喬曼說出了間諜相機的事，因為失憶她還是不太相信雷震，但卻對朱莉娜十分的信任，她哀求雷震去找朱莉娜來救自己。雷震在找到朱莉娜時，故意試探她，告訴她喬曼已經把當晚發生的事告訴了自己，希望她把相機交出來。但作為日本間諜的朱莉娜有超強的心理素質和分析能力，她知道雷震是在試探自己。
雷震沒有從朱莉娜那里試探出有用的情報，為了洗清喬曼的間諜懷疑，雷震決定幫喬輕找到確切證據。他請許國璋幫他分析喬曼失憶的原因，許國璋一直對喬曼有偏見，覺得她就是日本間諜，是她在蠱惑雷震，使得雷震在她面前失去理智和判斷。但雷震還是請他幫忙自己救治喬曼，幫她恢復記憶，找出真相。為此，許國璋和雷震爭執不下，互相說服不了對方。
雷震突然想起之前派小羅回重慶找郭廳長核實喬曼身份的事。他問許國璋是不是把自己派小羅的事告訴過朱莉娜。許國璋非常生氣，他知道雷震還是在懷疑朱莉娜。他覺得雷震失去了特工應有的判斷。為此，他們二人產生矛盾。
雷震和劉志庸在李天龍面前各執一詞，他們都分別質疑朱莉娜和喬曼的身份。李天龍命令他們各自找到證據說明。從司令部出來，劉志庸把朱莉娜叫到辦公室，讓她幫自己找到喬曼是日本間諜的證據。朱莉娜還假模假樣地表明自己與喬曼情同姐妹，但劉志庸把一段錄音放給她聽后，朱莉娜便知戲演不下去了。原來劉志庸把當晚她們二人聽到貓叫時的對話全部錄了下來。
雷震去找朱莉娜，直言不諱地告訴她自己派人到重慶核實她的身份。但沒想到喬曼曾向朱莉娜詳細描述第一次見雷震的細節，于是朱莉娜詳細地描述了第一次見雷震的情形，朱莉莉深情并茂地傾訴如臨其境，這一次，雷震對堅定地相信喬曼的事也發生了動搖。鑒于所有的電臺被監控，雷震請雷曉蕾通過新四軍的電臺聯系重慶找郭廳長核實喬曼身份。但他們的談話卻被躲在暗處的朱莉娜聽到。
就在萬乘風在前線浴血奮戰時，想到前線探聽情報的朱莉娜帶著一籃子食物趕到前線，說是心疼和慰問萬乘風。萬乘風怕她有危險，也怕別人懷疑她的行為，于是趕緊派人送她回去。
李天龍在視察前線時，質問萬乘風為什么朱莉娜擅闖前沿陣地，這可是打仗的禁忌。萬乘風卻反過質問李天龍，明知雷曉蕾是葉挺的舊部，而葉挺此時還關在他們的牢中，為什么還要繼續相信和收留雷曉蕾。他們都說服不了對方，李天龍只好答應限制雷曉蕾的部分自由。
雷曉蕾到共軍的秘密聯絡點祥和布店，找到秘密聯絡人劉老板。她請劉老板利用新四軍的電臺聯絡到重慶的郭廳長。李天龍正在和萬乘風商量軍事時，趙啟貴師長氣急敗壞地沖進司令部，對著李天龍一頓發脾氣。原來趙啟貴拿著作戰地圖在前線作戰時，被日軍圍堵損失慘重。他把兩張完全不一樣的地圖展示在李天龍面前時，李天龍大怒，當即命令萬乘風追查此事。
萬乘風向朱莉娜調查，朱莉娜裝出維護喬曼的樣子說，所有軍需供給都是喬曼親自負責押送的。于是萬乘風便認定是喬曼動的手腳。直到喬曼被抓她都不明所以。
原來當天喬曼在出發前，朱莉娜故作好心地往她的水壺里加了白糖。喬曼走到半路突然惡心嘔吐，她只得下車。隨車的幾個戰士一起下車查看，兩個日本間諜乘機上車神不知鬼不覺地偷換了地圖。
雷震請求雷曉蕾一定要帶自己去找新四軍的聯絡點，他想第一時間里親自從郭廳長那里得到喬曼身份的核實。劉老板只好冒險在大白天的再次使用電臺。然而就在這一次，狐隊和國軍兩方都監控到這個電臺。更意外的是，郭廳長的回電描述的喬曼外形特征竟然同時符合朱莉娜和喬曼。雷震仍然無法判斷。
魏來順主動找情報處的胖妹黃文書，在他一番花言巧語的哄騙下，黃文書答應幫他支走情報處的女兵宿舍里的人，讓魏來順有機會潛入進去翻找里面有用的證據。在黃文書的幫助下，魏來順順利得手。
魏來順把從女兵宿舍偷到的兩本書交給雷震和許國璋。許國璋看到喬曼書上的簽名覺得非常眼熟。于是他把過去從馬暉犧牲現場找到的紙條和喬曼曾經寫給雷震的字紙，還有喬曼在軍需處的簽名等一一比對，雷震發現了疑點，然后推測出喬曼和朱莉娜之間身份交換的事。然而就在雷震非常合理的推斷下，許國璋還是非常偏信朱莉娜，他與雷震發生劇烈爭執。
李天龍把萬乘風和雷震都叫到辦公室，這時，李天龍收到發到重慶調查喬曼身份的回電。這份回電只說明郭廳長家和朱姓沒有任何關系。他們由此斷定，真喬曼是日本間諜。雷震無言以對了，萬乘風也更加堅定地說真喬曼就是間諜。李天龍于是下令立即處決真喬曼。
這時雷震反問萬乘風那天關于作戰情報泄密的晚上，朱莉娜是不是去過他的房間，他是不是就在那時收到李天龍派人送來的作戰圖。萬乘風不得不承認。李天龍大怒，直接給劉志庸電話下令，把朱莉娜也抓起來。萬乘風沖冠一怒為紅顏，為了朱莉娜他直接動手壓斷李天龍的電話。
新四軍秘密聯絡點祥和布店劉老板在外出時遇到一個偽裝成乞丐的狐隊員，她假裝暈倒拖延時間，而愛子則乘機溜進老劉的祥和布店，把喜子的尸體埋在布店后院空地，又將一些地圖藏在布店里，然后疾速離開。而此時，軍營的守衛收到一張匿名信，稱祥和布店有日本間諜。
朱莉娜主動找到劉志庸，告訴他讓他速去祥和布店。劉志庸去后才發現，現場的尸體竟然是失蹤的喜子。他草率地要把老劉抓起來替喜子報仇，但緊跟而來的雷震卻從現場的痕跡有理有據不容質疑地斷定，老劉不是兇手，這里不是案發現場，喜子的尸體是被轉移來的。
劉志庸把調查的情況向李天龍作了報告，他堅定稱所謂的女人組成的狐敢死隊就是擾亂軍心的妄言。李天龍為穩定大局，面對各執一辭的三方，李天龍下令，由劉志庸、萬乘風和雷震來個三堂會審，查清朱莉莉和喬曼到底誰是間諜。
喬曼在審訊室被劉志庸的手下折磨的死去活來，然而就在此時，她震驚地看到朱莉娜也被抓了進來。喬曼覺得是自己連累了朱莉娜非常內疚，非常有心機的朱莉娜抓住喬曼的心理，她故意勸喬曼把所有的過錯都推到自己身上，讓自己犧牲換喬曼一命。她算定仗義善良的喬曼不會讓自己替她受過。果然喬曼聽了朱莉娜的話后，猛地朝墻上撞去，她想用自己的死換朱莉娜的清白。