狐妲己從逃跑的小狐貍處得知熏死徒子徒孫的是黃飛虎，便請(qǐng)黃飛虎之妻在摘星樓做客，妲己引來(lái)紂王調(diào)戲，飛虎妻跳樓自殺，黃娘娘上樓問(wèn)罪，痛打妲己，紂王誤挨一拳，紂王大怒，摔死黃娘娘。黃飛虎聞知，十分難過(guò)，其部將大呼“君不正，則臣反”，被逼造反，殺往宮中。黃飛虎騎五色牛追回。狐妲己和費(fèi)仲密謀殺掉黃飛虎，被黃娘娘的宮女聽(tīng)到，速報(bào)黃飛虎，黃飛虎率部眾反出朝歌，投奔西岐。申公豹讓紂王速派兵追殺黃飛虎，聞太師回朝，對(duì)黃飛虎反出朝歌將信將疑，親自追黃飛虎，并命邊關(guān)三路人馬攔截。
西歧，姬昌算出黃飛虎有難，姜子牙駕祥云前去救助。黃河邊，黃飛虎前、左、右三面受敵，后面聞太師率兵追來(lái)，危難之時(shí)，姜子牙移山布陣，黃飛虎部得以躲藏。姜子牙再布疑兵，聞太師誤以為黃飛虎殺回朝歌，急忙班師回朝。臨潼關(guān)，守將張鳳先敗于黃飛虎，命手下蕭銀暗中射殺黃飛虎，蕭銀不忍，夜半偷開(kāi)城門(mén)放黃飛虎一行過(guò)關(guān)，張鳳發(fā)現(xiàn)欲追，被蕭銀殺死。潼關(guān)，守將陳桐用異器火龍標(biāo)將黃飛虎打死，道德真君算知其難，派黃天化下山救父，黃天化用仙丹救活黃飛虎，打死陳桐。父子相約，不久西歧相會(huì)。穿云關(guān)，守將陳梧系陳桐之兄，自知不敵黃飛虎，設(shè)計(jì)火燒，幸被周紀(jì)發(fā)現(xiàn)，沖出關(guān)去，陳梧阻攔被殺。界牌關(guān)，守將是黃飛虎之父黃滾，黃滾準(zhǔn)備好囚車，欲押黃飛虎回朝歌請(qǐng)罪。黃飛虎使計(jì)逼黃滾反紂。
汜水關(guān)，黃飛虎被于化施法捉住，姜子牙派武吉找太乙真人幫忙，哪吒下山，將于化打傷，黃飛虎率部殺過(guò)關(guān)去，于化發(fā)誓來(lái)日一定報(bào)仇雪恨。姬昌在岐山下，親迎黃飛虎，封其為開(kāi)國(guó)武成王。聞太師回朝，方知黃飛虎未歸，紂王大怒，申公豹提議在姬昌立足未穩(wěn)之時(shí)派兵征討。紂王命申公豹速去崇城協(xié)助崇侯虎出兵，崇侯虎不屑申公豹之計(jì)，盲目挺進(jìn)。西歧，姬昌命姬發(fā)和姜子牙迎敵，大敗崇軍。崇侯虎龜縮崇城閉門(mén)不戰(zhàn)。申公豹與崇侯虎反目，雙雙返朝歌告狀。崇城由崇應(yīng)彪把守。姜子牙心生一計(jì)，派南宮適請(qǐng)崇黑虎速來(lái)破城。朝歌，申公豹和崇侯虎向紂王各敘己見(jiàn)，聞太師大罵，命二人速返崇城。