劉邦自恃亭長身份，故意留難項羽，張勇加以教訓，劉邦深心不忿，決意伺機報復。?一日，劉邦追捕通緝犯至項家後園，劉邦打暈匪徒，置之於項家柴房乘機嫁禍，藉詞搜屋。時項梁等人正商議起義一事，地圖、名單被劉邦搜去，幸項梁冷靜應付，終奪回名單及地圖。?趙高為滅李斯馀黨，說服得胡亥任由他重新調配百官，趙高不禁自鳴得意，更當胡亥面前指鹿為馬，胡亥亦不敢反辯，趙高更趾高氣揚。?胡亥為建造阿房宮，再次徵收重說，百姓叫苦連天，陳勝、吳廣負貴押送壯丁往建阿房宮，因風雨而受阻，勝、廣商量後，決揭竿起義，推翻秦朝。韓信聞訊，亦趕往相助，姜蘭依依送別。?途中韓信重遇張良，二人劫後重逢，決一起投擁於大澤之勝、廣。?項梁見局勢混亂，亦決定於吳中起義，項羽等到一試身手之機會，雀躍不已。?良、信往大澤途中，遇關卡檢查。幸劉邦及時趕至解圍。
良、信投靠勝、廣後，甚獲信任及重用，但良、信見眾人只是烏合之眾，亦不禁擔心、失望。?項梁等返回吳中，郭全設宴款待，伺機殺項梁等人，項梁料敵先機，先發制人，順利收回項軍兵權，命項羽為大將軍，起兵造反。?亂民殺至沛縣，聲言要殺盡朝廷走狗，劉邦、盧綰及曹參為保性命忙脫掉制服混入。劉邦為免受懷疑，遂帶頭斬白蛇結盟，因此被推舉為領袖。?勝、廣在良、信相助下，百戰百勝，不禁自鳴得意，加上軍紀敗壞，良、信終忍耐不住而離去。?趙高派章邯平亂，章邯神勇，勝、廣節節敗退，終亦戰死。章邯欲乘勝追擊，斬草除根，卻為徐安所阻。?劉邦欲趁亂民不覺而逃走，時盧綰卻打聽到消息，朝廷已認為三人造反，下命通緝歸案。
劉邦被追落草為寇，但四處俱鬧饑荒，劉邦等亦難以溫飽，呂雉帶同糧食尋至，被亂民推為副領袖，追隨劉邦造反，劉邦大為煩惱。?項梁命項羽與龍且四出收服勝、廣之舊部，途中項羽偶遇虞姬，大為驚艷，龍且看在眼裏，將虞姬捉回軍營，但虞姬誓死不屈。?項羽假扮小將軍救走虞姬，帶她逃亡，終博得虞姬好感。及後又假扮被龍且捉住，要虞姬答應向項羽求情，虞姬答應，項羽才表明身份，虞姬感被欺騙，一怒離去。?虞姬被暴民搶去財物，不支暈倒郊野，為夏侯嬰及嫻嫻所救，嫻嫻對虞姬甚為同情。將她收留。?王縣令迫蕭何逮捕劉邦，蕭何反將王縣令說服得答允造反，蕭何往通知劉邦返沛縣。劉邦途中遇良、信，邀二人參加。王縣令把持不定，改變主意，欲擒劉邦等人，張良機警，先下手殺死王縣令，并說服得沛縣居民齊起抗秦，并推舉劉邦為首領。