昌東起床發現車鑰匙竟然放在水袋里，而水袋正是病弱男的東西，所以他們趕緊把李金鰲找了過來，李金鰲一眼認出水袋裝著雙生子。此時肥唐從門外進來，房間出現兩個肥唐，大家目光不由自主看向沉默寡言的那一個。
果然假肥唐徹底暴露，轉身幻化蝎眼病弱男，李金鰲及時出手將其收服。葉流西把裝著雙生子的水袋交給肥唐，李金鰲提醒他們若是想要讓雙生子養熟，就要花點時間陪伴，偶爾喂點水果，一旦養熟就能為己所用。
考慮到紅花樹旅店已經不安全，大家準備收拾東西出發，結果在車上遭遇毒煙埋伏。葉流西絲毫不受影響，三兩招就將一伙人打趴下，為首者認出葉流西是青芝，葉流西索性將計就計，以青芝的身份命令他給自己準備五份通關文牒。
距離黑石城預計還有兩天的路程，這一天幾乎都在路上，他們抵達新的地點已是臨近傍晚，車子漸漸駛近一片大湖，在暮色下呈現暗藍色。渡口處擺放著供桌食物，正上方牌匾寫著“迎賓門”，可是遠處湖面竟出現龍吸水的景象。
為確保眾人的安全，葉流西和昌東準備繞道而行，結果兜兜轉轉又回到原地。如此一來，大家只好先停車休息，葉流西坐在湖邊和昌東聊天，提及蝎眼首領江斬有著跟她一樣的紋身，昌東安慰葉流西不必擔憂，畢竟紋身并不能代表什么，一個家族乃至幫派都有相同紋身，只能說明青芝身份絕非不簡單。
正當葉流西和昌東打情罵俏之時，忽然看見一座門樓浮出湖面，慢慢朝著他們的方向而來。昌東招呼大家先上車，踩緊油門沖了過去，果然進入一處名為迎賓村的村莊，街道兩旁坐著少量旅客，提醒他們要是去黑石城就得先辦票。
迎面走來兩位蒙面女子，要求葉流西他們拿出通關文牒，并且帶著他們前往水底審訊室。昌東格外注意到那兩個女子渾身濕漉漉，但凡是走過的地方，每走一步都會沉積一灘水漬，逐漸往土里滲透。
葉流西和昌東等人按照要求選好座位，還讓葉流西摘下面罩。幕后之人看到葉流西的真實長相，如同見到熟人般發出喟嘆，水女詢問昌東他們住在哪個市集，又問起市集的羽林衛長名字，昌東根本不知道，也就沒辦法回答。如此一來，水女認定這些人是偽造通過文牒，下令把他們喂水舌。
話音剛落，湖水像是有了生命，凝聚一道水柱將肥唐勾走，葉流西揮刀砍向水女，只見她幻化成一灘水。幕后之人看著這一幕，命令放了他們，肥唐死里逃生，憤怒大喊為什么又是自己遭殃。
其余兩個水女帶著探險小分隊入住旅店，準備一桌子食物，大家緊繃的神經瞬間松了下來。肥唐發現似乎每次遇到危機的事情，只要葉流西一憤怒就會迎刃而解，好像她的情緒能夠影響到事情的最終走向。葉流西默不作聲，昌東則是一臉若有所思。
雖然昨夜發生些許不愉快的事情，但是一夜過后，迎賓村里的迎賓送賓確實安排得相當妥當，肥唐都琢磨出賺錢的門路，可惜無從下手。葉流西想著迎賓門都這么厲害還要聽命黑石城，可見黑石城勢力不容小覷。
隨著汽車駛向水幕墻，大家明顯感覺浸泡在水里，視線有魚有草，唯獨車子沒有進水。很快車子開出湖面，不遠處立著指向牌，上面注明距離黑石城還有四百公里。途經一處荒地，昌東在枯木樹上掛著標識，引導李金鰲跟他們會面。
