伯邑考一行出城赴朝歌，百官相送。狐妲己得知伯邑考來(lái)朝歌的消息，有些愕然，玉容提醒，仍未記起。玉容拿出伯邑考畫(huà)像，講了伯邑考撫琴絕技，狐妲己決定面見(jiàn)。紂王宣見(jiàn)伯邑考，伯邑考提出代父贖罪。狐妲己卻讓伯邑考撫琴奏曲，奏畢，狐妲己頓起yin心，有意將伯邑考留在宮中。申公豹阻止，狐妲己表面同意，放伯邑考回驛站。比干和黃飛虎到尤里探望姬昌，姬昌聽(tīng)說(shuō)伯邑考來(lái)到，大叫一聲，昏倒在地。醒來(lái)，要求見(jiàn)伯邑考一面，比干和黃飛虎設(shè)計(jì)將伯邑考帶到尤里，伯邑考無(wú)意講了姜子牙攔駕一事，姬昌驚呼：真神人也！
狐妲己挑逗伯邑考未遂，惱羞成怒，在伯邑考展示三件寶物之時(shí)，從中施法，致使紂王受傷，并借機(jī)讒言伯邑考欲行不軌，紂王大怒，將伯邑考斬首。狐妲己又出一計(jì)，將伯邑考尸體剁成肉醬，包成肉包送姬昌食用，如食放之。不食殺之。姬昌占算到伯邑考被害剁成肉醬一事，極度悲痛，當(dāng)費(fèi)仲送來(lái)肉包時(shí)，卻坦然食之。伯邑考的隨從返回西歧，姬發(fā)知道其兄被害，決定和上大夫散宜生再次去朝歌，軍國(guó)大事交給其弟胡安處置。胡安當(dāng)政，顯出極強(qiáng)的權(quán)力欲，引起大臣不滿(mǎn)。尤里，姬昌一病不起，比干和黃飛虎力諫紂王放人，此時(shí)姬發(fā)以瘋癲之態(tài)在宮門(mén)外鬧事，博得眾大臣同情。費(fèi)仲來(lái)報(bào)，申公豹提出暫不見(jiàn)為宜，命尤渾暗中監(jiān)視姬發(fā)行為。姬發(fā)派上大夫散宜生重金賄賂費(fèi)仲、尤渾，兩人答應(yīng)幫忙。比干和黃飛虎聯(lián)合眾大臣上奏開(kāi)釋姬昌，并帶姬發(fā)進(jìn)宮，姬發(fā)大殿之上戲言，數(shù)年之后，他也要坐坐龍椅，引來(lái)滿(mǎn)堂大笑。費(fèi)仲。尤渾又獻(xiàn)言如放姬昌，可顯紂王寬仁。紂王下旨，釋放姬昌，封文王爵位，令其在京夸官三日。
申公豹得知，大叫不妥，分析厲害，讓紂王再次將姬昌軟禁。紂王恍然，派兵捉拿。黃飛虎，贈(zèng)令箭，姬發(fā)替父夸官，姬昌只身逃離朝歌，紂王派三千飛騎追趕。姬發(fā)被投入監(jiān)獄。終南山中，雷震子已長(zhǎng)成少年，練就武功，云中子告知雷震子其父有殺身之禍，速去選兵器營(yíng)救。雷震子選兵器時(shí)，誤食兩枚紅杏，長(zhǎng)出一對(duì)翅膀，青面赤發(fā)，身高兩丈。雷震子飛騰空中，下山救父。姬昌被追上，雷震子突現(xiàn)，將魯雄打敗，救下姬昌。雷震子跪地下拜稱(chēng)父，姬昌大驚，雷震子講明緣由離去，姬昌一人上路。河溪，姜子牙直針垂釣，被樵夫武吉取笑，姜子牙為其占卜吉兇，武吉不信，下山而去。姬昌一路蹣跚，昏倒路邊，武吉路過(guò)，棄柴背其下山，來(lái)到惹不起的酒肆。武吉點(diǎn)了好酒好菜，錢(qián)兩卻不足，惹不起大吵不依。散宜生路過(guò)，聞?dòng)嵾M(jìn)來(lái)，見(jiàn)姬昌慌忙下跪稱(chēng)君侯。武吉和惹不起驚慌不已。姬昌回宮，祖母和太姬痛哭，近百子下跪。