黑虎寨中人一向受馬員外接濟，對其家莊中人大表尊敬。時值員外擺下壽宴，黑虎領手下到賀，剛巧鐵木懷派兵圍攻馬家莊，山寨中人雖然幾經搶救，馬員外仍遭刺死。元璋跟隨兄弟保護山莊時，發現馬員外愛女秀英正被兩元兵施暴，遂奮身相救。秀英幸免于難，對元璋投下深刻印象。元璋回黑虎寨后，被寨主誣告見色忘義，致令一兄弟死去，施以酷刑懲罰。和、海協助元璋逃脫，卻被黑虎截住，剛巧元兵進攻山寨，將黑虎殺死，三人始逃出生天。秀英往投靠義父子興，途中遇上阻難，幸得徐達相助脫險。徐達送她一程之際，對她萌生愛意，卻未敢表示。徐達重遇朱元璋等三人后，大表興奮，一起商量日后抗元大計，決意投奔郭子興旗下。元璋等四人因流寇出身，遭子興之子天敘與天爵歧視，加以為難。子興睹狀大為忿怒，當眾表示以后元璋等為自己的親兵，直接由子興管教。
壽輝獲悉各地將士醞釀兵變，恐友諒乘機策動作反，故意調開友諒游說子興聯盟，以求化解內憂外患之效。當友諒抵郭府時，態度囂張萬分，向天敘兄弟挑戰比箭，天敘兄弟不敵，元璋挺身迎戰，雖替子興挽回面子，仍視友諒為大患。友諒在府內逅子興女天蘭，被其顛倒眾生之貌所吸引，二人互投深刻印象。壽輝乘子興不備而戰，親自督師偷襲其所居之地，以為子興會處斬友諒報復，藉此可一石二鳥。怎料子興遵從元璋之計，利用友諒作奸細，以達里應外合。友諒被釋返回軍營時，令子壽輝大為驚奇。另一方面，友諒暗中拉攏民心，逐步爭取群眾力量，向壽輝顯以顏色。壽輝恐養虎為患，在鴻門宴內暗藏殺機，務求置友諒于死地。友諒自知形勢險惡，乘機煽動民情，自封為主帥，削去壽輝全部兵權。
元璋看穿友諒之所以與子興聯盟，只為鞏固自己的勢力，為免留后患，極力游說子興及早出兵攻打友諒。可惜子興輕信天爵與天敘讒言，禁止再起紛爭。子興率眾到霍山縣安撫災民時，被鐵木懷領兵偷襲。元璋施調虎離山計掩護眾逃脫，自己卻身受重傷，因而甚獲子興賞識，委以鎮撫重職，招來爵、敘嫉妒。徐達邂逅秀英后，對她情深一片，未敢示愛。其后他察覺元璋與秀英?'s親密感情，為免傷及元璋手足之情，甘愿引退。友諒視元璋為大患，利用爵、敘設法陷害他，以圖動搖子興對他的信任，幸秀英解圍，郭氏兄弟更表氣憤。秀英冷眼旁觀元璋對天蘭暗存愛慕之情，旁敲側擊試探元璋心意。元璋支吾以對，令她更存猜疑。天蘭對友諒芳心已許，私自約他見面。友諒利用天蘭的感情，欲藉此拉攏子興的勢力，并利用她挑撥元璋與子興的關系，天蘭意亂情迷下如計行事。