西歧，姬昌又一次拜見姜子牙未果，在住處等了三天，姜子牙回來，姬昌請其為丞相。姜子牙得知姬發仍扣押在朝歌，決定親往營救。鹿臺已建好，紂王和狐妲己觀賞之時，紂王提出請眾仙前來慶賀，狐妲己一口應諾，并找申公豹幫忙，被元始天尊阻止。狐妲己只好星夜來到軒轅墳地請狐子狐孫幫忙。姜子牙來到朝歌，直奔黃飛虎家中，比干在此，姜子牙言明此來是救姬發的，比干告訴姜子牙狐妲己將在迎仙臺邀請眾仙慶賀。姜子牙認為此機是救姬發的最好時機。夜，紂王設宴款待假眾仙，假眾仙狂飲，姜子牙施法，假仙露出狐貍尾巴，紂王驚慌大亂，黃飛虎趁機帶姜子牙來到監獄，救出姬發。申公豹警覺，匆匆來到監獄，不見姬發，急忙追趕，在郊外與姜子牙相遇，兩人約定，各為其主，真正較量一番。黃飛虎派屬下跟蹤假眾仙，發現了狐貍的藏身之處，用煙將狐貍熏死在洞內，只有一只小狐貍逃脫。黃飛虎將眾狐貍皮剝下，比干做成裘衣獻給紂王。狐妲己發誓要除掉比干。
