狐妲己從逃跑的小狐貍處得知熏死徒子徒孫的是黃飛虎，便請黃飛虎之妻在摘星樓做客，妲己引來紂王調戲，飛虎妻跳樓自殺，黃娘娘上樓問罪，痛打妲己，紂王誤挨一拳，紂王大怒，摔死黃娘娘。黃飛虎聞知，十分難過，其部將大呼“君不正，則臣反”，被逼造反，殺往宮中。黃飛虎騎五色牛追回。狐妲己和費仲密謀殺掉黃飛虎，被黃娘娘的宮女聽到，速報黃飛虎，黃飛虎率部眾反出朝歌，投奔西岐。申公豹讓紂王速派兵追殺黃飛虎，聞太師回朝，對黃飛虎反出朝歌將信將疑，親自追黃飛虎，并命邊關三路人馬攔截。
西歧，姬昌算出黃飛虎有難，姜子牙駕祥云前去救助。黃河邊，黃飛虎前、左、右三面受敵，后面聞太師率兵追來，危難之時，姜子牙移山布陣，黃飛虎部得以躲藏。姜子牙再布疑兵，聞太師誤以為黃飛虎殺回朝歌，急忙班師回朝。臨潼關，守將張鳳先敗于黃飛虎，命手下蕭銀暗中射殺黃飛虎，蕭銀不忍，夜半偷開城門放黃飛虎一行過關，張鳳發現欲追，被蕭銀殺死。潼關，守將陳桐用異器火龍標將黃飛虎打死，道德真君算知其難，派黃天化下山救父，黃天化用仙丹救活黃飛虎，打死陳桐。父子相約，不久西歧相會。穿云關，守將陳梧系陳桐之兄，自知不敵黃飛虎，設計火燒，幸被周紀發現，沖出關去，陳梧阻攔被殺。界牌關，守將是黃飛虎之父黃滾，黃滾準備好囚車，欲押黃飛虎回朝歌請罪。黃飛虎使計逼黃滾反紂。
汜水關，黃飛虎被于化施法捉住，姜子牙派武吉找太乙真人幫忙，哪吒下山，將于化打傷，黃飛虎率部殺過關去，于化發誓來日一定報仇雪恨。姬昌在岐山下，親迎黃飛虎，封其為開國武成王。聞太師回朝，方知黃飛虎未歸，紂王大怒，申公豹提議在姬昌立足未穩之時派兵征討。紂王命申公豹速去崇城協助崇侯虎出兵，崇侯虎不屑申公豹之計，盲目挺進。西歧，姬昌命姬發和姜子牙迎敵，大敗崇軍。崇侯虎龜縮崇城閉門不戰。申公豹與崇侯虎反目，雙雙返朝歌告狀。崇城由崇應彪把守。姜子牙心生一計，派南宮適請崇黑虎速來破城。朝歌，申公豹和崇侯虎向紂王各敘己見，聞太師大罵，命二人速返崇城。