衛(wèi)世坤回到老家，讓父親衛(wèi)義德、女兒衛(wèi)程程去山上住幾天。衛(wèi)義德不知衛(wèi)世坤是何用意并沒答應(yīng)，并教育衛(wèi)世坤不要再為日本人做事了，衛(wèi)世坤不聽。春香樓中，張志酒后將琴美錯(cuò)以為是肖嫣，與其親熱起來(lái)。衛(wèi)世坤接到電話，得知自己家祖宅被燒，父親也被利箭特戰(zhàn)隊(duì)所殺，痛哭起來(lái)，發(fā)誓要找利箭特戰(zhàn)隊(duì)報(bào)仇。
李劍約肖嫣一同前去衛(wèi)世坤父親葬禮，以示誠(chéng)意。來(lái)到靈堂，清水也到了。清水竟對(duì)衛(wèi)世坤父親行大禮祭拜，又將自己一月俸祿交予衛(wèi)世坤。衛(wèi)世坤甚為感動(dòng)，誓死效忠日本皇軍，定要將八路斬草除根。李劍看著這一切，覺得其中有詐。趙春生告訴李劍，他們根本就沒殺衛(wèi)義德，李劍確定有人冒充利箭之命行不義之事，眾人決議一定要將罪魁禍?zhǔn)拙境觥＠戏綖榱煮阌瓿鲋饕猓苑朗笠邽槊M(jìn)入45旅監(jiān)獄，繼續(xù)查找溫向南的下落。
林筱雨將鼠疫之事告訴左光宗，左光宗不以為然，在林筱雨的死纏爛打下，終于答應(yīng)明日派人陪她同去監(jiān)獄噴灑防鼠疫的藥劑。?很快，衛(wèi)世坤在鳳城內(nèi)大張旗鼓地查找利箭特戰(zhàn)隊(duì)。一日，衛(wèi)世坤找到李劍，痛陳日本人之險(xiǎn)惡，聲稱是武田奉清水之命殺了自己的父親還嫁禍給利箭特戰(zhàn)隊(duì)。衛(wèi)世坤當(dāng)著李劍的面，“捅死”武田，舉槍起義，眾警察紛紛跟隨。衛(wèi)世坤誠(chéng)邀李劍一起反水，策反45旅，殺死清水，投奔八路軍，定能有一番大作為。衛(wèi)世坤設(shè)計(jì)劫持清水，并要李劍通知45旅全體軍官前去小禮堂開會(huì)。
士兵們沖進(jìn)禮堂，用槍口對(duì)準(zhǔn)所有的軍官，不許他們亂動(dòng)。所有的人都詫異地看著李劍，不知道發(fā)生了什么事。左光宗到來(lái)，不知是什么情況，這時(shí)衛(wèi)世坤挾持清水而來(lái)，緊接著李劍救下清水，反將衛(wèi)世坤置于絕境，清水明人將衛(wèi)世坤槍決，并盛情贊揚(yáng)了李劍使用連環(huán)計(jì)，將反水的衛(wèi)世坤拿下。
林筱雨聽說(shuō)衛(wèi)世坤反水一事，進(jìn)而又懷疑到李劍的身份，老方告誡他不可盲目行動(dòng)。林建豪誤會(huì)李劍為何不借衛(wèi)世坤反水之際，拿下清水，李劍向他解釋這一切都是陷阱。李劍和肖嫣約會(huì)，二人相互質(zhì)疑彼此身份。正在窗外偷聽的張志沉不住氣，要?dú)⒗顒Γゆ坦室庵鷱堉疽槐壑Γ瑥堉咎幼摺Ｐゆ探拥缴戏咫妶?bào)，得知章云飛前來(lái)鳳城是與叛逃國(guó)民黨帶著密碼本逃走的溫向南有關(guān)，命肖嫣不惜一切代價(jià)，奪回密電碼。張志向肖嫣表白被肖嫣拒絕，張志將情感轉(zhuǎn)移到琴美身上，堅(jiān)定對(duì)琴美的感情。琴美之所以要留住張志，是想讓他為天皇效力。
左光宗、陳啟感慨衛(wèi)世坤之死，又憶往昔打鬼子的歲月，無(wú)限傷感。利箭特戰(zhàn)隊(duì)準(zhǔn)備除掉維持會(huì)會(huì)長(zhǎng)李默海，命人前去打探情況。李默海和老管家商量對(duì)策，加強(qiáng)防衛(wèi)。?菜刀假冒利箭特戰(zhàn)隊(duì)在春香樓殺死一名漢奸，于占和問其原因，菜刀稱自己一直想加入利箭特戰(zhàn)隊(duì)沒有機(jī)會(huì)，這才假冒的。于占和見菜刀一身武藝，滿腔熱血，便將他引入利箭特戰(zhàn)隊(duì)。菜刀稱自己的親戚在李默海家當(dāng)長(zhǎng)工，他已經(jīng)進(jìn)入李宅當(dāng)保鏢，可借機(jī)殺死李默海。趙春生等人都很高興。
陳啟帶著林筱雨在45旅牢房噴灑藥水，卻聽到牢房?jī)?nèi)傳來(lái)嘶吼之聲，此人正是溫向南。陳啟稱他是個(gè)盜竊軍火的竊賊，剛進(jìn)監(jiān)獄就瘋了。林筱雨向老方報(bào)告溫向南之事，老方要她盡快證實(shí)溫向南是裝瘋還是真瘋。菜刀領(lǐng)著于占和進(jìn)入李默海豪宅。李默海命令菜刀找?guī)讉€(gè)人將老宅的東西趁夜運(yùn)到城里來(lái)。趙春生決定假借押送老宅家當(dāng)進(jìn)入李默海府中，實(shí)施鋤奸行動(dòng)。
陳啟亦想知道溫向南到底是真瘋假瘋，于是請(qǐng)林筱雨前來(lái)驗(yàn)證。林筱雨對(duì)溫向南施金針以試探，但是溫向南以非人的毅力強(qiáng)忍住。林筱雨看出這一點(diǎn)，知道溫向南并沒有真瘋，但對(duì)陳啟說(shuō)溫向南是真的瘋了，并建議他盡早將犯人送到醫(yī)院治療。陳啟有些猶豫，便將溫向南之事告訴了左光宗。原來(lái)溫向南和陳啟乃是同學(xué)，并且還是共同追求沈夢(mèng)潔的情敵。
后來(lái)溫向南隨戴笠去了重慶，是黑室負(fù)責(zé)人之一專門負(fù)責(zé)電碼破譯之事，前幾天巡街，卻發(fā)現(xiàn)溫向南到了鳳城，于是將他押來(lái)，結(jié)果一夜之間就瘋了。正巧二人的談話內(nèi)容被肖嫣聽到。左光宗接到清水電話，要他們配合捉拿利箭特戰(zhàn)隊(duì)。李劍得知此事，發(fā)覺趙春生有危險(xiǎn)，急忙往李默海豪宅處趕。?林筱雨在醫(yī)院中發(fā)現(xiàn)衛(wèi)世坤的尸體不見了，又看到床單上留下的痕跡，推斷衛(wèi)世坤服用了紫花曼佗羅植物提煉出的藥水，竟是假死。