狐妲己路經分宮樓，受劍氣所傷，突然病倒，紂王請來太醫，太醫言稱無藥可治，紂王下令殺掉太醫。狐妲己讓玉容點燃了救命香，申公豹趕來出謀劃策。紂王命惡來貼出榜文，召天下名醫入宮，申公豹揭榜入宮，欲燒胡桃木劍。姜子牙先知，將劍收回，申公豹被紂王封為護國大法師，在宮中公開與姜子牙抗衡。西伯侯姬昌趕往朝歌的途中遇到暴雨。雨后天晴，一聲響雷，姬昌在樹林里發現了一個男嬰，取名雷震子。正欲帶走，云中子從天上而降，收雷震子為徒，姬昌同意。驛館，東伯侯姜桓楚不見皇后來見，心生疑惑，走出驛館欲夜闖皇宮。姬昌到來，發現伏兵包圍了驛站，急中生智攔住姜桓楚返回驛館。姬昌偶然得知姜后被害的消息，與諸侯商量對策。申公豹出主意將四大諸侯安排在一個驛館共住，費仲接待監視。同時讓狐妲己吸食人血，恢復功力。狐妲己想到了被她關押的五十四名宮女，讓惡來每天晚上帶一個到后花園供其吸食人血。紂王宣四大諸侯進宮，將四人擒拿。東伯侯姜桓楚、南伯侯鄂崇禹被殺，西伯侯姬昌、北伯侯崇侯虎在眾臣的力保之下赦免無罪，下朝反省。狐妲己和申公豹得知，力陳放了姬昌是放虎歸山。紂王反悔，又不好公開捉拿，命費仲監視姬昌在京的一舉一動。如有差池，立即捉拿。費仲在酒宴之上，故意勸姬昌喝酒，然后誘姬昌占卜國運吉兇。姬昌失言。紂王得知，一道圣旨命姬昌留在朝歌，狐妲己欲殺姬昌，比干、黃飛虎、眾大臣強烈不滿。申公豹出主意讓姬昌立即占卜一卦，如若應驗，放回西歧，不驗，再殺不遲。姬昌當場斷言，朝歌太廟將有火災。
