公元前二百一十年，秦始皇出巡途中駕崩，趙高、李斯假傳圣旨立嬴胡亥為帝。胡亥昏庸殘暴，民不聊生。韓國後裔張良欲行刺胡亥，功虧一簣，唯有暫時退隱，靜待時機。沛縣中，劉邦與夏侯嬰、曹參等一班市井之徒交情甚深，義氣為先。?唯邦之兄、嫂對劉邦終日游手好閑而不滿。?張良逃至沛縣，結識劉邦，在邦之幫助下，在沛縣安家。?項梁遷居沛縣，呂公設宴款待，廣邀達官貴人參加。劉邦利用張良而參與其事。席間張良被一京官認出他乃刺客，欲勒索，二人發生糾纏，劉邦遇見，助張良殺死京官。?劉邦聞得項羽英名，欲加結識，卻機緣未至。一日，劉邦與盧綰在郊外覓食，巧遇項羽率眾家丁打獵。
劉邦向項羽挑戰，項羽不加理會，劉邦不知天高地厚，到項府外破口大罵，項羽終沉不住氣，出手將劉邦略加教訓。張良乘項羽與項伯到畫舫飲酒尋樂之際，伺機結識，但覺項羽年少氣傲，為人自負，心中略感失望。?李斯欲進諫胡亥暫停建造阿房宮以穩民心，但趙高弄權，控制胡亥於股掌之間，李斯無功而退。?劉邦欲結識呂雉。但呂雉態度高傲，劉邦不忿，與盧綰等合作，趁呂雉到道觀賞花之際，綁走呂雉，但卻弄假成真，呂雉被山賊綁走。?呂公捉住劉邦、盧綰審訊，項羽測知此事與二人無關，答應呂公救出呂雉。?項羽單身深入賊竇，說服一班山賊歸順項家，劉邦伺機救走呂雉。呂雉見劉邦奮勇相救，情愫暗生。
呂雉主動追求劉邦，劉邦甚感煩擾，加上忍受不了呂雉的千金小姐脾氣，怒摑呂雉。事後劉邦以為惹怒呂家，誰料原來呂雉更因此而對劉邦更為愛慕。?劉邦為避呂雉癡纏，與盧綰隨張良到龍崗鎮，遇韓信與矮漢發生爭執，張良見韓信甘受胯下之辱，對他甚為賞識。?韓信郁郁不得志，甚為頹喪，幸得姜蘭小心照顧，常加鼓勵，才振奮做人。?張良伺機結識韓信，二人一見如故，識英雄重英雄，韓信答允助張良行刺李斯，并隨張良返沛縣，姜蘭依依送別，及後更難禁相思，到沛縣尋韓信，韓信為免拖累姜蘭，故作冷淡。?項羽常自恃英雄本色，處事梗直，不懂圓滑及忍讓，項梁加以教訓，劉邦附和，與項羽一言不合，決定作一競賽，以誰先請得名玉蝶兒到沛縣為勝。