鑒于時局對蔣介石反動集團的種種不利因素，保密局也在作著方方面面的準備，嚴敬堯電令湖南站副站長袁耀嗣，讓其通知鼴鼠羅世風設法找到盧仲林，并讓盧仲林除掉候正熊之后，秘密潛往重慶。
根據解放戰爭的形勢大為好轉，中央工作部最終同意長期潛伏在保密局的老丁頭同上海地下組織正式聯絡。老丁頭秘密地化裝來到上海揚浦茶室，與鄧維天、陳漢光等同志進行聯絡，并商議進入嚴敬堯的辦公室，拿到最后一份秘殺名單。鑒于嚴敬堯的保險柜是從德國進口，而沈劍秋曾留學于德國，因而老丁頭力薦沈劍秋和自己和陶公亮同志去完成此項艱巨任務。
（此時）南京國防部已經亂成一片，李副廳長為了一項機密的事情，而打電話給長沙駐軍的姜軍長，令其秘密通知沈劍秋速回南京。
姜哲熙來到軍醫院，通知了沈劍秋去南京的事情。在坦誠的交談中，姜軍長同意了沈劍秋的建議，從特務營挑選合適人選。在特務營的訓練場地，沈劍秋過硬的本領和為人處事的原則，受到了特務營士兵和軍官的一片贊揚……
葉夢辛、夏冰來看妞妞和爺爺，夏冰順便為爺爺額頭上的傷口換藥。葉夢辛將一包銀元交給了爺爺和妞妞媽，并且收妞妞做自己的干女兒，妞妞媽和爺爺流著淚給葉夢辛跪下，葉夢辛扶起二老后，自己去村口迎砍柴的小女孩妞妞……
在山塘小學的門口，葉夢辛迎到了妞妞。妞妞突然拉著葉夢辛躲在一棵大樹下，將從學堂大門走出來的鼴鼠羅世風，以及羅世風殺人的事情，告訴了葉夢辛，葉夢辛聽后，隨即跟在了鼴鼠羅世風的后面……
湖南站副站長袁耀嗣，接到了嚴敬堯的一份看不懂的秘電后，直接去找羅世風，而暗中跟在羅世風身后的葉夢辛，發現了袁耀嗣也走進了羅世風的住所……
根據葉夢辛和沈劍秋提供的情報，經過細致的準備，由警衛鐘天一及士兵裝扮的土匪，進入了棺材鋪，從棺材鋪里起出了大量的武器……
化了裝的葉夢辛，繼續跟著鼴鼠羅世風，來到了她并不知道的一師師長滕世杰的住所。在雨中，鼴鼠羅世風剛剛到達滕世杰的住所，忽然不見了蹤影，葉夢辛迅速地掏出手槍，在鼴鼠羅世風邁下洋包車的地方，警惕地尋找著羅世風……
但（此時）的羅世風，已經攀上了滕世杰住所的院墻，并來到了滕世杰住所的窗前……正當鼴鼠羅世風在窗前偷聽屋內的對話時，滕世杰的女朋友徐梅茵無意中拉開窗簾，看見了羅世風并大聲喊叫著，羅世風剛掏出手槍來，院墻外突然啪啪地響起了槍聲……此時，長沙駐軍特務營的士兵們，也及時地趕到了一師師長滕世杰的住所……
鼴鼠羅世風刺殺滕世杰的陰謀沒有得逞，便跟據嚴敬堯的指示，直接來到了盧仲林的住所，羅世風進入了盧仲林的住所，讓正巧來找盧仲林的湖南站行動科副科長趙杰農發現。在窗外的趙杰農，聽到了盧仲林與鼴鼠羅世風的對話后，大吃一驚，原來盧仲林是保密局的殺手，他“舍身”救梁紹公的舉動，都是保密局的精心設計的計劃、、、這時的趙世杰不慎腳下發出了動靜，他剛轉身跑到院門前，鼴鼠羅世風已經抽出匕首，一把拉開房門，沖著已經跑到院門前的趙杰農，甩出了手中的匕首……
在長沙駐軍急診室里，沈劍秋將要去南京的事情告訴了夏冰和陶公亮，（就在這時）葉夢辛來到了軍醫院，將跟蹤鼴鼠羅世風的事情告訴了沈劍秋，沈劍秋再三叮囑葉夢辛，自己去南京后，讓葉夢辛處處仔細，謹慎和保護好自己，并讓葉夢辛和林杉對外一律說自己去了洞庭湖休養……
沈劍秋來到了到處是一片混亂的國防部，見到了正在等候自己的李副廳長……李副廳長把一個廳內主要情報人員，在西南潛伏人員的名單及資料的微型膠卷，交給了沈劍秋，并委任沈劍秋為反攻大陸先遣隊的中校處長……
鑒于芙蓉路棺材鋪的武器被起獲，及沈劍秋“秘密地去了洞庭湖休養”林怡和袁耀嗣由此對葉夢辛產生了懷疑。林怡迅速發報給嚴敬堯，讓嚴敬堯在上海密切注視沈劍秋的去向，嚴敬堯接到林怡的秘報后，在上海進行了暗中的大搜捕……
盧仲林按照嚴敬堯的指令，立即展開對長沙駐軍二師師長候正熊的秘殺行動，但在盧仲林初始行動階段，被二師的摩托巡邏兵發現，盧仲林的行動失敗了，竄進了茂密的樹林逃走……但接著，盧仲林又化裝成一個郎中，勒死了檢查電話線路的二師士兵，將電話兵的軍服，穿在了自己身上……
