山東大院，大雪紛飛，曹巡捕告訴天好去鎮里鞋鋪找秦老板找活干，天好欣然前往，卻恰巧看到秦老板被日本人以抗日分子罪名被抓。天好為了生計，加入杠幫抬棺材為生。天星傷逝嚴重，小半達子悉心照顧，四處尋食進林打獵，好不容易捕得一只狍子，卻被日本鬼子劫走。小半達子兩手空空，沒錢給天星買藥，正在小半達子心急如焚的時候他遇到老崔，隨后他冒死去做“江上飛”販鹽成功，在給天星買藥時被趙把頭以壞了江上飛規矩的為名痛打，并要驅逐他。天星支撐著病體找到老崔要加入“江上飛”掙錢給小半達子買藥療傷。天星第一次飛江因被凍僵未遂，第二次又被日本人發現，險些喪命。
江邊，趙把頭發現天星私自飛江，欲砍小半達子的手，天星和小半達子答應趙把頭要再次飛江以賠罪。山東大院，天月跟蹤天好，得知姐姐在杠幫抬死人的真相后心疼倍加。天星和小半達子飛江受到鬼子襲擊，趙大哥為救他們被鬼子擊中，臨終將自己的江幫交給小半達子和天星。山東大院，曹巡捕用重金企圖把秦掌柜的救出來未果。天星被派去給秦掌柜的收尸，發現秦掌柜的還有一息尚存，便和曹巡捕一同救了他并在山洞里對其照顧。江邊，鞏二爺對屢犯幫規的小半達子和天星當把頭頗有微詞，讓他們一同發誓為盟。小半達子欲獨自接下錢掌柜的一樁大活，拒絕按規矩與其它江幫聯手，惹怒其他把頭。
江邊，老崔暗示當天打死趙把頭的是鞏二爺，頭腦一熱的小半達子和天星去指正鞏二爺，天星一口咬定是鞏二爺干的，鞏二爺憤怒，要給天星點顏色，小半達子情急下打死鞏二爺。天星見勢不好，連忙緩和關系，小半達子不答應為鞏二爺吊孝，與天星不合而分。天星去給鞏二爺披麻戴孝，激昂講話，團結江幫。天好照顧魏德民不回家，秦老板的真實名字是魏德民，天月著急，孫立武追問天好下落。曹巡捕，天月與孫立武周旋。老曹巧計制孫立武，先把魏德民轉移，后讓日本人撲了個空。錢掌柜再次用重金要求天星飛江，江幫眾兄弟懷疑錢掌柜是日本奸細，天星要探個究竟。