在軍醫院急診室里，葉夢辛將保密局在長沙藏武器的兩個地點，告訴了沈劍秋。葉夢辛走后，沈劍秋與前來長沙看望自己的陶公亮，分析著葉夢辛，認為這個女特工的立場在轉變。
（這時）長沙駐軍一師的幾位將領，來到了急診室……
沈斂為在急診室為三位將領分析了目前長沙的幾件命案，并叮囑三位將領要盡早地提防……
砍柴的小女孩妞妞背著柴火，來到山塘小學門口，看到別人家的孩子從學堂里玩耍地跑出來，難過地掉下眼淚，（就在此時）妞妞看見了從學堂里走出的幾位教師中，其中一名正是打死叛徒黃谷昌和兩名特工的那個人——鼴鼠羅世風……
一道閃電劃過，照亮了妞妞，也照亮了那位教師，（就在這時）鼴鼠羅世風在閃電中，向靠在磨盤邊上的妞妞走來……
在上海，由于青幫“大”字排行阿福的死，青幫的另一名“大”字排行的阿貴，感到一場廝殺不可避免，他令保鏢把自己的妻子香兒送到鄉下……
但此時的保密局特工早有準備，在離火車站很近的一個巷子里，保密局的外勤特工打死了保護香兒的青幫保鏢，秘密地抓走了香兒……
在保密局的監獄里，為了能夠抓到阿貴，而迫使阿貴說出高副官被藏匿的地方，行動組的黃少雄，準備對香兒實行一種女人最懼怕的“刑法”……
香兒被帶到了一個房間內，只見十幾名全身裸露，只穿著一條綠色褲叉的男特工們，正沖著香兒露出了淫笑，在特工們的身邊，擺放著一張床……
阿貴為了報答沈劍秋的救命之恩，將抓捕高副官的事情告訴了中共方面的鄧維天……
鄧維天為了從青幫程天候的那里，拿到高副官口授的部分秘殺名單，毅然闖進了青幫……鄧維天向青幫程天候的副手說明了身份和真相后，副手將手中的茶碗摔碎，命人把鄧維天抓起來綁在屋外的柱子上……（這時）青幫的兩名漢子端著一盒涼水和一把雪亮的匕首過來，其中一名漢子舀起一缸子涼水向被脫光上身的鄧維天胸口潑去，另一名漢子手握雪亮的匕首沖著鄧維天的心口猛刺過來……
晚上，長沙駐軍二師參謀長劉湘書，身穿便裝秘密的來到湖南站找林怡，讓住在湖南站后院的葉夢辛發現，葉夢辛在劉湘書點煙的火亮中，認出了劉湘書。劉湘書在湖南站副站長袁耀嗣的帶領下，走進了林怡的房間，葉夢辛跟隨著劉湘書，隱藏在了林怡的門外，并聽到了林怡與劉湘書的對話，正在這時，林怡猛地拉開了房門……
在上海，青幫三幫主的堂屋里，程天候由于時局的變化和阿福的死與香兒被抓，以及中共方面介入到高副官的事情里，決定在離開上海去香港之前，將高副官有關秘殺名單的供詞交給阿貴，讓阿貴拿著高副官的供詞去保密局換回香兒。
阿貴在自己的住所回憶起與香兒的深厚夫妻情義，想到了鄧維天在匕首戳入胸膛的瞬間，都沒有出賣自己，想到了在抗戰時期五名頭戴鋼盔，端著五把明晃晃刺刀的日本兵，將阿貴逼到了一堵倒塌紅磚墻的角落里的最后時刻，是沈劍秋打死了五名日本兵，救了阿貴，而沈劍秋的左肋，卻被日本兵的刺刀捅了進去……
血性的阿貴最終將高副官的供詞，交給了鄧維天所在的中共地下黨組織，而單身去了保密局的郊外監獄。但阿貴和香兒在保密局監獄里得知了行動組長黃少雄的陰謀時，知道活著出去無望，于是香兒和阿貴橫下一條心，香兒猛拉阿貴后腰間的兩顆手雷的保險環后，仰著頭，嫵媚地望著阿貴……
中共上海地下組織拿到了第2份“密殺名單”。
在長沙駐軍醫院的急診室里，沈劍秋為了打掉保密局在長沙藏匿武器的地點，將葉夢辛所提供的真實情報，透露給一師師長滕世杰，這就是芙蓉路棺材鋪。
在長沙的林怡也加快了行動步伐，為了搬掉二師師長候正熊這塊絆腳石，實現將二師隊伍南撤的陰謀，林怡給上海的嚴敬堯發秘電，嚴敬堯接到秘電后，立刻回復，同意立即除掉候正熊……
鑒于時局對蔣介石反動集團的種種不利因素，保密局也在作著方方面面的準備，嚴敬堯電令湖南站副站長袁耀嗣，讓其通知鼴鼠羅世風設法找到盧仲林，并讓盧仲林除掉候正熊之后，秘密潛往重慶。
根據解放戰爭的形勢大為好轉，中央工作部最終同意長期潛伏在保密局的老丁頭同上海地下組織正式聯絡。老丁頭秘密地化裝來到上海揚浦茶室，與鄧維天、陳漢光等同志進行聯絡，并商議進入嚴敬堯的辦公室，拿到最后一份秘殺名單。鑒于嚴敬堯的保險柜是從德國進口，而沈劍秋曾留學于德國，因而老丁頭力薦沈劍秋和自己和陶公亮同志去完成此項艱巨任務。
（此時）南京國防部已經亂成一片，李副廳長為了一項機密的事情，而打電話給長沙駐軍的姜軍長，令其秘密通知沈劍秋速回南京。
姜哲熙來到軍醫院，通知了沈劍秋去南京的事情。在坦誠的交談中，姜軍長同意了沈劍秋的建議，從特務營挑選合適人選。在特務營的訓練場地，沈劍秋過硬的本領和為人處事的原則，受到了特務營士兵和軍官的一片贊揚……
葉夢辛、夏冰來看妞妞和爺爺，夏冰順便為爺爺額頭上的傷口換藥。葉夢辛將一包銀元交給了爺爺和妞妞媽，并且收妞妞做自己的干女兒，妞妞媽和爺爺流著淚給葉夢辛跪下，葉夢辛扶起二老后，自己去村口迎砍柴的小女孩妞妞……
在山塘小學的門口，葉夢辛迎到了妞妞。妞妞突然拉著葉夢辛躲在一棵大樹下，將從學堂大門走出來的鼴鼠羅世風，以及羅世風殺人的事情，告訴了葉夢辛，葉夢辛聽后，隨即跟在了鼴鼠羅世風的后面……
湖南站副站長袁耀嗣，接到了嚴敬堯的一份看不懂的秘電后，直接去找羅世風，而暗中跟在羅世風身后的葉夢辛，發現了袁耀嗣也走進了羅世風的住所……
根據葉夢辛和沈劍秋提供的情報，經過細致的準備，由警衛鐘天一及士兵裝扮的土匪，進入了棺材鋪，從棺材鋪里起出了大量的武器……