香江已經等不及要見親人了，宮本蒼野說自己不會食言的，香江又提出了一個要求說要吃晚茶，一定要有黃酒和水煮筍，看到人之后他會把一切都告訴宮本蒼野，宮本蒼野讓人去給他買了。唐風救下了香江的妻女，藍豹受傷，連忙趕去了軍政廳。葉沖曾經給過香江可以扛過審訊的解藥，同時他不能喝酒，可香江不愿意再讓葉沖營救自己，因為他知道這場戰役不能再露處任何破綻，所以他特地讓宮本蒼野買了晚茶，喝了酒。宮本蒼野前腳去吃飯，藍豹后腳來了軍政廳。
林小莊告訴葉沖人已經救下了，不過王同錫已經死了，他覺得是在余教授演講那天死的。葉沖頓時察覺有情況，以宮本蒼野手下的身份去見了高木，然后殺了他。佐藤大藏得知高木死了很生氣，打了宮本蒼野一巴掌，可宮本蒼野依舊覺得葉沖是共產黨，可葉沖說他以為高木是共產黨為了自衛才殺了人，佐藤大藏和宮本蒼野都沒有反駁的余地，佐藤大藏勒令宮本蒼野以后的行動都要向他審批。與此同時，他們又得知了香江妻女被劫走的消息。
池城不知道葉沖為什么不把自己和香江的關系告訴佐藤大藏，決定找個時間和葉沖好好聊一聊。何櫻得知王同錫的消息很難過，昨天她們把王同錫偷偷葬在了學校后山，自從日本人來了很多人都死了，卻又找不到家人就都被葬在那里。葉沖給何櫻擦眼淚，安慰說自己一定會想辦法把余教授救出來，當他們決定加入左翼洪流時他們就都不是孩子了。香江因為酒精中毒被送進了醫院，宮本蒼野急得團團轉，他決定在醫院對香江進行最后的審訊，還在周邊部署了很多士兵等著抓共產黨。這一晚發生了太多的事情，葉沖有些精疲力盡。
佐藤大藏的態度讓宮本蒼野有些難過，努力平靜下來后他決定找到失敗的原因，可宮本蒼野想到的都是葉沖，他始終覺得緊盯著葉沖能找到比香江更重要的答案。宮本蒼野很快就發現香江上次去東南亞的時間和葉沖去越南的時間完全吻合，這絕對不可能是巧合，可宮本蒼野也知道自己不能再沖動了。葉沖和林小莊決定救出香江，二人假扮醫生進入醫院分頭行動。葉沖悄悄進入香江病房，香江得知原來他就是秋蟬頓時放心許多，同時也不愿意跟著葉沖離開，外面戒備森嚴，他們出去會很危險。這時，宮本蒼野來到了醫院。香江囑咐葉沖彌敦道四十八號一個綠色郵箱里有很重要的信息，讓他取出來，至于香江，他早已抱著必死的決心。林小莊發現宮本蒼野來到了醫院，眼睜睜看著他進了病房。
葉沖已經不在病房，宮本蒼野讓醫生注射五號藥劑給香江，即使已經超量使用。兩劑藥下去，香江已經陷入了危險需要立即搶救，宮本蒼野見他已經救不活了，就讓小島介打死香江。葉沖再次陷入深深自責，又一個戰友犧牲了，他痛恨這種無能為力的感覺。一夜宿醉后，葉沖去香江說的地方，拿到了他留下來的信息，里面是他知道的所有接頭暗號和密碼本。回到家后，葉沖依舊沒辦法平靜下來，讓何櫻幫自己倒一杯酒。何櫻很擔心，她不喜歡葉沖喝悶酒。葉沖妥協了，既然何櫻不喜歡他就不喝了。葉沖讓何櫻給自己做一些吃的，何櫻讓葉沖給她打下手，二人便牽著手去了廚房。池城買了份報紙，看到頭條上寫的香江暴斃的新聞，池城內心無比難過。葉沖也在報紙上看到了新聞，池城恰好來找他。葉沖提醒他以后最好不要和司令部的人做朋友。
