化了裝的葉夢辛，繼續跟著鼴鼠羅世風，來到了她并不知道的一師師長滕世杰的住所。在雨中，鼴鼠羅世風剛剛到達滕世杰的住所，忽然不見了蹤影，葉夢辛迅速地掏出手槍，在鼴鼠羅世風邁下洋包車的地方，警惕地尋找著羅世風……
但（此時）的羅世風，已經攀上了滕世杰住所的院墻，并來到了滕世杰住所的窗前……正當鼴鼠羅世風在窗前偷聽屋內的對話時，滕世杰的女朋友徐梅茵無意中拉開窗簾，看見了羅世風并大聲喊叫著，羅世風剛掏出手槍來，院墻外突然啪啪地響起了槍聲……此時，長沙駐軍特務營的士兵們，也及時地趕到了一師師長滕世杰的住所……
鼴鼠羅世風刺殺滕世杰的陰謀沒有得逞，便跟據嚴敬堯的指示，直接來到了盧仲林的住所，羅世風進入了盧仲林的住所，讓正巧來找盧仲林的湖南站行動科副科長趙杰農發現。在窗外的趙杰農，聽到了盧仲林與鼴鼠羅世風的對話后，大吃一驚，原來盧仲林是保密局的殺手，他“舍身”救梁紹公的舉動，都是保密局的精心設計的計劃、、、這時的趙世杰不慎腳下發出了動靜，他剛轉身跑到院門前，鼴鼠羅世風已經抽出匕首，一把拉開房門，沖著已經跑到院門前的趙杰農，甩出了手中的匕首……
在長沙駐軍急診室里，沈劍秋將要去南京的事情告訴了夏冰和陶公亮，（就在這時）葉夢辛來到了軍醫院，將跟蹤鼴鼠羅世風的事情告訴了沈劍秋，沈劍秋再三叮囑葉夢辛，自己去南京后，讓葉夢辛處處仔細，謹慎和保護好自己，并讓葉夢辛和林杉對外一律說自己去了洞庭湖休養……
沈劍秋來到了到處是一片混亂的國防部，見到了正在等候自己的李副廳長……李副廳長把一個廳內主要情報人員，在西南潛伏人員的名單及資料的微型膠卷，交給了沈劍秋，并委任沈劍秋為反攻大陸先遣隊的中校處長……
鑒于芙蓉路棺材鋪的武器被起獲，及沈劍秋“秘密地去了洞庭湖休養”林怡和袁耀嗣由此對葉夢辛產生了懷疑。林怡迅速發報給嚴敬堯，讓嚴敬堯在上海密切注視沈劍秋的去向，嚴敬堯接到林怡的秘報后，在上海進行了暗中的大搜捕……
盧仲林按照嚴敬堯的指令，立即展開對長沙駐軍二師師長候正熊的秘殺行動，但在盧仲林初始行動階段，被二師的摩托巡邏兵發現，盧仲林的行動失敗了，竄進了茂密的樹林逃走……但接著，盧仲林又化裝成一個郎中，勒死了檢查電話線路的二師士兵，將電話兵的軍服，穿在了自己身上……
在上海飛機場，化了裝的沈劍秋機智地躲開保密局前來搜捕的特工，進入了上海，并與陶公亮及上海地下組織的同志們，商議如何進入嚴敬堯辦公室。而在保密局上海辦事外的院子里，老丁頭也在抓緊時間，偵察著嚴敬堯辦公室周圍的一切……
在長沙，為了保全自己不被人認出，化了裝的鼴鼠羅世風，再次去了滕世杰的住所，計劃殺掉滕世杰的未婚妻徐梅茵。而（此時）的葉夢辛也感到滕世杰處在危險中，她來到了滕世杰住所外的街上。
在鼴鼠羅世風碰巧與徐梅茵擦肩而過后，羅世風冷笑著跟在了徐梅茵的身后。而化了裝的葉夢辛，在遠處誤認為徐梅茵是夏冰，扮裝成地道的鄉下女人的葉夢辛，也緊緊地跟在了鼴鼠羅世風的身后……
鼴鼠羅世風猛的回頭，發現了葉夢辛，他立刻放棄了徐梅茵跨上了洋包車，化了裝的葉夢辛，也登上了另一輛洋包車。（此時）的羅世風與葉夢辛，都已經知道了對方，兩個人在前后的洋包車上，都暗中掏出了手槍，并打開了槍機……
在一條有河渠的土路上，鼴鼠羅世風首先跳下洋車，沖葉夢辛開槍射擊，葉夢辛（這時）也迅速地跳下洋車，在土路上翻滾著身體躲避射來的子彈，（這時）葉夢辛抓住機會連連向鼴鼠羅世風射擊，羅世風踉蹌了一下后，捂著流著血的胳膊向墻角跑去。
在上海中共地下的會議上，鄧維天、陳漢光和中共地下老李，在討論如何轉移沈家之后，陳漢光和中共地下老李急促地趕往碼頭路甲19號。在此處，沈劍秋、陶公亮、老丁頭和中年大嫂，正在商議明晚進入嚴敬堯的辦公室打開保險柜的最后方案……
當陳漢光和中共地下老李剛走到碼頭路的巷道口時，被暗查的特工及警察截住。為了給在甲19號正在開會的沈劍秋等同志報警，老李猛地拔槍，沖著并沒有防備的特工，扣響了板機……
槍聲一響，老丁頭乘勢一伸手關滅了屋內的電燈，沈劍秋等同志迅速地沿著甲19號的后門，脫離了險境。（此時）與敵特工及警察已交上火的陳漢光與中共地下老李，邊射擊邊吸引著特工們遠離碼頭路甲19號，中彈負傷的李老，為了掩護陳漢光脫離險境而壯烈犧牲……
葉夢辛在與鼴鼠羅世風的槍戰后，來到軍醫院，將明晚保密局行動組要刺殺滕世杰的情報交給沈劍秋的副官林杉，并讓林杉及時將情報轉交給一師師長滕世杰……此時，鼴鼠羅世風湘竹旅店的房間里，他赤露著上半身，嘴里咬著毛巾，額頭上浸出豆大的汗珠，正用一把消過毒的匕首刀尖，在自己胳膊的傷口里，挑著被葉夢辛的手槍里射入的子彈……
在長沙駐軍二師候正熊的辦公室，劉湘書心懷鬼胎地灌醉了候正熊，并強行下令撤掉了在二師師部周圍巡邏警戒的士兵……
隱藏在樹叢里的盧仲林，趁士兵撤走的機會，飛身上了二師的圍墻，并跳入二師師部的院內，然后趁著夜色，從后面偷偷摸上來，用無聲手槍抵在了二師師長候正熊副官的后腰上……