卓久將密碼本送到了潘中和手中，潘中和立即向組織發出了電報，林筱雨和肖嫣得知李劍身處危險，肖嫣要去找清水，林筱雨欲阻止肖嫣，但被肖嫣推開。于占和、林建豪、孟小飛三人在守備隊門口，欲要沖進清水辦公室，抓住清水為人質。突然，看到肖嫣進了守備隊，三人不解，決定等肖嫣出來之后，再行動。
等當清水對李劍再行刑的時候，肖嫣帶著卓久已經將密碼本送到南京的電文來告知清水，但清水并不信任肖嫣帶來的電報，將肖嫣也抓了起來，此時，武田拿著電報也沖了進來，電報上稱，密碼本已經掌握在了日本人手中，李劍、卓久等人都不是共黨。清水啞然。原來這封以日本軍方名義發出的電報是潘中和等破譯了日本人的密電碼而發出來的。
清水不甘心就這樣放了李劍，怕他出去報復，于是邀請李劍比武，想趁機除掉李劍。李劍答應了清水的挑釁要求，但清水再比武三天里沒有任何食物和水給李劍。比賽開始，李劍虛弱地登上了臺，李劍控制住清水，清水卻突然拿刀朝李劍劈來。左光宗扔給李劍一把寶劍，清水和李劍生死對決，關鍵時刻，左光宗提醒李劍劍法，李劍戰勝了清水，林筱雨給組織發電，通報李劍脫線的消息。
小三子等人看到電臺檢測儀上的紅點，出發去追蹤電波來源。清水敗于李劍，心有屈辱，欲要自殺，琴美及時出現阻攔了他，并鼓勵他站起來戰斗到底，一雪前恥，清水被琴美說動，放棄自殺。?左光宗為李劍接風，衛世坤到場，語帶雙關暗中威脅左光宗。
宴會結束后，左光宗提醒林筱雨小心行事，林筱雨表達對共產黨的仰慕和追隨的決心，左光宗并無反對，只是擔心林筱雨的安全。翠翠暈倒后被檢查出已有身孕，左府上下無不興高采烈。清水為了引出真利箭，讓利箭名譽掃地，更是激起左光宗對八路軍的恨，清水便讓武田等人假裝成利箭特戰隊，出沒在鳳城，進行秘密刺殺活動。他們燒了偽軍的糧倉，左光宗大怒，隨即下令捉拿利箭特戰隊。
孟小飛跟蹤假利箭特戰隊，看著假利箭進了青樓，于占和和孟小飛準備去青樓打探假利箭來路，假利箭胡作非為，擾亂青樓，孟小飛和于占和當場和假利箭打了起來。假利箭又在城中制造多起暗殺事件，城中人對聞“利箭”而色變，李劍主動和左光宗提出要抓到利箭，他暗中安排李劍隊員跟蹤假利箭，當他們得知假利箭欲要進入左府，綁架翠翠之后，真利箭跟蹤至左府；
李劍帶人一路包抄，將假利箭人全部打死，武田也在其中，正當清水帶著加藤等人前來左府收網之時，不曾想被揭穿假利箭乃是清水安排，左光宗大怒，清水為安撫左光宗，答應給他好處。?肖嫣給上級發送電報，琴美等人一路追蹤，不曾想張志已經提前支走了肖嫣，面對琴美，張志為掩護肖嫣，自殺而亡，琴美自認為張志保護的人是林筱雨，便讓衛世坤繼續去查左府，直接針對林筱雨。
衛世坤奉命去查45旅上下的每一個人，左光宗礙于日本人的命令，不得不集起人，讓衛世坤檢查。衛世坤查林筱雨手指是否有繭子，以此判斷林筱雨是否為發報人，林筱雨手上并無老繭，衛世坤撲空，最終查到肖嫣，看到肖嫣手上的繭子，認定肖嫣是奸細，指證肖嫣，李劍為肖嫣解圍，因為肖嫣本就是電訊科的電報員，有老繭是正常的，清水等人無證據，悻悻離去。
琴美沒有抓到發包人，并不甘心，她派人跟蹤林筱雨，緊急之下林筱雨燒掉電報，但是最終還是被日本特工抓走。琴美軟硬兼施，逼林筱雨交代身份，林筱雨誓死不說，琴美酷刑伺候，林筱雨堅強不屈，始終位吐出一個字，最后，琴美將老方拉出，利用苦肉計、反間計等計策，引誘林筱雨上鉤，但是林筱雨保持警惕，并未被琴美抓到把柄。原來老方在撤離鳳城是被琴美擒住并且叛變。林筱雨突然失蹤，左府上下甚為震驚，左光宗四處尋找林筱雨下落。
林建豪、卓久潛入，綁架衛世坤，威脅他說出林筱雨的下落，衛世坤出賣了琴美，清水從他在45旅的內線得知此消息，并緊張地告訴琴美，左光宗必將反抗，讓琴美把林筱雨送回警備隊，左光宗帶人包圍了春香樓，小三子無奈地帶著左光宗等人來到密室，卻發現什么也沒有，此時林筱雨已經被琴美送到了警備隊監獄。衛世坤聽到琴美和清水的對話，得知林筱雨已經被轉移到警備隊監獄，他用消息跟左光宗勒索錢財，左光宗直奔警備隊監獄，衛世坤跟隨。?正當琴美正在對林筱雨行刑的時候，左光宗帶人進入，左光宗見林筱雨被折磨的不成人形，頓時大怒，清水從旁勸解。