汜水關,黃飛虎被于化施法捉住,姜子牙派武吉找太乙真人幫忙,哪吒下山,將于化打傷,黃飛虎率部殺過關去,于化發(fā)誓來日一定報仇雪恨。姬昌在岐山下,親迎黃飛虎,封其為開國武成王。聞太師回朝,方知黃飛虎未歸,紂王大怒,申公豹提議在姬昌立足未穩(wěn)之時派兵征討。紂王命申公豹速去崇城協(xié)助崇侯虎出兵,崇侯虎不屑申公豹之計,盲目挺進。西歧,姬昌命姬發(fā)和姜子牙迎敵,大敗崇軍。崇侯虎龜縮崇城閉門不戰(zhàn)。申公豹與崇侯虎反目,雙雙返朝歌告狀。崇城由崇應彪把守。姜子牙心生一計,派南宮適請崇黑虎速來破城。朝歌,申公豹和崇侯虎向紂王各敘己見,聞太師大罵,命二人速返崇城。