在上海飛機場，化了裝的沈劍秋機智地躲開保密局前來搜捕的特工，進入了上海，并與陶公亮及上海地下組織的同志們，商議如何進入嚴敬堯辦公室。而在保密局上海辦事外的院子里，老丁頭也在抓緊時間，偵察著嚴敬堯辦公室周圍的一切……
在長沙，為了保全自己不被人認出，化了裝的鼴鼠羅世風，再次去了滕世杰的住所，計劃殺掉滕世杰的未婚妻徐梅茵。而（此時）的葉夢辛也感到滕世杰處在危險中，她來到了滕世杰住所外的街上。
在鼴鼠羅世風碰巧與徐梅茵擦肩而過后，羅世風冷笑著跟在了徐梅茵的身后。而化了裝的葉夢辛，在遠處誤認為徐梅茵是夏冰，扮裝成地道的鄉下女人的葉夢辛，也緊緊地跟在了鼴鼠羅世風的身后……
鼴鼠羅世風猛的回頭，發現了葉夢辛，他立刻放棄了徐梅茵跨上了洋包車，化了裝的葉夢辛，也登上了另一輛洋包車。（此時）的羅世風與葉夢辛，都已經知道了對方，兩個人在前后的洋包車上，都暗中掏出了手槍，并打開了槍機……
在一條有河渠的土路上，鼴鼠羅世風首先跳下洋車，沖葉夢辛開槍射擊，葉夢辛（這時）也迅速地跳下洋車，在土路上翻滾著身體躲避射來的子彈，（這時）葉夢辛抓住機會連連向鼴鼠羅世風射擊，羅世風踉蹌了一下后，捂著流著血的胳膊向墻角跑去。
在上海中共地下的會議上，鄧維天、陳漢光和中共地下老李，在討論如何轉移沈家之后，陳漢光和中共地下老李急促地趕往碼頭路甲19號。在此處，沈劍秋、陶公亮、老丁頭和中年大嫂，正在商議明晚進入嚴敬堯的辦公室打開保險柜的最后方案……
當陳漢光和中共地下老李剛走到碼頭路的巷道口時，被暗查的特工及警察截住。為了給在甲19號正在開會的沈劍秋等同志報警，老李猛地拔槍，沖著并沒有防備的特工，扣響了板機……
槍聲一響，老丁頭乘勢一伸手關滅了屋內的電燈，沈劍秋等同志迅速地沿著甲19號的后門，脫離了險境。（此時）與敵特工及警察已交上火的陳漢光與中共地下老李，邊射擊邊吸引著特工們遠離碼頭路甲19號，中彈負傷的李老，為了掩護陳漢光脫離險境而壯烈犧牲……
葉夢辛在與鼴鼠羅世風的槍戰后，來到軍醫院，將明晚保密局行動組要刺殺滕世杰的情報交給沈劍秋的副官林杉，并讓林杉及時將情報轉交給一師師長滕世杰……此時，鼴鼠羅世風湘竹旅店的房間里，他赤露著上半身，嘴里咬著毛巾，額頭上浸出豆大的汗珠，正用一把消過毒的匕首刀尖，在自己胳膊的傷口里，挑著被葉夢辛的手槍里射入的子彈……
在長沙駐軍二師候正熊的辦公室，劉湘書心懷鬼胎地灌醉了候正熊，并強行下令撤掉了在二師師部周圍巡邏警戒的士兵……
隱藏在樹叢里的盧仲林，趁士兵撤走的機會，飛身上了二師的圍墻，并跳入二師師部的院內，然后趁著夜色，從后面偷偷摸上來，用無聲手槍抵在了二師師長候正熊副官的后腰上……
盧仲林挾持著候正熊的副官，進入了候正熊的辦公室。在得知在沙發上躺著睡覺打鼾的就是師長候正熊時，盧仲林一槍柄狠狠地砸在了副官的頭上，接著盧仲林又手起刀落殺死了正在睡覺的候正熊……
盧仲林（這時）悄聲地逃離了二師師部后，值班的軍官發現候正熊被殺，舉槍連連地沖著天空開槍，頓時，二師師部里亂成了一片……
在二師的劉湘書辦公室，劉湘書將一封秘信交給了高團長，讓高團長速去湖南站找林怡。林怡在湖南站利用女人的媚力，最終俘獲了高團長，高團長為了得到林怡，要為此去赴湯蹈火，萬死不辭……
在上海，老丁頭的家里，老丁頭在默默地準備著手槍和幾把飛刀……沈劍秋在老丁頭的院子里，靜靜地思索著事情：究竟那6位數字的秘碼，嚴敬堯會藏在哪兒？是生日的年月嗎？是電話號碼嗎？還是鐘表的指針所指的時間？
沈劍秋在老丁頭的院子里苦苦地累索著……
在長沙，在軍部的會議上，姜軍長有意讓段子清去出任二師師長，接替被殺的候正熊的職務，二師參謀長劉湘書知道了姜軍長的意圖后，萬分焦急……
劉湘書至此要拼死一搏，阻擋段子清來二師，并橫下一條心與林怡聯手，假借演習，將二師的隊伍，拉到長沙以西80公里的桃花江……