葉沖提醒池城如果不想扯上麻煩，最好不要和司令部的人做朋友，包括他。池城來到油麻地石橋和新的接頭人會面，說出暗號后，對方轉過身來，池城驚訝不已，因為他是唐風。唐風說他就是漁夫，他在廣州上學時入黨，回來后就一直等待組織安排，后來香江啟用了自己。靳香并不知道這些事情，不過唐風覺得靳香很有理想，她的執著并不比他們少。唐風通過他們找到的共產黨孫永喜找到了香江的線索，如果不是他冒險用暗號和孫永喜對接他是絕不會承認自己的身份。唐風覺得不該瞞著靳香，池城卻不允許，絕對不能讓靳香知道他們的身份。池城要接替香江的位置，唐風自動成為了他的下線，還把香江的密電交給了池城。唐風還告訴池城，日本人當中有一個他們的同志，香江猜測他就是秋蟬，盛記制衣店死去的并不是真的秋蟬。池城陷入沉思，如果秋蟬還活著又是誰呢。
佐藤大藏得知宮本蒼野殺了香江又把他訓了一頓，他讓宮本蒼野重新振作起來，宮本蒼野卻說之前圍剿行動屢次撲空，知道這些計劃的人只有司令部的人，他覺得這里面有問題，司令部有內奸，不是葉沖就另有其人。宮本蒼野并沒有目標，但他依舊這么認為，佐藤大藏表示認可，并且讓宮本蒼野把叛徒揪出來。宮本蒼野懷疑葉沖，因為他審訊香江時監聽器壞了，晚上香江就中毒了。佐藤大藏把一份審訊記錄交給宮本蒼野，他審訊過余教授，他認識檀香。
池城在想秋蟬究竟是誰，香江也沒有見過他，二人只通過一次電話。秋蟬還活著，宮本蒼野和佐藤大藏也想到了，他們絕不會輕易放走秋蟬。佐藤大藏告訴葉沖，那個所謂死去的秋蟬還活著，所以現在余教授對他們來說很重要，佐藤大藏讓葉沖負責行動安保問題，好好配合宮本蒼野，葉沖不情愿地答應了。宮本蒼野讓葉沖一起去看看余教授，葉沖本不愿意去，宮本蒼野再三言語逼迫才只能答應。很快，池城收到了余教授被捕讓他設法營救的消息。
審訊室里，宮本蒼野變態的審訊著余教授，他有特殊的辦法。宮本蒼野請來了一位吳啟飛，他的神秘配方就是宮本蒼野的殺手锏。這一刻的余教授還說自己不知道誰是檀香，宮本蒼野便讓吳啟飛給他吃藥。靳香看著以前和池城的照片懷念從前，唐風想安慰她被靳香打斷了，她不需要安慰，因為她始終相信池城，一個人愛不愛你你可以感覺到的，池城愛她，靳香可以感覺到。喝下藥后，余教授身不由己地說自己和檀香在上海參加過抗日聯合會見過一面，宮本蒼野又問秋蟬，一旁的葉沖緊張不已。好在余教授并不認識秋蟬，沒說幾句話就暈了。
唐風和靳香一樣，也只愛一個人，靳香嘆了口氣，這種事情的確沒有道理可講。宮本蒼野和佐藤大藏報告審訊的事情，每次說到秋蟬余教授就暈過去了，看來是個老手，佐藤大藏告訴他可以用點特殊手段，還可以最大限度地行使權力落實甄別葉沖身份的計劃，如果有需要宮本蒼野可以隨時查閱資料。深夜，池城啟動車上的電臺告訴組織已經查明余教授下落，組織讓漁夫配合行動。池城一直以來都是一個人再強撐，他想賭一把。
余教授的身體已經到極限了，再用刑怕是會死，還要一個禮拜治療他的身體。宮本蒼野知道答應了，但他要吳啟飛在治療期間看著余教授。池城把唐風叫了過來，香江走之前曾經給過他一個電話號碼，說這個人很可靠，但他們只能通過電話聯絡，池城讓唐風現在就聯系他。林小莊的電話再次響起，宮本蒼野來查跟著佐藤大藏來香港的人的所有資料，其中就有葉沖。林小莊高興地告訴葉沖，那個電話又出現了。
