壽輝獲悉各地將士醞釀兵變，恐友諒乘機(jī)策動(dòng)作反，故意調(diào)開(kāi)友諒游說(shuō)子興聯(lián)盟，以求化解內(nèi)憂外患之效。當(dāng)友諒抵郭府時(shí)，態(tài)度囂張萬(wàn)分，向天敘兄弟挑戰(zhàn)比箭，天敘兄弟不敵，元璋挺身迎戰(zhàn)，雖替子興挽回面子，仍視友諒為大患。友諒在府內(nèi)逅子興女天蘭，被其顛倒眾生之貌所吸引，二人互投深刻印象。壽輝乘子興不備而戰(zhàn)，親自督師偷襲其所居之地，以為子興會(huì)處斬友諒報(bào)復(fù)，藉此可一石二鳥(niǎo)。怎料子興遵從元璋之計(jì)，利用友諒作奸細(xì)，以達(dá)里應(yīng)外合。友諒被釋返回軍營(yíng)時(shí)，令子壽輝大為驚奇。另一方面，友諒暗中拉攏民心，逐步爭(zhēng)取群眾力量，向壽輝顯以顏色。壽輝恐養(yǎng)虎為患，在鴻門(mén)宴內(nèi)暗藏殺機(jī)，務(wù)求置友諒于死地。友諒自知形勢(shì)險(xiǎn)惡，乘機(jī)煽動(dòng)民情，自封為主帥，削去壽輝全部兵權(quán)。
