元兵大軍殲滅明教，韓山童不幸殉教，其子林兒繼任教主。彭和尚為使林兒完成恢復宋室之任，極力替他游說友諒加盟明教，合力推翻元朝。怎料友諒藉此要挾彭和尚充當媒人，撮合他與天蘭的婚事，彭和尚亦樂意效力。元璋早識穿友諒奸計，向子興及天蘭揭穿他的企圖，可惜二人忠言逆耳，天蘭對元璋起反感。元璋不堪天蘭將終身托友諒，大表消沉。徐達暗替秀英不值，勸元璋珍惜其感情。其后元璋受彭和尚影響，以打退元朝為當前急務，暫且將兒女私情拋諸腦后。元璋遂向秀英表明心意，她亦深明大義。天爵與天敘在軍中克扣軍糧，激起民憤，被子興揭發(fā)，向二子嚴斥一頓，立將調往邊界督工建碉堡之責改由元璋擔任，令郭氏兄弟更表激憤。彭和尚見說親之任已功德圓滿，向友諒重提加入明教一事。怎料友諒藉詞佳期近，諸多推搪，彭和尚始明白友諒之詭計。元璋發(fā)現(xiàn)林兒原為一懦弱無能的教主，對他大為失望，決將先朝玉欞與遺詔保留，伺熕交予高彬所托之人。
元璋負責監(jiān)工之碉堡，不堪風雨所擊倒塌，元璋無辜被定罪。其后得秀英無意中揭發(fā)原是天爵與天敘在建筑材料中偷工減料從中取利。元璋雖免于貪污之罪，卻被貶到一三不管地帶招募壯兵。天蘭成親前夕，元璋送予一胭脂盒作禮物。怎料天蘭毫不珍惜，竟轉送婢女作玩物，令元璋大受刺激，立誓他日要將天蘭搶回手上。元璋抵孤莊村時，發(fā)現(xiàn)村民被元兵侵襲，再加上地主欺壓農民，以致民不聊生，決意將所有私田沒收充公，依人口比例分配耕種，以求自給自足，令村民重獲信心，紛紛投軍跟隨元璋。元璋恐玉欞與遺詔藏于皇覺寺內，會被一些庸碌無能之徒發(fā)現(xiàn)把持稱帝，決留為自用，伺機創(chuàng)下一番事業(yè)，為天下黎民請命。徐達重遇救命恩人玉屏孤苦無靠，請求秀英安置她在郭府內居住，秀英欣然答允。元璋帶功向子興述職，子興除將孤莊村屬地及招募新丁編歸元璋外，更撮合他與秀英的婚事，令秀英大為歡喜。
胡惟庸替舅父李善良游說友諒充當其保家，友諒猶豫不決。其后他為吞占郭軍的勢力，順水推舟令子興派元璋前往傾談取代此職的條件時，途中伏擊元璋。元璋幸得飄香院中j女秦楚楚掩護，才安然抵達李家莊。惟庸素知友諒與元璋有過節(jié)，故意挽留元璋在李府內，藉其性命向友諒勒索巨款。怎料友諒將計就計，誣告惟庸囚禁元璋，派手下到李府名為救人，趁機將元璋與惟庸殺死。原來元璋已被釋回郭府，令友諒大表失望。子興得到善良等富商的保家職位后，自覺三軍糧草不足為憂，遂接受友諒進讒，決連手出兵攻打張士誠。元璋雖明知友諒立心不良，不堪天爵與天敘推波助瀾，只好如命領兵出征。當元璋隨大軍至戰(zhàn)場時，發(fā)現(xiàn)已墮入友諒的圈套。原來友諒乘機將子興父子三人殺死，令全軍覆沒，將罪狀嫁禍元璋，令天蘭對他恨之入骨。