法場之上，突起大風，將二皇子卷走，費仲速告紂王，紂王怕四大諸侯造反，狐妲己獻計，召來四侯殺之。琵琶精夜探狐妲己，言稱姜子牙開命館一事，狐妲己勸阻不可前去，琵琶精不聽前往，到算命館戲試子牙，被識破打昏，引起眾怒。繼任丞相比干路過，姜子牙主動要求入宮爭辯。?比干奏過紂王，傳姜子牙至摘星樓下焚燒妖女。姜子牙做法焚燒妖女，妖女現出原形。妲己痛恨子牙，讓紂王留其在朝中，設計害子牙為琵琶精報仇。姜子牙回家報信，馬氏和宋員外十分高興，姜子牙卻又匆匆返回，兩人不解，姜子牙稱宮中有妖，必須返回捉拿。申公豹趕至宮中，訓斥狐妲己不是姜子牙對手，不要和姜子牙正面沖突。狐妲己表面答應，卻利用紂王暗害姜子牙。狐妲己將一萬條毒蛇放入大坑，當著姜子牙的面將十八名宮女投入坑中，姜子牙制止。狐妲己故意讓姜子牙捉蛇，如若不捉，就推入坑中。姜子牙對天做法，元始天尊感應此事，即派白鶴童子趕去。白鶴童子引來上萬白鶴叼走毒蛇，狐妲己大驚。比干前來找姜子牙詢問宮中妖精之事，姜子牙拿出胡桃木劍，讓比干掛在宮中分宮樓上，比干約黃飛虎同去。
狐妲己路經分宮樓，受劍氣所傷，突然病倒，紂王請來太醫，太醫言稱無藥可治，紂王下令殺掉太醫。狐妲己讓玉容點燃了救命香，申公豹趕來出謀劃策。紂王命惡來貼出榜文，召天下名醫入宮，申公豹揭榜入宮，欲燒胡桃木劍。姜子牙先知，將劍收回，申公豹被紂王封為護國大法師，在宮中公開與姜子牙抗衡。西伯侯姬昌趕往朝歌的途中遇到暴雨。雨后天晴，一聲響雷，姬昌在樹林里發現了一個男嬰，取名雷震子。正欲帶走，云中子從天上而降，收雷震子為徒，姬昌同意。驛館，東伯侯姜桓楚不見皇后來見，心生疑惑，走出驛館欲夜闖皇宮。姬昌到來，發現伏兵包圍了驛站，急中生智攔住姜桓楚返回驛館。姬昌偶然得知姜后被害的消息，與諸侯商量對策。申公豹出主意將四大諸侯安排在一個驛館共住，費仲接待監視。同時讓狐妲己吸食人血，恢復功力。狐妲己想到了被她關押的五十四名宮女，讓惡來每天晚上帶一個到后花園供其吸食人血。紂王宣四大諸侯進宮，將四人擒拿。東伯侯姜桓楚、南伯侯鄂崇禹被殺，西伯侯姬昌、北伯侯崇侯虎在眾臣的力保之下赦免無罪，下朝反省。狐妲己和申公豹得知，力陳放了姬昌是放虎歸山。紂王反悔，又不好公開捉拿，命費仲監視姬昌在京的一舉一動。如有差池，立即捉拿。費仲在酒宴之上，故意勸姬昌喝酒，然后誘姬昌占卜國運吉兇。姬昌失言。紂王得知，一道圣旨命姬昌留在朝歌，狐妲己欲殺姬昌，比干、黃飛虎、眾大臣強烈不滿。申公豹出主意讓姬昌立即占卜一卦，如若應驗，放回西歧，不驗，再殺不遲。姬昌當場斷言，朝歌太廟將有火災。
比干、黃飛虎速找姜子牙救姬昌，姜子牙預感申公豹必會從中作梗，便以計糾纏申公豹，申公豹無法施法。太廟大火突起，紂王無法再殺姬昌，申公豹出主意將姬昌軟禁在小鎮尤里。黃飛虎一氣之下，欲離開朝歌前往陳塘關探妹，行前與姜子牙告別，姜子牙聞知其妹臨產，斷言其妹必生一奇才之子。姬昌的護衛逃回西歧，向伯邑考、姬發報信，姬發力勸伯邑考在西歧主持朝政，自己赴朝歌探父。黃飛虎來到陳塘關，見到其妹生了一個肉球怪胎。李靖氣急，抽刀劈開肉球，一男嬰跳出，直呼李靖父親。李靖欲殺，黃飛虎制止，談及姜子牙之言，為男嬰取名哪吒。太乙真人來到，愿收哪吒為徒，李靖同意。姬發來到朝歌，故作瘋癲，躲過了紂王和狐妲己的試探，在姜子牙的幫助下與姬昌見面。姬昌已在潛心著作《周易》，向姬發闡述了一番為政之道，勸其速回西歧。姬發逃離朝歌，申公豹言稱將來必是大患，紂王不以為然。