盧仲林挾持著候正熊的副官，進入了候正熊的辦公室。在得知在沙發上躺著睡覺打鼾的就是師長候正熊時，盧仲林一槍柄狠狠地砸在了副官的頭上，接著盧仲林又手起刀落殺死了正在睡覺的候正熊……
盧仲林（這時）悄聲地逃離了二師師部后，值班的軍官發現候正熊被殺，舉槍連連地沖著天空開槍，頓時，二師師部里亂成了一片……
在二師的劉湘書辦公室，劉湘書將一封秘信交給了高團長，讓高團長速去湖南站找林怡。林怡在湖南站利用女人的媚力，最終俘獲了高團長，高團長為了得到林怡，要為此去赴湯蹈火，萬死不辭……
在上海，老丁頭的家里，老丁頭在默默地準備著手槍和幾把飛刀……沈劍秋在老丁頭的院子里，靜靜地思索著事情：究竟那6位數字的秘碼，嚴敬堯會藏在哪兒？是生日的年月嗎？是電話號碼嗎？還是鐘表的指針所指的時間？
沈劍秋在老丁頭的院子里苦苦地累索著……
在長沙，在軍部的會議上，姜軍長有意讓段子清去出任二師師長，接替被殺的候正熊的職務，二師參謀長劉湘書知道了姜軍長的意圖后，萬分焦急……
劉湘書至此要拼死一搏，阻擋段子清來二師，并橫下一條心與林怡聯手，假借演習，將二師的隊伍，拉到長沙以西80公里的桃花江……
在上海，沈劍秋坐在老丁頭住所正堂屋的八仙桌前，照著鏡子化裝著……
陶公亮坐在自己的住所沙發前，叼著煙斗，看著手表，在等候著夜色降臨……
老丁頭坐在保密局傳達室內的小桌前，用牙咬著煙袋鍋，從懷里掏出了懷表看著……
傍晚，陶公亮剛來到保密局傳達室外，就與嚴敬堯和蔣恭綽面對面地碰上，老丁頭機智地打圓場，消除了嚴敬堯對陶公亮的懷疑，老丁頭（這時）掏出火柴點著煙袋鍋向不遠處的沈劍秋發著信號……
在保密局院里，老丁頭機警地帶著沈劍秋和陶公亮，躲過了挎沖鋒槍的警衛，進入了嚴敬堯的辦公室……
在老丁頭用鉗子剪斷保險柜的幾根警報線后，陶公亮跳下窗去，要全力以赴地打開夾道頂端的鐵門；沈劍秋將鑰匙插入保險柜的鎖孔后，耳朵貼在保險柜上，左手開始一點點地扭動著數字圓盤；老丁頭打著蒙有黑布的手電，在屋子里的各個角落里尋找著那六位數字秘碼……
嚴敬堯與蔣恭綽在飯店正吃著飯時，嚴敬堯突然想起來，那個剛才在傳達室門口的陶公亮，就是林怡的男朋友——那個畫家！這時，嚴敬堯和蔣恭綽都抽出手槍沖出了飯店……
（此時）已經滿頭大汗的老丁頭，與沈劍秋商議，先撤出保密局，再另想辦法，而沈劍秋兩眼緊盯著嚴敬堯辦公室墻上山水畫上的落款：丁卯嘉年……
沈劍秋跟據甲子的算法，在掰著手指算著……
保險柜終于被打開，但（此時）的嚴敬堯和蔣恭綽已經沖進了保密局的大門……
在極為緊張的時間里，沈劍秋和老丁頭從嚴敬堯的保險柜里，拿到了秘殺名單，但老丁頭同時也發現了陶公亮的一張照片在保險柜里。為了沈劍秋能夠安全地帶著秘殺名單離開保密局，老丁頭毅然甩開了沈劍秋的手，挺身阻擊已經沖進來的保密局特工……
陶公亮銼斷了夾道頂端鐵門上的大鎖，與沈劍秋一起跑出了保密局的虎穴，而老丁頭卻被蔣恭綽手槍里的子彈打中，從窗戶上掉下來……嚴敬堯最終舉槍沖老丁頭的太陽穴，扣動了手槍的板機。
（此刻）在長沙的葉夢辛，已經化裝成了農村婦女，將保密局行動組的成員，一點一點地帶進了長沙駐軍早有準備的一師師長滕世杰的住所外。同時，葉夢辛也在警惕著暗中的林怡。
葉夢辛與滕世杰商量好的行動正在展開：葉夢辛見五名士兵從暗影里沖了出來，立刻扔掉手中的繩子，順著街巷跑去，這五個人握著手槍追了上來，葉夢辛一回手，啪啪地幾聲槍響，兩名士兵栽倒在地，此時此刻的情景，藏在暗處窺視的林怡看到……而（這時）葉夢辛行動組的其他成員，已經踹開了滕世杰住所的院門沖了進去。在滕世杰住所的院子里，幾名士兵中彈倒地，警衛鐘天一和其他士兵手中的沖鋒槍，向沖進院子里的特工們，憤怒地掃射著……
林怡在暗中看到了（此時）的情景后，悄然轉身離去。兩名中了葉夢辛子彈倒地的士兵，（這時）站起身來，笑著，撣著自己軍衣上的血跡……
由于林怡親眼目睹了葉夢辛“打死”了兩名士兵，因而消弱了林怡對葉夢辛的懷疑。師長滕世杰面對著槍戰后的一切，深深地沉思著……