蔡鵬九一行特工，為了盡快執行名單上的秘殺計劃，他們一到長沙，就連夜去長沙郊外墳地取步槍類的長武器。兩名為東家看墳的漢子，在墳包后見蔡鵬九一行人手中持槍，心中害怕，不慎弄出了響聲……
中共地下人員許光麟、鄧維天為了行動更有把握，而派羅英再次對林怡的住所周圍進進偵察，羅英在偵察完離開林怡住所的同時，在林怡住所的窗戶里，突然閃了幾下昏黃的光亮，羅英這時已經離去，沒有發現……
葉夢辛準備在林怡臨走之前，能從林怡的口中再問出什么，于是她去了林怡住所。
晚上，林怡去了飛機場，羅英等同志為了掩護陶公亮進入林怡住所，與隱藏在林怡住所周圍的特工，進行了激烈的搏斗……
陶公亮打開林怡秘密的洞口，剛要進入秘室，突然一槍柄狠狠地砸在了陶公亮的頭上，陶公亮栽倒在地……這時，一名身穿軍服的女人，提著手槍，邁過了躺在地上的陶公亮的身體，貓腰來到寫字臺前，伸手拿起了電話……
（就在此時）一名沒有被打死的特工，手里握著手槍，趴在地上，沖羅英和另一名同志悄悄地扣動了板機……另一名同志栽倒在地，羅英一把捂住了自己的胳膊……
陶公亮蘇醒過來，趁著槍聲，一腳踢掉了女軍人手里的槍支，掏出匕首沖女軍人猛撲了過去……
陶公亮進入林怡住處的秘室，在十分緊張地搜尋著名單……
而（此時），外面的槍聲已經響成了一片……
在其他同志都中彈倒下后，許光麟扔出了最后一顆手雷，也中彈倒下……
（這時）在林怡住所旁的羅英和其他幾名同志，繼續在阻止著沖上來救援的特工……當陶公亮拿到那份秘殺名單跑出來時，羅英已經身負重傷，倒在地上……而（此時）的葉夢辛，在最危急的時刻，隱藏在一處墻角后，槍口對準了撲上來的特工們……
在葉夢辛的暗中幫助下，陶公亮逃出了險境，將名單交給了中共方面的鄧維天。但羅英、許光麟等一批同志壯烈犧牲。經上級核實，陶公亮拿到的這份名單只是全部名單的一部分。
在長沙火車站，兩名特工正在房頂上，手扶著兩支狙擊步槍，在等候著滕世杰和沈劍秋……
一聲火車的汽笛聲響，火車駛進了車站……正當長沙駐軍一師師長滕世杰，在火車站接到了沈劍秋、夏冰和林副官時，潛伏在房脊上的特工，手指已經扣動了狙擊步槍的板機……沈劍秋和滕世杰同時滾落在地……正當滕世杰的警衛幾下子爬上了屋頂，正要抓住其中一名負傷的特工時，特工突然猛拽過自己的衣領，張嘴沖衣領狠狠咬去……
在長沙軍醫院里，一滴滴的鮮血，流入到了躺在病床上，臉色蒼白的沈劍秋的血管里……
在長沙軍醫院的停尸房，夏冰用自己高超的外科知識，解釋了咬毒自殺的特工情況，（由此）長沙駐軍的將領們，對沈劍秋和夏冰的行為，給予了高度的評價，并由此對沈劍秋轉變了看法……
在沈劍秋提供的情報下，中共上海地下組織的負責人之一的鄧維天，不顧個人生命危險，力闖青幫……
在一番青幫的黑話和一把把鋒亮的匕首前，鄧維天為了使青幫信任自己，突然奪下一名青幫人員手中的匕首，一刀沖自己的大腿戳去……
鄧維天的行為，讓青幫“大”字排列的人物阿貴有所感動，阿貴極時地制止住了鄧維天的匕首戳向自己的大腿，以及鄧維天在準確地回答了阿貴的問話后，阿貴和自己的妻子香兒，終于相信了鄧維天是沈劍秋的真正朋友……
在交談中，阿貴說出了沈劍秋曾在日本人的刺刀下，救過自己，鄧維天向阿貴真誠地說出了目前的局勢和中國共產黨的主張……阿貴由此向鄧維天道出：就在一兩天內，青幫對保密局嚴敬堯的副官，進行抓捕的消息……
在沈家二小姐家里，全家人得知了沈劍秋中彈負傷的消息，葉夢辛聽到此消息后，十分擔心，因為她知道保密局正在湖南執行“密殺計劃”
葉夢辛驅車前往保密局，向嚴敬堯提出提前去長沙的請求。為了籠絡葉夢辛，嚴敬堯同意葉夢辛提前去長沙……但嚴敬堯和蔣恭綽秘謀另一條暗殺的途徑及殺手，正在暗中進行著……而這一殺手，只有嚴敬堯、蔣恭綽和湖南站副站長袁耀嗣掌握……
林怡一到長沙，立刻去了駐軍二師，并開著黑色轎車闖入了師部……
正當師長候正熊為此事發怒時，林怡慢悠悠地已經走進了二師師長候正熊的辦公室……
蔡鵬九行動組在火車站的初次行動失利，但保密局湖南站的袁耀嗣確要抓住這個機會，展示自己的能力，準備晚上再次派人潛入軍醫院，刺殺沈劍秋，（這時）湖南站的副站長袁耀嗣又得到了盧仲林出現的消息，袁耀嗣正要派人去秘殺盧仲林，一封保密局嚴敬堯的秘電，遞到了袁耀嗣的手里……
保密局副局長嚴敬堯的副手高副官，萬般沒有想到，青幫（此時此刻已經周密安排好，要在給自己的妻子萍兒過生日時，對自己下手。
在精心的策劃下，青幫人員秘捕了送生日蛋糕和送鮮花的伙計，并扮裝成送蛋糕和送花的伙計，來到了高副官的家門口。（此時）并不知情但因生日而高興的高副官的妻子萍兒，打開了房門……
正當高副官對送蛋糕和送鮮花的伙計產生懷疑時，一把浸有毒蛇液體的匕首抵在了高副官的后腰上……
正在這時，又是一陣急促的門鈴聲響起……