經過一夜長途跋涉，大家在黑石城范圍內的紅花樹旅店住下，肥唐閑來無事給雙生子喂水果，葉流西尋思留下這個異獸也挺好，要是嫌悶就讓它變成昌東表演節目。大家在旅店等了足足兩天，總算等到李金鰲，通過他了解到迎賓村有水眼的存在。所謂水眼就是相當于“遠程攝像頭”，是一種以水為形的異獸，水眼分雌雄，哪怕相隔千里都能互通，雌水眼看到的景象，雄水眼會立刻接收，毫無遺漏。
第二天早飯后，大家整裝出發，一路驅車趕往黑石城。此刻城門外停著幾輛車，每一輛的標桿燈上飄卷著飛禽旗。中間有一輛車開到昌東他們面前，一位老者從車里下來，拄著一根黑鐵拐棍，非常熟絡地喊著葉流西的名字。
在接下來的交談中，大家得知老者名叫趙觀壽，正是黑石城的首領，羽林衛中數一數二的人物。黑石城的大門日落即關，日出開啟，不為任何人開先例，車子從側門走，魚貫而入。街道寬敞，卻空無一人，臨街沒有店鋪，都是黑色的森然高墻，趙觀壽帶著他們前往博物館。
在葉流西的要求下，趙觀壽默許昌東等人跟著進去，唯獨將李金鰲阻攔在外面。進入博物館后，首先展現一面兩米多高的地圖，詳細畫著關內各城地貌，趙觀壽解答著昌東的疑惑，講述司馬道和皮影人的來歷。
接下來看到一塊大而方正的畫像石，邊側有六個橫寫的篆字，便是“流西骨，望東魂”，既可以正著念，也可以反著讀，總之與葉流西有著很大關系。趙觀壽帶大家來到巨大的銅浮雕壁畫前，表示這畫里就是描繪獸首之亂，傳聞當楠枓星運轉到午時天空不動之時，關內便會有大的動亂發生，屆時皮影秘術會失靈，皮影駝隊全部癱瘓，只有下一個日現楠枓之日出生的人，會和獸首黃羊同時出現，隨意進出鈺門關。
一千多年以前，天降異象，農婦生下一個男嬰，取名厲望東。后來厲望東長大成人在關內成立獸首組織，妄圖打破黑石城的統治，想要借助關外的力量解救關內黎民，從而打開鈺門關，為此以黃金資助當時關外的李姓諸侯，向其借兵十萬。
可惜厲望東準備引敵出關，竟遭到諸侯背叛，險些命喪關外。眼看著獸首組織分崩離析，厲望東深知大勢已去，在楠枓星隱沒之際拔刀自盡。李家方士重新還骨皮影人，再次組成皮影駝隊，為黑石城進出鈺門關與關外通商貿易，重新恢復關內的秩序。
簽家人問出楠枓破鈺門，發現流沙雅丹北邊的村子里降生一個女嬰，此嬰與厲望東命數相同，自打她出生以后，關內再也沒有一個皮影人能夠站起來。無論是厲望東亦或是葉流西，關內的人都殺不死他們，只有關外的人才可以，所以趙觀壽不希望再發生獸首之亂，幸虧及時找到葉流西。把她帶回黑石城編入羽林衛，能夠自由進出鈺門關運送物資。
可是沒過多久發生蝎眼之亂，為首之人便是江斬，而在趙觀壽看來，蝎眼組織的勢頭，儼然又是一個獸首。很快胡楊城失守，成為蝎眼的盤踞之地，簽家人請銀蛇預言了三次，第一次預言楠枓破鈺門，第二次預言了劫數“西出鈺門”，第三次同樣是西出鈺門，可它既是劫數也是生機，意味著葉流西既是系鈴人也是解鈴人。
自此之后，葉流西奉命潛入蝎眼做臥底，結果臥底身份暴露，江斬下令將她吊死在胡楊城外以儆效尤。雖然黑石城有密探安插在胡楊城內，但是想從牢里救人絕非易事，趙觀壽找到方士的首領龍申，討論出一個營救辦法。
