衛世坤回到老家，讓父親衛義德、女兒衛程程去山上住幾天。衛義德不知衛世坤是何用意并沒答應，并教育衛世坤不要再為日本人做事了，衛世坤不聽。春香樓中，張志酒后將琴美錯以為是肖嫣，與其親熱起來。衛世坤接到電話，得知自己家祖宅被燒，父親也被利箭特戰隊所殺，痛哭起來，發誓要找利箭特戰隊報仇。
李劍約肖嫣一同前去衛世坤父親葬禮，以示誠意。來到靈堂，清水也到了。清水竟對衛世坤父親行大禮祭拜，又將自己一月俸祿交予衛世坤。衛世坤甚為感動，誓死效忠日本皇軍，定要將八路斬草除根。李劍看著這一切，覺得其中有詐。趙春生告訴李劍，他們根本就沒殺衛義德，李劍確定有人冒充利箭之命行不義之事，眾人決議一定要將罪魁禍首揪出。老方為林筱雨出主意，以防鼠疫為名，進入45旅監獄，繼續查找溫向南的下落。
林筱雨將鼠疫之事告訴左光宗，左光宗不以為然，在林筱雨的死纏爛打下，終于答應明日派人陪她同去監獄噴灑防鼠疫的藥劑。?很快，衛世坤在鳳城內大張旗鼓地查找利箭特戰隊。一日，衛世坤找到李劍，痛陳日本人之險惡，聲稱是武田奉清水之命殺了自己的父親還嫁禍給利箭特戰隊。衛世坤當著李劍的面，“捅死”武田，舉槍起義，眾警察紛紛跟隨。衛世坤誠邀李劍一起反水，策反45旅，殺死清水，投奔八路軍，定能有一番大作為。衛世坤設計劫持清水，并要李劍通知45旅全體軍官前去小禮堂開會。
士兵們沖進禮堂，用槍口對準所有的軍官，不許他們亂動。所有的人都詫異地看著李劍，不知道發生了什么事。左光宗到來，不知是什么情況，這時衛世坤挾持清水而來，緊接著李劍救下清水，反將衛世坤置于絕境，清水明人將衛世坤槍決，并盛情贊揚了李劍使用連環計，將反水的衛世坤拿下。
林筱雨聽說衛世坤反水一事，進而又懷疑到李劍的身份，老方告誡他不可盲目行動。林建豪誤會李劍為何不借衛世坤反水之際，拿下清水，李劍向他解釋這一切都是陷阱。李劍和肖嫣約會，二人相互質疑彼此身份。正在窗外偷聽的張志沉不住氣，要殺李劍，肖嫣故意助張志一臂之力，張志逃走。肖嫣接到上峰電報，得知章云飛前來鳳城是與叛逃國民黨帶著密碼本逃走的溫向南有關，命肖嫣不惜一切代價，奪回密電碼。張志向肖嫣表白被肖嫣拒絕，張志將情感轉移到琴美身上，堅定對琴美的感情。琴美之所以要留住張志，是想讓他為天皇效力。
左光宗、陳啟感慨衛世坤之死，又憶往昔打鬼子的歲月，無限傷感。利箭特戰隊準備除掉維持會會長李默海，命人前去打探情況。李默海和老管家商量對策，加強防衛。?菜刀假冒利箭特戰隊在春香樓殺死一名漢奸，于占和問其原因，菜刀稱自己一直想加入利箭特戰隊沒有機會，這才假冒的。于占和見菜刀一身武藝，滿腔熱血，便將他引入利箭特戰隊。菜刀稱自己的親戚在李默海家當長工，他已經進入李宅當保鏢，可借機殺死李默海。趙春生等人都很高興。
陳啟帶著林筱雨在45旅牢房噴灑藥水，卻聽到牢房內傳來嘶吼之聲，此人正是溫向南。陳啟稱他是個盜竊軍火的竊賊，剛進監獄就瘋了。林筱雨向老方報告溫向南之事，老方要她盡快證實溫向南是裝瘋還是真瘋。菜刀領著于占和進入李默海豪宅。李默海命令菜刀找幾個人將老宅的東西趁夜運到城里來。趙春生決定假借押送老宅家當進入李默海府中，實施鋤奸行動。
陳啟亦想知道溫向南到底是真瘋假瘋，于是請林筱雨前來驗證。林筱雨對溫向南施金針以試探，但是溫向南以非人的毅力強忍住。林筱雨看出這一點，知道溫向南并沒有真瘋，但對陳啟說溫向南是真的瘋了，并建議他盡早將犯人送到醫院治療。陳啟有些猶豫，便將溫向南之事告訴了左光宗。原來溫向南和陳啟乃是同學，并且還是共同追求沈夢潔的情敵。
后來溫向南隨戴笠去了重慶，是黑室負責人之一專門負責電碼破譯之事，前幾天巡街，卻發現溫向南到了鳳城，于是將他押來，結果一夜之間就瘋了。正巧二人的談話內容被肖嫣聽到。左光宗接到清水電話，要他們配合捉拿利箭特戰隊。李劍得知此事，發覺趙春生有危險，急忙往李默海豪宅處趕。?林筱雨在醫院中發現衛世坤的尸體不見了，又看到床單上留下的痕跡，推斷衛世坤服用了紫花曼佗羅植物提煉出的藥水，竟是假死。