林筱雨和老方接頭，從組織傳來(lái)的情報(bào)得知溫向南和沈夢(mèng)潔的關(guān)系。誰(shuí)知，清水也知道了沈夢(mèng)潔和溫向南的關(guān)系，便施壓讓左光宗暗示陳啟，用沈夢(mèng)潔來(lái)引出溫向南。溫向南溜進(jìn)陳府，私會(huì)沈夢(mèng)潔，誰(shuí)知竟被發(fā)現(xiàn)，被發(fā)現(xiàn)后他倉(cāng)皇逃走。張志利用送花暗語(yǔ)肖嫣電臺(tái)暴露的消息，不料被衛(wèi)世坤截下，但衛(wèi)世坤并未讀懂隱秘的信息，而是借花獻(xiàn)佛，向肖嫣表白卻遭到肖嫣的輕蔑。
遭到肖嫣輕蔑的衛(wèi)世坤走出電訊科，恰好碰到了李劍和林筱雨，李劍看懂了肖嫣對(duì)衛(wèi)世坤嘲弄的真意，便讓衛(wèi)世坤又用四川話讀了一遍情詩(shī)，衛(wèi)世坤讀完才知道肖嫣對(duì)他的嘲弄。衛(wèi)世坤走后，林筱雨撿到被衛(wèi)世坤扔掉的卡片，看出了藏頭詩(shī)中是有人向肖嫣傳達(dá)電臺(tái)暴露的消息。林筱雨和李劍推測(cè)出肖嫣乃是軍統(tǒng)中人。琴美通過(guò)張志得知軍統(tǒng)密電碼的波長(zhǎng)，她將此事告訴了清水，并讓清水派人監(jiān)控電波。
因?yàn)樾l(wèi)世坤，肖嫣并沒(méi)有得到張志傳遞給肖嫣的情報(bào)，肖嫣已然不知道自己已經(jīng)被監(jiān)控，當(dāng)她再次向上級(jí)發(fā)送電報(bào)的時(shí)候，清水和琴美等人已經(jīng)即將根據(jù)電波追到她的發(fā)報(bào)處。?琴美、清水等人沖到肖嫣的住處，卻看見(jiàn)肖嫣正在和李劍對(duì)峙著。原來(lái)李劍根據(jù)卡片得知肖嫣身處危險(xiǎn)，他及時(shí)趕來(lái)假裝侵犯肖嫣為肖嫣解了圍，并由林筱雨帶著電臺(tái)在街道上行駛，擾亂日本人的追蹤，最終，肖嫣躲過(guò)了一劫。
雖然清水和琴美沒(méi)有抓住發(fā)報(bào)者，但是他們對(duì)肖嫣的懷疑卻從此開始。琴美以為是張志對(duì)肖嫣通風(fēng)報(bào)信，故意激將張志，張志堅(jiān)決否認(rèn)了此事。琴美又故意施計(jì)，讓一個(gè)女人扮成肖嫣的模樣，試圖試探張志，但張志早就熟悉了肖嫣，他假裝不認(rèn)識(shí)肖嫣一樣，直接殺死了女人，解除了琴美對(duì)他的懷疑。
左光宗壽宴上，武田傳達(dá)清水的調(diào)令，左光宗并不服從，清水暗中派人埋伏在壽宴周圍，伺機(jī)捉住聶文峰等八路。聶文峰等人化裝成戲班子，進(jìn)了鳳城，他們將要在左光宗壽宴上實(shí)施刺殺左光宗和清水的計(jì)劃，李劍得知此事，已經(jīng)阻攔不及，只能讓利箭特戰(zhàn)隊(duì)的隊(duì)員暗中相助。溫向南趁機(jī)進(jìn)入左府，找沈夢(mèng)潔被發(fā)現(xiàn)，眾人一起追向溫向南。
混亂中，清水帶兵將所有人都包圍起來(lái)，聶文峰趁亂行動(dòng)，帶人沖向戲臺(tái)后臺(tái)，埋伏在兩側(cè)的日本兵猛烈出擊，八路軍戰(zhàn)士紛紛倒下，此時(shí)，一個(gè)飛鏢刺來(lái)，清水在衛(wèi)世坤的提醒下，卻沒(méi)躲過(guò)，被刺中倒地，在于占和等利箭隊(duì)員的保護(hù)下，聶文峰沖向后臺(tái)。林筱雨隨受傷的清水前往醫(yī)院，溫向南趁亂逃脫。
林建豪引領(lǐng)著趙參謀等人向后門跑去，聶文峰帶人掩護(hù)，但途中，趙參謀卻將身邊的兩名八路軍戰(zhàn)士打死。最終，八路軍戰(zhàn)士紛紛倒下，最終只剩下聶文峰一人。聶文峰趁機(jī)綁架了左光宗，正當(dāng)日偽軍要槍殺聶文峰之時(shí)，李劍阻止，左光宗趁機(jī)逃出聶文峰的掌控，李劍故意接近聶文峰，示意聶文峰綁架自己，聶文峰朝左光宗開槍，卓久替左光宗擋了一槍，后聶文峰以李劍為要挾，逃走了。
喬裝的于占和、孟小飛等人逃跑過(guò)程中為掩人耳目，故意將身上的戲服扔到了逃跑的另一邊，順利甩掉了追逐的偽軍。醫(yī)院里，正在為受傷的清水做手術(shù)的林筱雨，正打算要將清水殺死在手術(shù)臺(tái)上，不料，正當(dāng)林筱雨要為清水做手術(shù)之時(shí)，突然山本醫(yī)生要為清水主刀，林筱雨殺死清水的計(jì)劃落空。
李劍為了給大部隊(duì)發(fā)送情報(bào)，進(jìn)去電訊科，打暈肖嫣等人，發(fā)出了電報(bào)，當(dāng)他要?dú)⒌粜ゆ虦缈诘臅r(shí)候卻又停住了手。潘中和街道李劍的情報(bào)，帶領(lǐng)大部隊(duì)及時(shí)轉(zhuǎn)移，避免了重大損失。李劍看望受傷的清水，卻被委派去迎接武田。李劍和卓久商議要盡快幫助大部隊(duì)找出內(nèi)奸，消除危險(xiǎn)。
清水手術(shù)之后接到妻子千代去世的消息，頓時(shí)陷入一陣哀痛，林筱雨從旁安慰。武田急匆匆來(lái)報(bào)告偷襲八路根據(jù)地?fù)淇盏南ⅲ逅茰y(cè)警備隊(duì)或45旅中有共產(chǎn)黨的內(nèi)線，誓要除掉他們。武田稱45旅對(duì)他不敬，清水出主意要武田擺擂，教訓(xùn)45旅的人。林筱雨門外聽到清水要請(qǐng)南京方面來(lái)人，一時(shí)十分擔(dān)心李劍安危，便急匆匆去告訴了李劍。
武田擺下擂臺(tái)，偽軍被打得落花流水。聶文峰逃回根據(jù)地，向潘中和檢討行動(dòng)失敗的原因。肖嫣約李劍吃飯，對(duì)彼此的身份兩人心照不宣，暗中也達(dá)成了一致對(duì)外的同盟。?左光宗和陳啟商議迎接南京特派員之事，林筱雨聽到后確認(rèn)了南京來(lái)人的事情，左光宗對(duì)李劍的身份也產(chǎn)生了懷疑，并讓陳啟暗中觀察李劍。