一名拎有裝消音器手槍的男子，幾步跨進牢房，又回身向正要沖進來的一名特工開了幾槍，特工倒在牢房門里，鮮血從胸口涌出，沈劍秋幾乎要相信對方我地下黨派來劫獄的同時，去拿中彈特工手中的槍，但特工握槍的手本能地向回縮了一下，沈劍秋頓時心里明白，沈劍秋對拎槍男子說了句簡單的暗語，男子回答不上來，沈劍秋立即撿起倒地特工的手槍對準男子，下掉男子的槍后，沖著窗外連續打了幾槍，監獄門口隱藏的八、九名特工，聽到槍聲后，都沖進了牢房。
保密局的武力試探的陰謀沒有得逞，保密局副局長嚴敬堯和少將處長蔣恭綽，只能讓葉夢辛和林怡去獄中放人，但采取的是明松暗緊的方式并派獨眼龍秘密潛回南京，準備繼續試探沈劍秋，同時從國外進口的狙擊步槍已到，嚴敬堯讓葉夢辛去靶場驗槍。
林怡和葉夢辛奉命來到監獄接到沈劍秋，沈劍秋自己開車回去，林怡和葉夢辛直接去了靶場，在靶場，林怡與葉夢辛比試槍法，林怡輸得心服口服，在靶場后的土坡上，葉夢辛和林怡無意中，從光學瞄準器里，發現了有持槍警戒的人，往棺材里裝運東西，往棺材里運武器的特工稟報蔣恭綽，第二批武器已經開始運送，蔣恭綽滿意。
嚴敬堯的副官高啟平和小舅子及妻子萍兒吃飯喝酒，小舅子傅德文拿出四根金條給高副官，高副官提供經濟情報和小舅子一塊賺錢，高副官得意地多喝了點酒，無意中透露出了有關秘殺名單的點滴事情，青幫的程幫主很快知道了，利用傅德文的貪財心里，套出了高副官醉酒后對小舅子說的事情，傅德文離開青幫，程天候與副手開始密謀。
保密局傳達室老丁頭的妻子方肇英，在病危彌留之際，道出了心里話，她知道自己的丈夫丁少禹，這么多年心中有個太陽，叮囑老丁頭：人總得奔著光亮走啊……
在湖南長沙，梁秘書的妻子秀芬，日夜吃不下飯，惦記著自己的丈夫梁紹公，而湖南長沙駐軍一師的幾位將領，也擔心梁秘書出事兒，并高量預防措施。
沈劍秋去火車站買車票，讓保密局特工盯梢跟上，特工用手槍逼迫售票員說出了沈劍秋火車票的時間、車次、包箱里。特工秘報給蔣恭綽，蔣恭綽與嚴敬堯秘謀要對沈劍秋，再搞一次致命的連環試探。
一輛吉普車停在了游人稀少的公園門前，幾名特工進入公園內搜尋獨眼龍失蹤的兩名手下，一名特工踹開了一座月亮門，發現了獨眼龍兩名手下的尸體，特工們舉槍向天空連連地開槍報警……
在火車站，沈家一家人送沈劍秋和夏冰到車站，葉夢辛望著沈劍秋，眼淚流下來，沈劍秋一把摟過葉夢辛，深深地親吻了葉夢辛的額頭：夢辛，我打心里感謝你，哥走了……
月臺上空無一人，火車鳴笛駛遠了車站，向南京方向開去。
嚴敬堯和蔣恭綽在嚴敬堯的辦公室里談論著目前的國共的局勢，嚴敬堯接電話，得知沈劍秋已上火車，也得知找到獨眼龍手下的兩具尸體，嚴敬堯感慨發狠地：就差這么一點啊，這老天爺為什么要下雨，難道要保他沈劍秋不成？
夏冰依偎在沈劍秋的懷里，談論著將來，突然一聲槍響，沈劍秋提槍跑出包箱，一個胸口冒血的男子，倒在了沈劍秋的身邊，倒下的男子費勁地將一個蠟丸塞到沈劍秋的手里，夏冰從包箱里沖出來，沈劍秋讓夏冰為男子止血，自己去找列車員，沈劍秋跑到廁所時，見廁所的窗戶開著，風呼呼地吹進廁所里，紗簾被吹得飄動起來，夏冰為中彈的男子止血時，大吃了一驚，同時目光與一個十分詭秘男子的目光碰在了一起，沈劍秋與列車員到來時，男子已經死去。