石臺浮現城魂，趙觀壽為葉流西講述城魂由來，以及龍家操控城魂的詳細過程。因為強挪關門的禁術反噬極強，從而導致葉流西失去記憶，幸好獸首黃羊作為引導，指引著葉流西重回關內，只要她一旦回來，黑石城會立刻接收消息。
肥唐納悶黑石城為何要將葉流西召喚回來，完全可以讓她在關外好好生活，趙觀壽表示其中原因有三：一是為了救活葉流西；二是應預言所示，“西出鈺門”本身就是化解劫數的關鍵；三是葉流西必須回到關內才能還骨皮影人，同時還能鏟除蝎眼組織的禍患。
趙觀壽帶著大家來到根據博古妖架內部構造所建的陳列室，里面封存的實物都是些無害或者傷害性不大的異獸，一路都有各種異獸的畫像以及詳細介紹。大家來到言種的畫像前，聽著趙觀壽更加詳細講解言種，昌東拋出埋藏在心底的疑問，首先是誰給孔央拍了照片，其次是誰開著山茶圖標的汽車離開。
本來趙觀壽不想解答這兩個問題，可是在葉流西的要求下，他只好透露蝎眼在兩年前去了流沙雅丹，強開博古妖架放出異獸攻打黑石城，雖然他們在這場戰役失敗，但是博古妖架崩塌了一小塊，也就意味著沙塵暴是由異獸引起，山茶的隊員們都是無辜受牽連之人，更是被蝎眼的人發現尸體投喂到沙冢，開走他們的汽車。
對于趙觀壽的回答，昌東沒有半點懷疑，畢竟他說得這些都很合理，汽車在關內是緊缺物資，順手牽羊又何樂而不為。當年昌東以為自己運氣不到，遇見自然形成的沙塵暴，結果背了兩年的黑鍋，痛失所愛，葉流西感受到昌東的情緒低落，主動牽著他的手給予無聲安慰。
待大家參觀完博物館，趙觀壽派人送他們去休息，并且安排羽林衛全程保護。肥唐覺得來人有些眼熟，仔細一瞧竟是阿禾，后知后覺阿禾竟是黑石城的人，既感到震驚又氣憤，虧他還有些心疼憐惜阿禾，現在想起自己被對方戲耍，滿肚子怒火無處發泄。
昌東等人的住處是偏于一隅的獨院，正房和偏廳一應俱全，葉流西他們倒是沒有多少情緒波動，反倒是李金鰲就像是劉姥姥進大觀園，激動得輾轉難眠，沒想到自己有一天會成為黑石城首領款待的貴賓。
李金鰲八卦起趙觀壽書房里有一個黃金打造的馬桶，代表著至高無上的權利，柳丁覺得惡心，肥唐還未消氣，高深站在旁邊一言不吭，直到葉流西從外面進來。丁柳拉著葉流西去露臺，指著不遠處的昌東，感慨他現在就像是一匹孤獨的狼，獨自舔傷令人心疼。
隨后丁柳識趣地退下，留給葉流西和昌東獨處的空間。葉流西知道每當昌東心情不好的時候，就會獨自一人待著，看著遠處雙眼放空，所以她會選擇坐在旁邊，摟著安慰聊天，兩人看向同一片天空，仿佛再也沒有關內和關外之分。
葉流西慎重考慮過后，決定要為昌東放棄這萬里河山，陪著他離開鈺門關。但是昌東還覺得有些事情很蹊蹺，對于趙觀壽的話亦是半信半疑，現在他只想知道為何山茶里就剩下自己還活著，葉流西知道這件事是昌東的心結，表示會幫他查出真相。
與此同時，趙觀壽陷入深深的回憶之中，當年他們費盡全力尋找擁有流西骨之人，龍家大小姐龍芝建議放任言種屠村，通過他來尋找真正的流西骨。趙觀壽心有不忍，畢竟是為禍數百條人命，可是龍家掌門人龍申非常支持，下令實施這個殘忍的計劃。
自那以后，言種每去一處村莊，就會展開血腥的屠村，當地百姓無一生還，羽林衛和簽家人同時尾隨在后，最終忽略葉流西的存在，只能確認楠枓星仍在中天之上，說明附近還有流西骨。