狐隊員走后，愛子痛哭流涕，她一邊怨恨田中美葉子的無情，一邊又把過錯推到害自己丟失手帕的喬曼身上。她借酒消愁喝的東倒西歪，又把喬曼罵的狗血碰頭后用手里的酒瓶猛擊喬曼的頭泄憤，喬曼頓時頭破血流。
就在愛子瘋狂地毆打喬曼發泄私憤時，喬曼突然出手，很快制服愛子，并用愛子的血偽造了一封絕筆信，然后把她吊起來制造了一個自殺的現場。喬曼翻找到狐隊的電臺密碼本，是一本名為《本草綱目》的書籍。她包好這本書就逃了出去。
此刻雷震三人依靠那個繡著櫻花的手帕和雷曉蕾推測出來的口令有驚無險地通過了日軍的關卡。他們一路暢通地通過日占區到達肖越部。等田中美葉子隨后發現追趕已經來不及了。狡猾的美葉子再次偽造重慶方面給肖越部發了軍事電文，由于肖越多次收到來自重慶的電文，內容是對他的作戰一通不結合實際的瞎指揮，肖越對來自重慶的電文非常反感。接著他又收到李天龍請求支援的電文。肖越準備不予理睬。這時下屬通報李天龍方面來人。
來人就是雷震，他對肖越力陳炸毀日軍鐵路防止日軍運送毒氣彈的重要性，但肖越卻認為此舉必定讓自己嚴重損兵折將。雷震請求他以大局為重，因為一旦淄江城失守，日軍的西南戰線將全部瓦解，那時候犧牲的將是更多的將士和百姓。但肖越始終維護自己小團體利益，他明白利弊卻還是拒絕了。
屋外雷雨大作，司令部女兵宿舍的雷曉蕾聽著屋外的雷聲徹夜難眠。這時她聽到有人敲擊自己的窗子。打開窗她看到傷痕累累的喬曼。喬曼把寫著狐隊員藏身地址的紙條交給雷曉蕾，又把那本《本草綱目》交給她，同時告訴她朱莉娜的日本名字和官銜。說完這一切她準備離開，回到狐隊員繼續潛伏，因為留在這里會被當成日本間諜。她們兩人沒有發現窗外正有人偷聽她們的談話。
雷震無奈之下，只好聯絡當地的新四軍，請他們協助自己行動。他想做出炸毀彈藥庫的行動，逼著日軍考慮炸毀彈藥庫給雙方帶來的巨大損失。新四軍負責人老吳帶著雷震三人觀察了日軍把車站倉庫作為臨時彈藥庫的具體情形。雷震在看到彈藥庫毒氣庫旁的酒精庫頓時有了主意，特別是聽老吳介紹酒精庫位于一個叫鬼推車的特殊地形上時，更是覺得天時地利人和。
雷震讓老吳埋伏在山坡阻擊馬上就會過來的日軍，并讓他堅持十五分鐘后迅速撤離。而他則帶著許、魏二人利用這個時間趕緊做好其他準備。果然，雷震剛離開，老吳就看到田中美葉子帶著一卡車日軍路過。老吳依計對他們展開激烈進攻。
新四軍吳隊長牽制住大量的日軍，雷震三人乘機混進日軍彈藥庫，等日軍發現時，他們三人已經明目張膽地坐在酒精庫的屋頂上。守衛的日軍數十人荷槍實彈圍住了他們。但沒有一個人敢輕舉妄動。原來他們三人身上全部綁著炸藥，可日軍不知道的是，雷震三人的炸藥管里灌的全是黃沙。雷震把一封信扔了下來，讓他們交給田中美葉子。
很快田中美葉子得到消息趕了過來，雷震給她的信里讓她和自己談判。美葉子看到雷震三人不相信他會做出炸毀彈藥庫的瘋狂之舉，但雷震似乎抱著魚死網破之心。田中美葉子不得不讓步。
此時經過深思熟慮的肖越也意識到，自己再不出兵將成為千古罪人。他很快給李天龍致電，讓他安排張副司令與自己在菱縣會師，雙方共同出兵破壞日軍在菱縣的鐵路，阻止日軍通過鐵路將毒氣彈運往前線。
