趙春生、菜刀等人借護送古董之機進入李默海宅院，眾人將古董搬入倉庫，并留在李默海宅院之中。夜深，趙春生、菜刀幾人分頭行動。于占和、菜刀前去刺殺李默海，孟小飛在房頂放風，趙春生則持槍在外圍接應。一切準備就緒，于占和進入內房，卻沒想到菜刀竟向于占和砍去，幸好孟小飛報信及時，于占和躲過一刀。菜刀亮明身份，原來他竟是李默海派來的臥底，于占和將菜刀殺死。清水、武田率軍前來，將孟小飛、于占和包圍，于占和、孟小飛毫無還手余地。
清水大喜，要將此二人押回警備隊，李劍到來但已無濟于事。趙春生手持狙擊槍從外圍移至房頂，憑借智謀、英勇成功解救于占和、孟小飛，李劍方才松了一口氣。于占和、孟小飛開車出城，趙春生挾持清水坐上一輛車，命令司機往城外開。然而車上司機竟是起死回生的衛世坤，衛世坤借轉彎之際將趙春生拿下。清水問趙春生是哪位，趙春生自稱正是李劍。
趙春生被捕，清水擺宴為衛世坤慶功，眾人問及衛世坤如何起死回生，衛世坤笑而不言。李劍、帶著卓久、林建豪提著箱子前來，稱無法在鳳城任職，準備離開，怒斥清水、衛世坤聯合起來欺騙自己。清水誠懇解釋，衛世坤向他道歉，方才平息此事。真章云飛乞丐裝束現身鳳城，一路搶衣服報價錢，打算去警備隊找清水。不巧和李劍和建豪迎面碰上，被跟蹤后巧妙逃脫。后向清水告密八路軍在山上的藏身之處。?李劍來警備隊查看清水給45旅送糧事宜，清水邀請李劍一同審問趙春生，李劍隨清水進入關押趙春生的牢房。
李劍陪同清水一同審問趙春生，趙春生一身傲骨，武田對其施以極刑，趙春生報收皮肉之苦，卻依舊要緊牙關。李劍見趙春生已被折磨得奄奄一息，心如刀絞，發誓一定要將趙春生救出。而清水見趙春生是條硬漢，甚是佩服，見其傷勢過重，便將趙春生送去醫院治療。老方要林筱雨想辦法將溫向南挪出牢房方有機會取得密電碼。林筱雨在陳啟面前夸大溫向南病情，并承諾進入醫院后，溫向南的病情會得到有效控制，陳啟答應。
而肖嫣再次接到上峰密電，催促她趕緊找到溫向南，奪回密碼本，于是她決定前去牢房一探，卻正遇林筱雨、陳啟將溫向南送到醫院，肖嫣心生一計。趙春生和溫向南都被送往醫院，清水見此有意將二人病房互換。?李劍等人謀劃營救趙春生，李劍假裝肚痛，前來醫院。林筱雨為李劍診治，倉庫突發大火。
日軍守衛前去滅火，而前來搶奪溫向南密碼本的日本特工與營救趙春生的卓久等人無意碰面，戰在一處。肖嫣趁亂將昏迷中的溫向南推走，結果被琴美阻攔，張志出現纏住琴美，林筱雨趁機推走溫向南而肖嫣將其打暈，這時溫向南卻醒來，拔腿便跑，肖嫣緊追卻沒有追到。琴美擒住張志，押回春香樓。而卓久等人營救趙春生計劃完全被打亂，日軍包圍而來，他們趕緊撤走。李劍知道此番一來，營救趙春生會更加困難，他略一思索，計上心頭。
清水見趙春生依舊不屈不撓竟將趙春生帶至青樓，想以此方式軟化趙春生，趙春生不肯，加藤強行將一妓塞到趙春生房間。令人詫異的是，這人竟是孟小飛所扮。孟小飛要帶趙春生離開，無奈他傷重難行，且日軍圍來，只好讓孟小飛先走。最終清水決定處決趙春生。刑場之上，李劍正對趙春生做最后一次說服，這時一人的槍竟然走火，正好打在趙春生胸部。原來此人已被李劍買通，假裝走火，其實不傷要害，待無人注意時，他將傷重的趙春生救出，交給利箭特戰隊。李劍命人將趙春生送回山上修養。
于占和從山上回來，找到李劍，將新的任務帶給李劍：上級安排他與地下黨“紅羽”接頭，具體行動內容接頭后“紅羽”自會通知他。李劍出了茶樓，正遇到衛世坤調戲肖嫣，李劍幫肖嫣解圍，肖嫣對李劍暗生情愫。?李劍接到溫向南的信要與他交易，而地點竟與“紅羽”和他接頭的地點一致。
李劍來到茶樓，與溫向南見面，李劍并不知道交易所為何物，溫向南有些生氣，剛要發作，卻被日本特務圍攻，這時林筱雨正好也來與“利箭”接頭。一番混戰，溫向南帶著密碼本逃跑，而李劍和林筱雨則被特務抓住，綁在倉庫中。二人接頭成功，此時方才知道彼此身份。二人各顯神通，將繩子解開，又大喊幾聲，幾名日本特務進來，二人將所有特務消滅，林筱雨卻在打斗中不慎踩到釘子。