崇城，崇黑虎協助姜子牙和姬發里應外合，拿下崇城，待崇侯虎和申公豹到來，崇侯虎被活捉后處死，申公豹土遁逃跑。紂王見申公豹無功而返，面有慍怒。申公豹被趕出宮十分氣憤，心生一計，將雉雞精招來，變成美女，取名鳳來，和他同去西歧。比干之女子嫻得知黃飛虎平安到了西歧，便女扮男裝前去投奔。途中，被申公豹認出，申公豹假扮歹徒非禮鳳兒，子嫻救了鳳兒，兩人女扮男裝見到黃飛虎，鳳兒取名。姬昌病危，自算不久于人世，讓姬發拜姜子牙為相父，姬昌病亡。姬發執政，為周武王。
紂王得知姬昌病亡的消息，宣聞太師和申公豹議事。申公豹遲遲未見，狐妲己點香，申公豹土遁出現，紂王不悅，申公豹講了黃飛虎正在岐山下訓練?30萬新軍和已派人混入西歧，紂王既驚又喜。三人商定，趁西歧人心不穩，再度征討。聞太師命晁田、晁雷帶三萬兵馬前往汜水關，然后秘密去西歧打探軍情。晁雷帶侍衛潛入西歧，被武吉和惹不起捉住。晁雷不降，姜子牙欲殺。黃飛虎要求刀下留人，愿意勸降。黃滾出面，晁雷歸降。黃飛虎提出和晁雷同去勸降晁田，黃滾反對，黃飛虎執意前往，姬發和姜子牙商定將計就計。
晁田已知晁雷降周，等黃飛虎和晁雷一到，將其擒拿送往朝歌。途中，遭遇姜子牙的埋伏，晁田被擒，晁雷拿著姜子牙的錦囊妙計，回朝歌見聞太師。晁雷向聞太師謊報軍情，聞太師命晁雷押運糧草接濟晁田，晁雷借機將父母和晁田的妻小、比干遺孀救出。紂王大怒，派十萬兵馬征討，申公豹請纓掛帥，紂王同意。姜子牙得知比干之女子嫻在軍中，收其為徒。申公豹率青龍關張桂芳統兵征討，張桂芳深得異術，將南宮適和周紀活捉，申公豹大喜。姜子牙請來哪吒，張桂芳被哪咤擊傷打敗，張桂芳閉城不戰。申公豹潛入西歧，在胡安夢中做祟，并在胡安面前讒言，以求大周后院起火。胡安在祖母和太姬面前讒言，朝政大權旁落姜子牙之手，姬發又吃敗仗，理應收回兵權。姬發力陳，只有姜子牙統兵，才能破敵。