馮雨菲被渡邊帶走，葉錦堂還全然不知，準備前往赴宴。韓冬麟生怕葉錦堂遭遇不測，于是便準備暗中保護葉錦堂，不料，他剛在租界現身，便被特高科的盯上。韓冬麟唯有在租界周旋，才能保證自己的安全。
葉錦堂在出發前，收到了戴笠的密電：拿到馮楚良手上的情報，并讓葉錦堂執行鋤奸的任務。在戴笠看來，馮楚良也已經沒有了價值，之前他的雙重間諜身份對戴笠而言還有作用，但如今局勢失衡，戴笠也并不可能讓一個曾經出賣過組織的情報高官回到自己身邊。
葉錦堂心情復雜，終于通馮楚良見面，并親手交上了重慶的密電。馮楚良知道自己今天鐵定走不出這個屋子。而與此同時，渡邊也做好了隨時攻擊的準備。韓冬麟得到了渡邊劫持馮雨菲，并準備向葉錦堂動手的消息，于是要盡快前往營救，并必須保證情報到手，用最快的速度發送到前線……
葉錦堂和韓冬麟順利完成任務，準備回租界后把亞楠轉移出教堂。馮雨菲此時也拿著鑰匙來到教堂，準備把鑰匙交給葉錦堂后離開。
亞楠同馮雨菲見面，就當馮雨菲準備交出鑰匙時，被聞訊趕來的渡邊圍困。渡邊槍殺了神父，終于在教堂抓住了地下黨亞楠，并把馮雨菲也一同帶走。
渡邊在馮雨菲處搜出了鑰匙，他更加確定唐宗年有重要的情報還沒有被其他人得到。他想從馮雨菲身上得到有關于這把鑰匙的答案，但結果卻讓他有些失望。
馮楚良得知馮雨菲被抓，焦急萬分，但他已經找不到關系可以救出馮雨菲。馮楚良此時已快走投無路，他已經孤立無援。
葉錦堂和韓冬麟目睹了特高科在教堂抓人，并知道亞楠和馮雨菲同時被捕的消息。葉錦堂準備設法營救。
渡邊加緊審訊亞楠和馮雨菲，并對亞楠施以酷刑。亞楠的堅強打動了馮雨菲，她決心和渡邊戰斗到底，堅持到最后。亞楠和馮雨菲兩人在獄中互相鼓勵，并期盼著勝利。
葉錦堂準備試著進入特高科監獄救人，但眾人都覺得太危險，根本沒有成功的機會。韓冬麟準備通過共產國際尋求幫助，他得知共產國際有潛伏在特高科的間諜。在幾番努力下，他們終于和特高科的山口取得了聯系。
陳公琪裝扮成菜農，和山口進行了情報的溝通，山口也和亞楠馮雨菲聯系上，并告知她們，葉錦堂和韓冬麟正準備營救。
陳公琪漸漸引起了渡邊的懷疑，渡邊很快逮捕了陳公琪，陳公琪為保護山口，嚴守秘密，最終在酷刑中咬舌自盡。馮雨菲看到身邊的人都為了勝利而付出犧牲，更覺得自己要有所承擔。