元兵大軍殲滅明教，韓山童不幸殉教，其子林兒繼任教主。彭和尚為使林兒完成恢復宋室之任，極力替他游說友諒加盟明教，合力推翻元朝。怎料友諒藉此要挾彭和尚充當媒人，撮合他與天蘭的婚事，彭和尚亦樂意效力。元璋早識穿友諒奸計，向子興及天蘭揭穿他的企圖，可惜二人忠言逆耳，天蘭對元璋起反感。元璋不堪天蘭將終身托友諒，大表消沉。徐達暗替秀英不值，勸元璋珍惜其感情。其后元璋受彭和尚影響，以打退元朝為當前急務，暫且將兒女私情拋諸腦后。元璋遂向秀英表明心意，她亦深明大義。天爵與天敘在軍中克扣軍糧，激起民憤，被子興揭發，向二子嚴斥一頓，立將調往邊界督工建碉堡之責改由元璋擔任，令郭氏兄弟更表激憤。彭和尚見說親之任已功德圓滿，向友諒重提加入明教一事。怎料友諒藉詞佳期近，諸多推搪，彭和尚始明白友諒之詭計。元璋發現林兒原為一懦弱無能的教主，對他大為失望，決將先朝玉欞與遺詔保留，伺熕交予高彬所托之人。
元璋負責監工之碉堡，不堪風雨所擊倒塌，元璋無辜被定罪。其后得秀英無意中揭發原是天爵與天敘在建筑材料中偷工減料從中取利。元璋雖免于貪污之罪，卻被貶到一三不管地帶招募壯兵。天蘭成親前夕，元璋送予一胭脂盒作禮物。怎料天蘭毫不珍惜，竟轉送婢女作玩物，令元璋大受刺激，立誓他日要將天蘭搶回手上。元璋抵孤莊村時，發現村民被元兵侵襲，再加上地主欺壓農民，以致民不聊生，決意將所有私田沒收充公，依人口比例分配耕種，以求自給自足，令村民重獲信心，紛紛投軍跟隨元璋。元璋恐玉欞與遺詔藏于皇覺寺內，會被一些庸碌無能之徒發現把持稱帝，決留為自用，伺機創下一番事業，為天下黎民請命。徐達重遇救命恩人玉屏孤苦無靠，請求秀英安置她在郭府內居住，秀英欣然答允。元璋帶功向子興述職，子興除將孤莊村屬地及招募新丁編歸元璋外，更撮合他與秀英的婚事，令秀英大為歡喜。
胡惟庸替舅父李善良游說友諒充當其保家，友諒猶豫不決。其后他為吞占郭軍的勢力，順水推舟令子興派元璋前往傾談取代此職的條件時，途中伏擊元璋。元璋幸得飄香院中j女秦楚楚掩護，才安然抵達李家莊。惟庸素知友諒與元璋有過節，故意挽留元璋在李府內，藉其性命向友諒勒索巨款。怎料友諒將計就計，誣告惟庸囚禁元璋，派手下到李府名為救人，趁機將元璋與惟庸殺死。原來元璋已被釋回郭府，令友諒大表失望。子興得到善良等富商的保家職位后，自覺三軍糧草不足為憂，遂接受友諒進讒，決連手出兵攻打張士誠。元璋雖明知友諒立心不良，不堪天爵與天敘推波助瀾，只好如命領兵出征。當元璋隨大軍至戰場時，發現已墮入友諒的圈套。原來友諒乘機將子興父子三人殺死，令全軍覆沒，將罪狀嫁禍元璋，令天蘭對他恨之入骨。