這時有人匯報馬暉之前跟一個叫朱莉娜的女人接觸過。李天龍下令密切監視朱莉娜。萬乘風對形似欽差大臣的雷震本能的產生了敵意，雷震從他針鋒相對的嗆人的話里聽出了敵意，也料想到今后開展工作的難度。于是他乘機向李天龍提出，要求有一個名正言順的職務和特權。李天龍當場應允，萬乘風見此，拂袖而去。萬乘風提醒改名叫喬曼的朱莉娜，讓她以后少跟現在名字叫朱莉娜的喬曼接觸。朱莉娜假裝與喬曼姐妹情深的樣子，生氣地離開去參加軍民聯歡會。
此時新四軍密碼專家雷小蕾截獲日軍名為狐計劃的情報，因為情況不明確，上級命令他們活捉一名日軍二十三軍的情報官取得突破。正好他們得到消息有一名日軍情報官藤竹正要路過小鎮。老趙等人成功抓住了日本的情報官藤竹，但藤竹卻頑強抵抗拒不招供。雷曉蕾采取攻心戰術，告訴藤竹日政府謊稱他已經陣亡，他的妻子純子為了給他報仇已經參加一個敢死隊來到中國。藤竹對日本軍政府如此卑劣的行徑義憤填膺，他將日本狐計劃和盤托出，并將妻子的照片交給雷曉蕾，讓她有機會見到妻子后把自己還活著的真相告訴妻子。
新四軍收到密電，日軍狐計劃敢死隊隊員全部集結完畢，狐計劃已正式啟動。上級命令雷曉蕾把情報送達給十一軍團的李天龍司令。但執行任務的雷曉蕾、柱子和老趙一行三人剛剛行動就遭到襲擊。他們納悶日本人如何這么快得到消息。途中柱子和老趙為救雷曉蕾英勇犧牲。
在聯歡會上朱莉娜和喬曼同時出現吸引了很多人的目光，兩人不僅漂亮長相還非常相似。連雷震身旁的許國璋都盯著漂亮的朱麗娜目不轉睛。而喬曼主動接觸雷震，她似乎知道雷震的真實身份。兩人相談甚歡，但彼此又懷著戒心，而且喬曼似乎很清楚雷震的喜好。雷震很詫異。
此刻喬曼主動接觸雷震，她似乎知道雷震的真實身份。雷震裝糊涂，旁敲側擊地跟喬曼聊天。雷震就自己胳膊上的一處傷痕講起了往事。
當年雷震在英國時與許國璋的父親有來往，當時許父把一份重要的情報吞進肚子，因為他知道自己已經被田中美葉子盯上。他告訴雷震如果自己死了一定要把自己尸體運回去。而此刻田中美葉子已經趕到并看到許父，她向隨從下令，就算是許父的尸體也要搶回去。雷震在與田中美葉子的交火中胳膊受傷，許父也被田中美葉子打死。這段經歷對雷震刻骨銘心。
喬曼在回去的途中無意間看到鬼鬼祟祟的魏來順。所以她回到宿舍后仔細地查看了房間每一處，結果找到一個竊聽器。接著她又發現了自己用頭發做記號的抽屜也被人動過，她藏在書里的一張紙條丟失。此刻魏來順正把紙條交給雷震，雷震把之前從馬暉死亡現場找到的紙條與這張紙條比對，他們發現紙條上那句話“靈魂也是可以訓練的”別有深意。
李天龍告訴雷震大戰在即，自己派去踩點的偵察兵全部有去無回，所以他派雷震去執行這個任務。雷震有心驚無險地安全返回后，把日軍的布署畫出來交給了李天龍，同時告訴他自己在日軍軍營里看到一個穿中式服裝的人，應該是潛入在城里的J細。所以他建議李天龍抓住城里的J細并搗毀發報的電臺。李天龍為雷震專門調撥了反偵查設備。
雷震三人利用反偵查設備開著車找到了電臺信號發出來的地方，在三人分開尋找的時候，魏來順最先發現了嫌疑人，但反被狡猾的嫌疑人劫持；此時，雷震也發現了路上一個形跡可疑的黃包車夫，雷震揭穿了車夫的身份并劫持了她。結果等他回到汽車那里，才發現魏來順被劫。兩方人互換了人質，但對方劫走了雷震的車并毀壞了車里的反偵查設備。雷震覺得自己出師不利非常沒面子。
朱莉娜偶然結識魏來順，然后讓他幫自己擋住了情報處劉志庸處長的騷擾。結果魏來順反被劉志庸冤枉。雷震從中周旋才把魏來順保了下來，也因為這事雷震見到了朱莉娜。因為朱莉娜自稱叫喬曼，所以只見過喬曼背影的雷震看到她的第一句話是問她還彈不彈鋼琴，誰知朱莉娜回答自己從不會彈琴。雷震有些疑惑了。
萬乘風詢問雷震關于魏來順救朱莉娜的事。雷震很好奇萬乘風為什么對朱莉娜如此關心。萬乘風把朱莉娜的秘密告訴了雷震。據他稱當時他在集市上救朱莉娜時，有日軍乘其不備朝他開槍，朱莉娜替他擋了子彈。在送朱莉娜就醫時，醫生為救她性命切除了她半個乳房，同時還告訴他朱莉娜曾遭到過日本人糟蹋，早就不是姑娘身。雷震聽到朱莉娜的悲慘遭遇后，理解了萬乘風對朱莉娜的關心。
喬曼突然收到裝甲團團長約會的紙條，約她晚上在亂墳崗見面。裝甲團團長在見到喬曼后欲行非禮，喬曼竟然拿出了形似鋼筆的手槍自衛。他震驚和激動之下脫口而出自己有可能是見她最后一面，因為他的裝甲團馬上要上前線。喬曼稍愣一下疾步離開。這一切都被躲在暗處的雷震看的清清楚楚。
裝甲團團長突然被萬乘風下令，他的裝甲團不用上前錢，但出征儀式正常舉行。因為萬乘風一直懷疑喬曼，他建議李天龍把喬曼調出司令部。于是李天龍下令把她調到野戰醫院。喬曼不滿地向朱莉娜訴苦，朱莉娜便向萬乘風提出自己愿意和喬曼一起到野戰醫院。
雷震一直苦思冥想喬曼的異常行為，覺得她作為一個職業間諜似乎有些嫩，但作為一個學生卻又似乎太成熟。他十分懷疑她的身份。
雷曉蕾歷盡千辛萬苦九死一生地突破日軍的重重防線終于接近了國軍的前線司令部。