)蒙族部落的騎兵在關(guān)鍵時(shí)刻出現(xiàn)，救了寶王爺和福晉。虎子和托婭發(fā)現(xiàn)喜管家在寶王爺香煙里注射毒使其身體日益衰竭。寶王爺欲殺了喜管家卻被喜管家擊中歸天。虎子帶周和光與喜管家他們激戰(zhàn)，福晉帶領(lǐng)其蒙族騎兵誓與日本人抗衡并犧牲，托婭為救虎子中彈?；⒆颖持貍耐袐I跑到小神樹下，在身負(fù)重傷的托婭的要求下虎子蒙上雙眼與托婭在小神樹下拜堂，其實(shí)托婭是不想拖累虎子，趁其不備刺死自己。悲痛欲絕的虎子長途跋涉，暈在沙漠里。
山東大院里，居民都對賈云海表示欽佩。賈云海自知惹了日本人，為自己準(zhǔn)備了棺材。龐奶奶點(diǎn)撥賈云海見好就收。天好求曹巡捕救救賈云海，曹巡捕表示愛莫能助。草原上，虎子被蒙古姑娘烏日娜救了，并留在她那休養(yǎng)。孫立武道破事情真相，藤本沒死，只是回日本了一段時(shí)間，在賈云海還極力試圖挽回顏面的時(shí)候，藤本出現(xiàn)在大院。賈云海尷尬至極，想請?jiān)豪锞用癯燥堎r罪，只可惜大院居民對賈云海的行為表示極度鄙視，沒人理睬他。賈云海受到冷眼，為自己的行為懺悔，覺得沒臉再待在山東大院，把景芝酒館的鑰匙交予天好，黯然離開。隨后，抗聯(lián)士兵的刑場上，賈云海突然現(xiàn)身，怒殺數(shù)個(gè)日本人后在亂槍下犧牲。山東大院居民悲痛萬分，自愧錯(cuò)怪了賈云海，送葬賈二爺。謝瞎子看透曹巡捕放火團(tuán)成員的真實(shí)身份，要求加入放火團(tuán)抗日。