廿余年后，元璋不斷費盡心血南征北伐，終能征服四夷平定天下，為大明建立穩固的基業。秀英所生的太子朱標生性純良率直，而孫嬋的兒子朱楨則愚頓而無大志，皆不及楚楚所出的朱棣精明能干，故甚獲元璋寵愛，令楚楚恃寵生嬌。天蘭一直隱瞞二太子朱桂為友諒的遺腹子之真相，自幼即向他灌輸謀朝奪位的思想，令他大感為難。朱棣獲悉元璋將冊封儲君，為表現其雄才偉略，力主元璋征服世界五大洲，名垂青史。元璋為免妄動干戈而致民怨國衰，極力反對出兵，令朱棣大表失望。元璋經深思熟慮后，決冊立朱標為儲君。惟庸與楚楚替朱棣不值，極力游說元璋改變初衷。另一方面，天蘭見元璋寵愛朱標，暗派朱桂的兩個師傅行刺他，以圖打擊元璋。剛巧被朱桂撞破阻止，兩太保被他揭穿，慌忙而逃。
