林筱雨和老方接頭，從組織傳來的情報得知溫向南和沈夢潔的關系。誰知，清水也知道了沈夢潔和溫向南的關系，便施壓讓左光宗暗示陳啟，用沈夢潔來引出溫向南。溫向南溜進陳府，私會沈夢潔，誰知竟被發現，被發現后他倉皇逃走。張志利用送花暗語肖嫣電臺暴露的消息，不料被衛世坤截下，但衛世坤并未讀懂隱秘的信息，而是借花獻佛，向肖嫣表白卻遭到肖嫣的輕蔑。
遭到肖嫣輕蔑的衛世坤走出電訊科，恰好碰到了李劍和林筱雨，李劍看懂了肖嫣對衛世坤嘲弄的真意，便讓衛世坤又用四川話讀了一遍情詩，衛世坤讀完才知道肖嫣對他的嘲弄。衛世坤走后，林筱雨撿到被衛世坤扔掉的卡片，看出了藏頭詩中是有人向肖嫣傳達電臺暴露的消息。林筱雨和李劍推測出肖嫣乃是軍統中人。琴美通過張志得知軍統密電碼的波長，她將此事告訴了清水，并讓清水派人監控電波。
因為衛世坤，肖嫣并沒有得到張志傳遞給肖嫣的情報，肖嫣已然不知道自己已經被監控，當她再次向上級發送電報的時候，清水和琴美等人已經即將根據電波追到她的發報處。?琴美、清水等人沖到肖嫣的住處，卻看見肖嫣正在和李劍對峙著。原來李劍根據卡片得知肖嫣身處危險，他及時趕來假裝侵犯肖嫣為肖嫣解了圍，并由林筱雨帶著電臺在街道上行駛，擾亂日本人的追蹤，最終，肖嫣躲過了一劫。
雖然清水和琴美沒有抓住發報者，但是他們對肖嫣的懷疑卻從此開始。琴美以為是張志對肖嫣通風報信，故意激將張志，張志堅決否認了此事。琴美又故意施計，讓一個女人扮成肖嫣的模樣，試圖試探張志，但張志早就熟悉了肖嫣，他假裝不認識肖嫣一樣，直接殺死了女人，解除了琴美對他的懷疑。
左光宗壽宴上，武田傳達清水的調令，左光宗并不服從，清水暗中派人埋伏在壽宴周圍，伺機捉住聶文峰等八路。聶文峰等人化裝成戲班子，進了鳳城，他們將要在左光宗壽宴上實施刺殺左光宗和清水的計劃，李劍得知此事，已經阻攔不及，只能讓利箭特戰隊的隊員暗中相助。溫向南趁機進入左府，找沈夢潔被發現，眾人一起追向溫向南。
混亂中，清水帶兵將所有人都包圍起來，聶文峰趁亂行動，帶人沖向戲臺后臺，埋伏在兩側的日本兵猛烈出擊，八路軍戰士紛紛倒下，此時，一個飛鏢刺來，清水在衛世坤的提醒下，卻沒躲過，被刺中倒地，在于占和等利箭隊員的保護下，聶文峰沖向后臺。林筱雨隨受傷的清水前往醫院，溫向南趁亂逃脫。
林建豪引領著趙參謀等人向后門跑去，聶文峰帶人掩護，但途中，趙參謀卻將身邊的兩名八路軍戰士打死。最終，八路軍戰士紛紛倒下，最終只剩下聶文峰一人。聶文峰趁機綁架了左光宗，正當日偽軍要槍殺聶文峰之時，李劍阻止，左光宗趁機逃出聶文峰的掌控，李劍故意接近聶文峰，示意聶文峰綁架自己，聶文峰朝左光宗開槍，卓久替左光宗擋了一槍，后聶文峰以李劍為要挾，逃走了。
喬裝的于占和、孟小飛等人逃跑過程中為掩人耳目，故意將身上的戲服扔到了逃跑的另一邊，順利甩掉了追逐的偽軍。醫院里，正在為受傷的清水做手術的林筱雨，正打算要將清水殺死在手術臺上，不料，正當林筱雨要為清水做手術之時，突然山本醫生要為清水主刀，林筱雨殺死清水的計劃落空。
李劍為了給大部隊發送情報，進去電訊科，打暈肖嫣等人，發出了電報，當他要殺掉肖嫣滅口的時候卻又停住了手。潘中和街道李劍的情報，帶領大部隊及時轉移，避免了重大損失。李劍看望受傷的清水，卻被委派去迎接武田。李劍和卓久商議要盡快幫助大部隊找出內奸，消除危險。
清水手術之后接到妻子千代去世的消息，頓時陷入一陣哀痛，林筱雨從旁安慰。武田急匆匆來報告偷襲八路根據地撲空的消息，清水推測警備隊或45旅中有共產黨的內線，誓要除掉他們。武田稱45旅對他不敬，清水出主意要武田擺擂，教訓45旅的人。林筱雨門外聽到清水要請南京方面來人，一時十分擔心李劍安危，便急匆匆去告訴了李劍。
武田擺下擂臺，偽軍被打得落花流水。聶文峰逃回根據地，向潘中和檢討行動失敗的原因。肖嫣約李劍吃飯，對彼此的身份兩人心照不宣，暗中也達成了一致對外的同盟。?左光宗和陳啟商議迎接南京特派員之事，林筱雨聽到后確認了南京來人的事情，左光宗對李劍的身份也產生了懷疑，并讓陳啟暗中觀察李劍。