天蘭知道元璋非殺友諒絕不罷休，親往向他求情。怎料元璋得寸進尺，要友諒向他跪拜五里路長，才饒他性命。友諒寧死不屈，欲連夜與天蘭逃亡，卻被元璋截回，當場將他殺死，天蘭痛不欲生。元璋打敗友諒后，欲乘勝追擊攻打張士誠，后得劉伯溫提醒疲兵厭戰之道，下令班師回朝，有待養精蓄銳后再出兵。元璋對天蘭余情未了，乘其無反抗之力時，向她大施yin暴，立強娶她為妾，天蘭因身懷友諒骨肉，遂忍辱負重，立志撫養兒子成人后，為父報仇。張士誠假言向元璋求和，向他施緩兵之計，另一方面欲積極備戰。劉伯溫早看穿張士誠計策，暗出兵反攻，將各反元勢力鏟平。
元璋見元朝氣數已盡，憑其如破竹之勢，終將元兵滅之，統一中原，登基為帝，建國號「明」。元璋登位后，因自卑而變得猜忌多疑，常因小故而強加侮辱朝中功臣，更屢興文字獄，令萬民生畏。惟庸為謀取江山，故意挑撥元璋誅殺大海與彭和尚等開國功臣，令自己登上丞相之位。劉伯溫早洞悉先機，向元璋辭官歸隱，方能逃過大難。秀英之子剛滿周歲時，元璋獲悉一心愛歌姬孫嬋懷有龍胎，立封她為貴妃，令楚楚大為嫉妒，加倍巴結元璋，以圖產下龍胎爭一日長短。湯和眼見常遇春被元璋陷害，不幸戰死沙場，假裝病重退出朝廷，并勸徐達及早辭隱，但徐達不忍大明江山斷送在惟庸手下，仍長留元璋身旁，伺機扶助他改邪歸正。惟庸為逐步鏟除朝廷功臣，誣告徐達等人密謀造反，玉屏自知難逃劫數，立向秀英求情。元璋表面上免徐達死罪，乘其患毒瘡時，故意逼他吃下蒸鵝，令他毒發身亡。
廿余年后，元璋不斷費盡心血南征北伐，終能征服四夷平定天下，為大明建立穩固的基業。秀英所生的太子朱標生性純良率直，而孫嬋的兒子朱楨則愚頓而無大志，皆不及楚楚所出的朱棣精明能干，故甚獲元璋寵愛，令楚楚恃寵生嬌。天蘭一直隱瞞二太子朱桂為友諒的遺腹子之真相，自幼即向他灌輸謀朝奪位的思想，令他大感為難。朱棣獲悉元璋將冊封儲君，為表現其雄才偉略，力主元璋征服世界五大洲，名垂青史。元璋為免妄動干戈而致民怨國衰，極力反對出兵，令朱棣大表失望。元璋經深思熟慮后，決冊立朱標為儲君。惟庸與楚楚替朱棣不值，極力游說元璋改變初衷。另一方面，天蘭見元璋寵愛朱標，暗派朱桂的兩個師傅行刺他，以圖打擊元璋。剛巧被朱桂撞破阻止，兩太保被他揭穿，慌忙而逃。