獨眼龍從特工嘴里得知蠟丸到了沈劍秋的手里之后，立即布置人馬，狙擊手，全部埋伏在了夫子廟的附近。獨眼龍在給嚴敬堯通電話稟報時，老丁頭無意間聽到了電話內容，老丁頭想辦法來到保密局值班室。
沈劍秋得知蠟丸中的情報后，反復沉思著，因為他出獄后還沒有與組織上取得聯系，他最終決定去夫子廟，沈劍秋的未婚妻夏冰，與女同事在一家古錢幣鋪子為沈劍秋買一枚古錢幣時，無意中看見了列車上那個十分詭秘目光的男子。在夏冰女同事的勸說下，夏冰決定讓沈劍秋鑒定古錢幣真偽之后再買，夏冰回到沈劍秋住所里，見到已化妝的沈劍秋，嚇了一跳，沈劍秋堅決不讓夏冰去夫子廟，夏冰無耐，沈劍秋化妝走出門去。
在保密局總值班室，老丁頭用計調開值班員，發暗號告訴沈劍秋，夏冰接電話，電話里傳來有節奏的吹氣聲，夏冰意識到這個神秘電話很可能在提示劍秋有危險。夏冰聯想到幾件事情后，發了瘋一樣沖到街上，坐上洋車，拼命向夫子廟跑去。
葉夢辛要去上海西郊淀山湖看望沈老夫人，二小姐跟葉夢辛一塊兒去了母親家，已四年多不見沈老夫人的葉夢辛見到沈老夫人，淚流滿面，沈老夫人也激動地流出淚水，在客廳里，沈老夫人瞧見兩個女兒，就想起了葉夢辛的母親，彌留之際的情景。午飯后，沈母和葉夢辛、二小姐一起來到了葉夢辛父母的墓地，葉夢辛的眼淚滴滴地淌落在長有小草的墓地上，二小姐攙扶著沈母，沈母將葉夢辛摟在懷里，與墓碑上葉夢辛的父母：葉辛斕、林夢蕓，顫抖著對話……
洋包車拉著沈劍秋去往夫子廟，后面一輛洋包車拉著夏冰，拼命地追趕沈劍秋。而此時，在夫子廟伴池前等候抓捕沈劍秋的特工，早已準備好，就等沈劍秋進入保密局埋伏的地點。
夏冰提前到了夫子廟，在找不到沈劍秋的萬般焦急中，夏冰用自己的智慧，使沈劍秋最終沒有踏進夫子廟敵特工的圈套里。敵特工抓錯人，沈劍秋驚險地逃脫敵特工的魔掌，但獨眼龍卻懷疑上了古錢幣鋪子的掌柜。為此，獨眼龍下令抓捕古錢幣鋪子的掌柜，并進行審訊。在幾條兇狠的狼狗面前，掌柜的經不住恐嚇，向獨眼龍說出了實情。獨眼龍立即秘報保密局副局長嚴敬堯，嚴敬堯下決心除掉沈劍秋。
保密局指紋室的趙子蘭，在無意中得知了蔡鵬九行動組要去湖南的行蹤?后，趙子蘭準備將這一情報告訴保密局少將處長方汝州。
在保密局另一位少將處長蔣恭綽的179號別墅，蔣恭綽密令蔡鵬九行動組晚上出發去湖南執行密殺行動，并為行動組成員準備可觀的經費，每名成員必帶的一粒氰化物毒藥。
李副廳長鑒于湖南的局勢不穩，讓沈劍秋提前去湖南，沈劍秋得到命令后去火車站買票，但被獨眼龍手下盯上，正巧青幫的阿貴從上海來南京看望母親，青幫的阿貴，讓手下人纏住跟蹤沈劍秋的特工后，與沈劍秋一同去吃飯。由于沈劍秋在淞滬抗戰中，從日本兵的刺刀下救出了阿貴，阿貴為此報答沈劍秋救命之恩，將高副官手里有一份絕密東西的事情，告訴了沈劍秋。
在沈老夫人淀山湖畔的別墅里，沈老夫人看到葉夢辛和沈盛蘭在一起，又想起了在淞滬抗戰后，搭救沈家的那位恩人，沈老夫人拿出了繡有“沈”字的煙荷包，流著淚地給葉夢辛和二小姐講述了那段難忘的歷史。
梁紹公與盧仲林，經過千辛萬苦，終于逃到了湖南的地界。