林小莊告訴葉沖電話又響了，這證明除了香江外還有別的同志，他還給了林小莊一個聯系方式，是經過改裝的，上海站的同志熟悉此類手段。葉沖把余教授提供的在港左翼分子名單交給林小莊，這上面有些是何櫻的同學，他已經讓何櫻去通知了，剩下的人需要林小莊去做。宮本蒼野發現了葉沖被隱藏起來的履歷信息，但是清泉上野收養葉沖的原因卻成了一個謎團，但這些漏洞恰恰證明了他的懷疑。葉沖也不知道余教授的底細，為什么他會說出秋蟬沒有死這種話，雖然疑點重重，但起碼可以勾起佐藤大藏的興趣了。只是葉沖根本看不懂宮本蒼野在做什么，總覺得他和佐藤大藏在背后謀劃著什么。
余教授身體扛不住了，吳啟飛替他治療，余教授突然噴了一大口血嚇了宮本蒼野一跳。吳啟飛說一個禮拜后才能審訊余教授，宮本蒼野讓他抓緊時間。唐風告訴池城余教授供出了一份在港左翼分子名單，他已經通知老劉了。唐風還告訴池城，靳香現在不太好，就像是變了一個人每天除了發呆就是想池城，靳香甚至可以為了池城去死。池城卻想顧全大局，現在他并沒有心思管這些兒女情長，可唐風不太接受。宮本蒼野帶人抓了余教授供出來的左翼分子，但是還有一些人逃跑了，小島介不明白這些人是怎么人間蒸發的，宮本蒼野卻覺得這反而是件好事，這恰恰證明有人通風報信，金田是他重點懷疑對象。
池城去找了靳香，說唐風把他們的對話都說了，靳香很生氣，想讓池城別相信唐風說的話，卻被池城猛的一句對不起嚇到了。靳香心里并沒有怪池城，害羞的說這樣搞得她很被動。其實靳香很想池城，他有很多重要的事情要做靳香也理解，只要她能隔三差五地看一看池城就好。靳香還告訴池城她真的找到共產黨了，還立刻起身讓唐風把孫永喜招過來，池城笑得很開心。池城和孫永喜見了面，見到池城孫永喜也很激動，他想繼續工作。池城表示現在情況復雜，不便于他展開工作。佐藤大藏對葉沖避而不見，宮本蒼野轉移了余教授，葉沖內心有些慌亂，這究竟是什么意思。葉沖的疑慮越來越多，他現在很被動，但他只能繼續往下走，哪怕會犯錯。
葉沖偷偷跟著軍政廳的車來了看守余教授的地方，吳啟飛告訴宮本蒼野煎藥剩下的藥渣一定要保管好，因為全香港有的人不多，留著不安全。葉沖悄悄把煎藥剩下的藥渣拿了起來，緊接著宮本蒼野召集所有人集合，挨個搜索。宮本蒼野見葉沖在這里并不意外，葉沖提出去見見余教授卻被宮本蒼野拒絕了，說他現在身體很弱不適合見人。葉沖拿著藥渣去找林小莊，讓他查一下，這是他們現在唯一掌握的線索。林小莊覺得那幾輛車是障眼法，余教授很可能就被藏在松源酒店。
林小莊約了人接頭調查藥渣的事情，藍豹告訴陶宗博余教授被轉移了，軍政廳最近不太對勁，他覺得有什么大事要發生。老劉去烤雞店拿走了林小莊留下的藥渣，然后去藥鋪調查，老板說香港的確有一個人有這種藥，他是黑市上的吳閻王，吳啟飛。陶宗博讓薛萍和藍豹救余教授，他要和余教授一起回上海，這樣他們就立了一大功，到時候軍統總部一定會對他們嘉獎。葉沖打電話找池城，說下午兩點半有一個全港新政府會議，希望池城一定要參加。池城很是奇怪，怎么會是葉沖通知他開會。
唐風帶人去找了神醫李功德，他是吳啟飛的親哥哥，不過他們不同姓。吳啟飛做的營生不好，還害了李功德的兒子，所以李功德對他恨極了。唐風希望李功德把吳啟飛約出來，他是唯一一個能把吳啟飛約出來的人。林小莊跟蹤了宮本蒼野的一輛車，卻發現他只是在兜圈子，說明這是他們迷惑葉沖的手段。宮本蒼野來看余教授，要在這里對他進行審訊。吳啟飛把藥給余教授灌了下去，余教授撐不住了，答應和他們合作。