然而肖越發來的情報被情報處安報務員收到后，他馬上向住院的朱莉娜匯報。朱莉娜此時成功地把野戰醫院的護士招娣洗腦，招娣愿意聽從她的指揮。朱莉娜看了安報務拿來如此重要的軍事情報后，故意讓招娣給安報務換上用于偽裝的醫生服和口罩。安報務沒有料到口罩里已被下毒，他在開車回去的路上因為毒發車輛撞到山體爆炸身亡。
肖越部沒有等到李天龍的回應，只好派自己的部隊單獨行動。他們破壞了日軍的鐵路，但卻損失慘重。田中隆沒有了化學武器使用，只好采用人海戰術，用以十敵一的自殺式戰術艱難占領黑鷹嶺陣地。面對田中隆的瘋狂舉動，李天龍下令讓萬乘風撤出黑鷹嶺。
雷震回來后沒有參加十一團為他們舉行的慶功儀式，而是一個人默默地站在李專家的墓前。
李天龍以為他自責沒有保護好專家。雷震告訴他，這個人不是專家，他只是為了保護專家而代替他們暴露在大家面前的。真正的專家從一開始就被他藏了起來。李天龍非常震驚。他并不知道自愿代替專家的那兩個人來自新四軍。雷震很內疚，也很欽佩這兩人為民族大義勇敢獻身。為了揪出國軍里的內J，他請李天龍陪自己演出戲。
雷震到醫院看望朱莉娜。因為朱莉娜據診斷已時日無多。雷震裝出非常心疼和惋惜的樣子細心照顧她，這讓朱莉娜受寵若驚。雷震還告訴她，自己以前誤會她了，以后會好好待她。朱莉娜有些感激涕零。
雷曉蕾把喬曼雨夜冒死回來送的情報告訴了雷震，并讓他按照地址去找狐隊的藏身之所。沒想到已被劉志庸搶先一步搜查了她的宿舍，拿走了地址。
此時，狐隊員已經發現了愛子的尸體，也看到愛子留下的遺書。她們有些懷疑是喬曼殺的愛子，但喬曼卻裝出什么都不知道的傻傻的樣子。最后她們埋了愛子，并放走喬曼后匆匆逃離。等劉志庸趕來時，只在院子里挖出了愛子的尸體，其他人早就人去屋空。此刻雷震三人也聞訊趕了過來。
劉志庸看到雷震后，他氣急敗壞地要雷震一起到李天龍面前對質，因為他派出的監視雷曉蕾的人在那個雨夜拍到了雷曉蕾和喬曼見面的照片，他要把這作為他們兄妹通敵的罪證。李天龍看到這些照片后，陷入深思。萬乘風也乘機在一旁建議李天龍把雷曉蕾抓起來。李天龍喝退他們二人，單獨留下了雷震。
雷震知道李天龍的難處，他建議李天龍將雷曉蕾監禁起來。他自己會想辦法把內J揪出來。針對目前張副司令在前線被田中隆的日軍圍困，他建議和李天龍設計解圍。
晚上，李天龍的副官把喝的醉醺醺的雷震扶進朱莉娜的病房，并告訴她因為李天龍把雷曉蕾監禁，雷震心情不好所以喝醉，但他卻一直叫著朱莉娜的名字，所以副官才把雷震送過來。副官走后，朱莉娜扶著雷震坐下。
雷震裝出痛苦的樣子向朱莉娜傾述，他稱自己立下汗馬功勞卻仍然受此待遇，他很難過。是他想到辦法讓張副司令趕到臨縣與肖越部匯合實現突圍，但李天龍仍然把他妹妹雷曉蕾監禁。朱莉娜聽到雷震無意間說出這么重大的軍事機密，頓時欣喜若狂。
朱莉娜假意給雷震倒糖水醒酒，她在水里放了藥。雷震怕朱莉娜生疑，故意喝了一口，然后假裝生氣摔了杯子弄灑了剩余的水。但他還是裝出被迷倒的樣子。朱莉娜見雷震昏迷，馬上走出病房往情報處走去。雷震不遠不近地跟在她身后。
朱莉娜到了發報處，值班的黃文書正在打瞌睡。朱莉娜稱晚上要睡在這里，她支開黃文書幫自己拿被子過來。黃文書離開后，她趕緊找出自己藏在這里的微型發報機，把這個情報發了出去。等黃文書回來，她再三叮囑不要把自己來過的事說出去。朱莉娜回到病房時，雷震已提前回來裝出昏迷不醒的樣子。朱莉娜臉上露出得意的笑容。