姜子牙到昆侖山求元始天尊傳授破異術之法，元始天尊將“封神榜”交給姜子牙，言稱危難之時必有貴人相助，并囑咐在回去的路上，無論何人呼喊，均不要回頭。姜子牙下山途中，一個熟悉的聲音幾次傳來，姜子牙回頭看見是申公豹，申公豹使移頭術妄圖騙取“封神榜”燒毀，南極仙翁派白鶴童子將申公豹頭顱叼走。南極仙翁將申公豹帶回昆侖山，元始天尊欲將申公豹廢除法力，被通天教主救下，并帶走了申公豹。姜子牙返回西歧的途中，救柏鑒，遇五妖，令其修筑封神臺。張桂芳不見了申公豹，不料半夜遭周軍埋伏，南宮適、周紀獲救。聞太師請出九龍島四圣（王魔、楊森、高友乾、李興霸）前往汜水關助戰。汜水關，四圣各騎怪獸，驚亂了姬發和姜子牙及眾將的坐騎，威脅只要交出黃飛虎，就罷兵，姜子牙以求緩兵之計，然后再上昆侖山求救，元始天尊送姜子牙三件寶物，并讓他到北海的小島上去見一個人。姜子牙來到小島，遇見了似人非人的怪物龍須虎，龍須虎欲吃姜子牙，姜子牙用寶物將其制服。申公豹返回汜水關，馬上發兵，姜子牙趕回，雙方大戰，姜子牙被打傷。金吒突降，救下姜子牙。姜子牙醒來，率兵打死楊森和高友乾。
張桂芳再次出征應戰，不敵周軍，被圍，自殺身亡。李興霸見大事不妙，欲逃，被木吒打死。姜子牙救下黃飛虎。朝歌，韓容向聞太師報告張桂芳救援，聞太師點將魯雄掛帥，費仲為參軍率兵前往汜水關。子嫻匆匆來報，在岐山下又發現殷朝軍隊，姜子牙命南宮適在山頂安營扎寨，備好棉衣和被褥，時值盛夏，南宮適不解。魯雄和費仲得知姜子牙在山頂扎寨大喜，親自偵查，姜子牙故意露面，魯雄和費仲將全軍將士圍住山頭，一連幾日，酷暑難忍。姜子牙施法天降大雨，大雨之后又是大雪，殷商大營冰凍成一片，周軍則棉衣、被褥充足。魯雄被凍死，費仲被捉斬首。封神臺完工，姜子牙登上封神臺，和武王姬發一起祭山。聞太師得知魯雄已死，大怒。。。。。。
聞太師決定向紂望王請纓，率重兵親征周武，紂王為其餞行，并調無疑高強的吉立余立兄弟助陣。姜子牙知聞仲略知三韜五略，與眾人商議對策，派遣鄧忠與聞太師下戰書。聞太師首戰姜子牙，金吒木吒，哪吒奮力對敵。聞太師施聚風幡，姜子牙受傷，周軍大敗。周軍閉門不戰，商軍大肆慶賀。聞仲下令將計就計，封鎖西岐。申公豹此時出現，聞仲欲殺，申公豹巧言設計愿助聞仲一臂之力，里應外合。申公豹令雉雞精迷住姬發，令武王與姜子牙反目成仇，造成內亂。雉雞精在酒中下藥，令武王神情恍惚，正欲交媾之時，被子嫻救下。西岐城中，糧草緊張。祖母限姜子牙三日之內解決糧草，姜子牙笑稱今日解決。二郎神楊戩從天而降，帶來一個碗大的小升，眾人不解。。。。。。