雍齒找到李宛之丈夫周強(qiáng)，欲殺他好成全張良，張良趕至阻止，帶周強(qiáng)與李宛重聚，并贈(zèng)盤川與二人上路。?蕭何提升樊噌為將軍，雍齒見自己落選，誤會(huì)張良存心中傷，懷恨不已。?項(xiàng)羽伺機(jī)向虞姬解釋，虞姬不加原諒，狀為盧綰看見，告知?jiǎng)睿瑒顫u起疑心。邦邀嫻嫻往向虞姬打探口風(fēng)、卻一無所獲。劉邦鼓起勇氣向項(xiàng)羽查問，項(xiàng)羽無奈說出真相，劉邦先發(fā)制人，以言語套住項(xiàng)羽，迫他讓愛。但虞姬卻向劉邦明言自己對(duì)他絕無愛意。?雍齒勾結(jié)秦使，為韓信發(fā)現(xiàn)，雍齒恐防被識(shí)穿、速先發(fā)制人，嫁禍與韓信，項(xiàng)梁誤會(huì)韓信乃奸細(xì)，下令三日內(nèi)處斬。張良等四出營救，終找出證據(jù)證明韓信非賣國賊，項(xiàng)梁終允擇放韓信。經(jīng)此一役，韓信大感心灰意冷，後與姜蘭歸隱田園，張良依依送別。
呂雉帶同劉邦父、兄嫂及呂公等搬至吳中，劉邦大感煩惱。呂雉發(fā)現(xiàn)劉邦暗地里追求虞姬，悲激不已，呂公把心一橫，派人伺機(jī)殺虞姬。?殺手乘虞姬與嫻嫻往參神之際，綁走虞姬，嫻嫻急往班救兵。呂雉斥虞姬橫刀奪愛，虞姬說出實(shí)情，呂雉意動(dòng)欲取消殺虞姬，但殺手已行動(dòng)，迫虞姬跳崖，劉邦、項(xiàng)羽先後趕至奮勇相救，終救得虞姬脫險(xiǎn)境，劉邦因此對(duì)呂雉痛恨不已，要與她一刀兩斷。?項(xiàng)羽為免傷害劉邦而避情，借酒消愁。劉邦乘機(jī)向魏王妃提出與虞姬成婚，王妃答應(yīng)，劉邦喜不自禁。項(xiàng)羽聞?dòng)崳?dòng)之馀，不理－切往見虞姬，坦誠地求虞姬復(fù)合，虞姬終為所動(dòng)，與項(xiàng)羽復(fù)合，二人一起向劉邦求諒，劉邦心如刀割，痛打項(xiàng)羽一頓後，欲返回沛縣。
眾人苦勸劉邦留下，不果。張良勸劉邦應(yīng)與項(xiàng)羽爭一日之長短。劉邦苦思後，終決定留下，表面上對(duì)項(xiàng)羽和好，實(shí)則恨之入骨，要伺機(jī)打敗項(xiàng)羽。?劉邦飽受感情折磨，盧綰等加以開解亦無效。呂雉乘機(jī)向劉邦求諒，二人發(fā)生關(guān)系。劉邦痛定思痛，終決定振作做人，與項(xiàng)羽一較高下，并分別邀得張良、蕭何等相助。?呂雉為討劉邦歡心，一改常態(tài)，變得溫柔嫻淑，對(duì)劉邦體貼入微，劉邦亦頗為意動(dòng)。及後呂雉更聲稱已懷有劉邦之骨肉，劉邦無奈與呂雉成親。?章邯招兵買馬。并向趙高提議攻打吳中，但趙高一力反對(duì)，章邯決意設(shè)計(jì)迫項(xiàng)軍先出兵。?劉邦發(fā)現(xiàn)呂雉懷孕一事乃假局，怒斥呂雉，痛恨其用計(jì)，稱以後絕不會(huì)愛呂雉，呂雉不禁心酸落淚。