嚴敬堯和蔣恭綽在嚴敬堯的辦公室里談論著目前的國共的局勢，嚴敬堯接電話，得知沈劍秋已上火車，也得知找到獨眼龍手下的兩具尸體，嚴敬堯感慨發狠地：就差這么一點啊，這老天爺為什么要下雨，難道要保他沈劍秋不成？
夏冰依偎在沈劍秋的懷里，談論著將來，突然一聲槍響，沈劍秋提槍跑出包箱，一個胸口冒血的男子，倒在了沈劍秋的身邊，倒下的男子費勁地將一個蠟丸塞到沈劍秋的手里，夏冰從包箱里沖出來，沈劍秋讓夏冰為男子止血，自己去找列車員，沈劍秋跑到廁所時，見廁所的窗戶開著，風呼呼地吹進廁所里，紗簾被吹得飄動起來，夏冰為中彈的男子止血時，大吃了一驚，同時目光與一個十分詭秘男子的目光碰在了一起，沈劍秋與列車員到來時，男子已經死去。
獨眼龍從特工嘴里得知蠟丸到了沈劍秋的手里之后，立即布置人馬，狙擊手，全部埋伏在了夫子廟的附近。獨眼龍在給嚴敬堯通電話稟報時，老丁頭無意間聽到了電話內容，老丁頭想辦法來到保密局值班室。
沈劍秋得知蠟丸中的情報后，反復沉思著，因為他出獄后還沒有與組織上取得聯系，他最終決定去夫子廟，沈劍秋的未婚妻夏冰，與女同事在一家古錢幣鋪子為沈劍秋買一枚古錢幣時，無意中看見了列車上那個十分詭秘目光的男子。在夏冰女同事的勸說下，夏冰決定讓沈劍秋鑒定古錢幣真偽之后再買，夏冰回到沈劍秋住所里，見到已化妝的沈劍秋，嚇了一跳，沈劍秋堅決不讓夏冰去夫子廟，夏冰無耐，沈劍秋化妝走出門去。
在保密局總值班室，老丁頭用計調開值班員，發暗號告訴沈劍秋，夏冰接電話，電話里傳來有節奏的吹氣聲，夏冰意識到這個神秘電話很可能在提示劍秋有危險。夏冰聯想到幾件事情后，發了瘋一樣沖到街上，坐上洋車，拼命向夫子廟跑去。
葉夢辛要去上海西郊淀山湖看望沈老夫人，二小姐跟葉夢辛一塊兒去了母親家，已四年多不見沈老夫人的葉夢辛見到沈老夫人，淚流滿面，沈老夫人也激動地流出淚水，在客廳里，沈老夫人瞧見兩個女兒，就想起了葉夢辛的母親，彌留之際的情景。午飯后，沈母和葉夢辛、二小姐一起來到了葉夢辛父母的墓地，葉夢辛的眼淚滴滴地淌落在長有小草的墓地上，二小姐攙扶著沈母，沈母將葉夢辛摟在懷里，與墓碑上葉夢辛的父母：葉辛斕、林夢蕓，顫抖著對話……
