黑虎寨中人一向受馬員外接濟(jì)，對(duì)其家莊中人大表尊敬。時(shí)值員外擺下壽宴，黑虎領(lǐng)手下到賀，剛巧鐵木懷派兵圍攻馬家莊，山寨中人雖然幾經(jīng)搶救，馬員外仍遭刺死。元璋跟隨兄弟保護(hù)山莊時(shí)，發(fā)現(xiàn)馬員外愛(ài)女秀英正被兩元兵施暴，遂奮身相救。秀英幸免于難，對(duì)元璋投下深刻印象。元璋回黑虎寨后，被寨主誣告見(jiàn)色忘義，致令一兄弟死去，施以酷刑懲罰。和、海協(xié)助元璋逃脫，卻被黑虎截住，剛巧元兵進(jìn)攻山寨，將黑虎殺死，三人始逃出生天。秀英往投靠義父子興，途中遇上阻難，幸得徐達(dá)相助脫險(xiǎn)。徐達(dá)送她一程之際，對(duì)她萌生愛(ài)意，卻未敢表示。徐達(dá)重遇朱元璋等三人后，大表興奮，一起商量日后抗元大計(jì)，決意投奔郭子興旗下。元璋等四人因流寇出身，遭子興之子天敘與天爵歧視，加以為難。子興睹狀大為忿怒，當(dāng)眾表示以后元璋等為自己的親兵，直接由子興管教。
壽輝獲悉各地將士醞釀兵變，恐友諒乘機(jī)策動(dòng)作反，故意調(diào)開(kāi)友諒游說(shuō)子興聯(lián)盟，以求化解內(nèi)憂外患之效。當(dāng)友諒抵郭府時(shí)，態(tài)度囂張萬(wàn)分，向天敘兄弟挑戰(zhàn)比箭，天敘兄弟不敵，元璋挺身迎戰(zhàn)，雖替子興挽回面子，仍視友諒為大患。友諒在府內(nèi)逅子興女天蘭，被其顛倒眾生之貌所吸引，二人互投深刻印象。壽輝乘子興不備而戰(zhàn)，親自督師偷襲其所居之地，以為子興會(huì)處斬友諒報(bào)復(fù)，藉此可一石二鳥(niǎo)。怎料子興遵從元璋之計(jì)，利用友諒作奸細(xì)，以達(dá)里應(yīng)外合。友諒被釋返回軍營(yíng)時(shí)，令子壽輝大為驚奇。另一方面，友諒暗中拉攏民心，逐步爭(zhēng)取群眾力量，向壽輝顯以顏色。壽輝恐養(yǎng)虎為患，在鴻門宴內(nèi)暗藏殺機(jī)，務(wù)求置友諒于死地。友諒自知形勢(shì)險(xiǎn)惡，乘機(jī)煽動(dòng)民情，自封為主帥，削去壽輝全部兵權(quán)。
元璋看穿友諒之所以與子興聯(lián)盟，只為鞏固自己的勢(shì)力，為免留后患，極力游說(shuō)子興及早出兵攻打友諒。可惜子興輕信天爵與天敘讒言，禁止再起紛爭(zhēng)。子興率眾到霍山縣安撫災(zāi)民時(shí)，被鐵木懷領(lǐng)兵偷襲。元璋施調(diào)虎離山計(jì)掩護(hù)眾逃脫，自己卻身受重傷，因而甚獲子興賞識(shí)，委以鎮(zhèn)撫重職，招來(lái)爵、敘嫉妒。徐達(dá)邂逅秀英后，對(duì)她情深一片，未敢示愛(ài)。其后他察覺(jué)元璋與秀英?'s親密感情，為免傷及元璋手足之情，甘愿引退。友諒視元璋為大患，利用爵、敘設(shè)法陷害他，以圖動(dòng)搖子興對(duì)他的信任，幸秀英解圍，郭氏兄弟更表氣憤。秀英冷眼旁觀元璋對(duì)天蘭暗存愛(ài)慕之情，旁敲側(cè)擊試探元璋心意。元璋支吾以對(duì)，令她更存猜疑。天蘭對(duì)友諒芳心已許，私自約他見(jiàn)面。友諒利用天蘭的感情，欲藉此拉攏子興的勢(shì)力，并利用她挑撥元璋與子興的關(guān)系，天蘭意亂情迷下如計(jì)行事。