姬昌想起伯邑考和姬發，大叫三聲，口吐三塊肉塊，肉塊落地，變成三只兔子奔去。太姬上前詢問姬發為何未歸，姬昌遙望遠方長嘆。朝歌，姬發在獄中瘋癲尤甚，紂王欲殺。申公豹阻止，言稱姬昌不會不管，必有人前來營救，此人極有可能是姜子牙，除掉此人，姬昌將一事無成。西歧，武吉擔柴進城，一隊騎馬的武士奔來，武吉轉身躲閃，扁擔一頭的柴捆脫落，扁擔飛起，直刺門衛太陽穴，門衛身亡，武吉被捉。散宜生審訊武吉，武吉言稱家有老母，要求先行回家話別后再回來問斬，散宜生同意以一月為限。武吉返回家，向母親講了誤殺人命，以及姜子牙占卜吉兇一事，母親讓武吉去找姜子牙救命，姜子牙面授解脫之法，武吉照做。姬昌身體復原，過問朝政。散宜生談及武吉一事期限已到，欲去捉拿。姬昌屈指一算，稱此人已跳崖而死，不必追究。姬昌出外巡視，與武吉相遇，武吉扔下柴擔就跑，散宜生將武吉抓回。武吉只好說出實情，并帶姬昌去找姜子牙，姜子牙住所空無一人，姬昌失望而歸。朝歌，比干和黃飛虎為姬發的安危擔憂，暗中保護。
西歧，姬昌又一次拜見姜子牙未果，在住處等了三天，姜子牙回來，姬昌請其為丞相。姜子牙得知姬發仍扣押在朝歌，決定親往營救。鹿臺已建好，紂王和狐妲己觀賞之時，紂王提出請眾仙前來慶賀，狐妲己一口應諾，并找申公豹幫忙，被元始天尊阻止。狐妲己只好星夜來到軒轅墳地請狐子狐孫幫忙。姜子牙來到朝歌，直奔黃飛虎家中，比干在此，姜子牙言明此來是救姬發的，比干告訴姜子牙狐妲己將在迎仙臺邀請眾仙慶賀。姜子牙認為此機是救姬發的最好時機。夜，紂王設宴款待假眾仙，假眾仙狂飲，姜子牙施法，假仙露出狐貍尾巴，紂王驚慌大亂，黃飛虎趁機帶姜子牙來到監獄，救出姬發。申公豹警覺，匆匆來到監獄，不見姬發，急忙追趕，在郊外與姜子牙相遇，兩人約定，各為其主，真正較量一番。黃飛虎派屬下跟蹤假眾仙，發現了狐貍的藏身之處，用煙將狐貍熏死在洞內，只有一只小狐貍逃脫。黃飛虎將眾狐貍皮剝下，比干做成裘衣獻給紂王。狐妲己發誓要除掉比干。
姜子牙和姬發回到西歧，向姬昌提出治國新策。狐妲己裝病臥床，紂王問有何良方，狐妲己言稱只有用比干的心臟作藥引子。紂王宣比干賜死獻心，比干無奈，只好從之。紂王厚葬比干，比干之女子嫻發誓要為父親報仇。狐妲己來到摘星樓頂哭泣，琵琶精突然說話顯身，玉容發現異樣，上前觀察，被申公豹施法弄暈，狐妲己得知，將玉容毀容弄傻，送回冀州。琵琶精變成美女媚兒進宮，紂王喜不自禁，狐妲己故意成全紂王，媚兒與紂王行于飛之樂。聞太師回朝，知比干被害，手持先帝所賜打王金鞭逼紂王拆鹿臺，廢炮烙，貶妲己。費仲、尤渾爭辯，被聞太師痛打。申公豹插言，被聞太師痛罵。黃飛虎力諫查處費仲、尤渾，眾臣隨呼。紂王無奈，將二人革職收監。狐妲己探監，費仲求救，狐妲己答應。邊關快馬來報，平靈王反叛，申公豹和狐妲己向紂王進言，讓聞太師再度出征。紂王宣旨，聞太師應允，行前囑咐黃飛虎一定要主持朝政大事，不可疏忽。