天蘭見兩太保行刺朱標失敗，為免除后患，先殺二人滅口。剛巧被朱桂揭發，天蘭乘機將其身世與當年仇怨相告。朱桂聞訊仿如晴天霹靂，答允天蘭殺元璋報仇。秀英見朱標無故被行刺，以為因元璋殺戮太多，上天要將血債歸落朱標身上，終日庸人自擾。元璋受其影響，特加派衛士守護朱標，令朱桂起戒心，未敢輕舉行刺朱標。朱棣幾經調查下，發現行刺朱標之事與天蘭有關，藉詞要向兩太保拜師學藝，要朱桂說出二人下落，朱桂支吾以對。其后朱標無意中發現兩太保尸體，立向元璋告發，元璋半信半疑。元璋厲言質問天蘭有關朱標被刺一事，天蘭自恃已向朱標下毒，坦言一切陰謀，令元璋大為震怒，下令將二人凌遲處死。
秀英自朱標毒發身亡后，大發刺激，終日愁眉深鎖。朱棣為取悅她，悉心侍奉其晨昏定省，并過繼為她子，令她稍感安慰。孫嬋見兩大太子已死，理應冊立朱楨為儲君，可惜他生性愚鈍懦弱，未得元璋賞識，令她大為擔心。朱棣無意中發現楚楚與惟庸的曖昧關系，不時出言奚落她，并藉此威脅二人扶助他繼位。其實朱棣視朱楨為大忌，當眾取笑孫嬋為歌姬出身，欲藉此貶低朱棣的身價。孫嬋心存不服，明查暗訪下，發現楚楚前為飄香院中的歌姬，立將此消息散播出去。朱棣為楚楚的身世而蒙羞，恐有礙自己登基的威望，逼楚楚自殺。惟庸臨急訛稱朱棣為自己與楚楚所生的私生子，欲有待朱棣登位后，自己可坐享其成。
（大結局）?元璋早知朱棣之野心，決冊立允炆為皇太孫，繼承帝位。惟庸見大勢已去，遂孤注一擲謀朝篡位，欲假傳遺詔冊立朱棣為帝。朱棣恐身世被泄露，乘惟庸謀反時，故意知會元璋派兵將其一網打盡。其后更為免除后患，逼二人自盡滅口。元璋年老病重，久醫不愈，更常夢見昔日好友向他索命，令他精神大受困擾，性格變得孤僻暴戾，以至眾叛親離。朱棣被派鎮守邊疆，心有不服，立誓他日重臨京師登上帝位，究竟他能否如愿呢？朱元璋晚年命運如何呢？請到時留意本劇大結局。