葉沖讓林小莊去一趟榮泰藥鋪，如果還有沒被通知到的同志去哪里找香江就是自投羅網，他要引起宮本蒼野的注意找到那個人被藏在什么地方。晚上，林小莊告訴葉沖自己在榮泰藥鋪看到了救何櫻的那個人，不過他沒來得及說話。香江告訴池城有幾個同志聯系不上，這時魏國祥才接到藥鋪出事的消息。宮本蒼野逼醫生讓孟豪今晚就開口說話，他等不到明天。得知榮泰藥鋪出了事，宮本蒼野也沒有放在心上，他覺得醫院才應該寸步不離地守著，還讓人打報告給軍政廳讓葉沖去收拾這個爛攤子。葉沖告訴林小莊，自己和興和會聯系上了，他猜到宮本蒼野一定會不斷轉移人犯混淆視聽，興和會的人都是本地人，可以盡快找到他們的地點。
宮本蒼野讓小島介去拿葉沖跟蹤電臺那天軍政廳電話的錄音，他有一個想法。宮本蒼野打開錄音，聽到葉沖給林小莊打電話說自己有事情要處理，讓林小莊一個人去好好玩兒。于是，宮本蒼野讓小島介監聽葉沖。葉沖家里被宮本蒼野的人安裝了監聽器，何櫻還在房間里大喊大叫的，日本人也沒有理會。池城很是不踏實，想去找香江再商量一下，魏國祥勸他耐心等待，可池城還是很擔心香江會暴露。香江獨自一人去常用聯絡點發下信息，好在并沒有被人發現，這些東西日本人也應該不會發現，即使發現也沒辦法破譯。池城覺得他們還是要做最壞的打算，如果今天之后還是沒有消息，香江必須撤離。葉沖讓唐風幫自己一個忙，去監視宮本蒼野，他最近很不安分，甚至在自己家里安裝了竊聽器，唐風答應了。
葉沖見長澤蘭一個人在哭便遞過去了手絹，長澤蘭說辦公室的人都在說她壞話，葉沖安慰她是她長得太漂亮了。長澤蘭對葉沖很是仰慕，說可以幫葉沖找資料，葉沖讓她幫忙找一下宮本蒼野和何勇的資料。孟豪醒了，宮本蒼野很激動，讓他寫下關于共產黨的聯絡地點，孟豪一一寫了下來。晚上，葉沖借著和何櫻吵架的機會拆掉了安裝在家里的竊聽器，何櫻情緒很激動，葉沖忙按著她告訴她，他們的生活一直都被監聽。小島介方沒再聽到聲響，這時宮本蒼野打電話來讓他一定要做好保密。葉沖把何櫻哥哥叛變的事情告訴了她，希望能夠解開她的心結，林小莊很擔心何櫻和興和會能不能配合好葉沖。
何櫻想到葉沖說的那些話很是不解，陷入兩難。孟豪短時間內很難醒來，再這么下去還會有生命危險，宮本蒼野逼著醫生立刻救活他，等他醒了立刻轉移。次日，葉沖帶著何櫻去尖沙咀，讓隨行的人開車，還在眾目睽睽下逛了商場。小島介把這些告訴宮本蒼野，覺得何櫻很可能已經被葉沖策反。宮本蒼野把孟豪的情況報告給佐藤大藏，佐藤大藏表示很滿意，不過提起葉沖，宮本蒼野有些不滿。
孟豪交代的地方，小島介都發現了摩斯密碼，發現他們每隔一段時間都會向彼此發出平安信號，宮本蒼野讓他立刻開始部署。小島介又問宮本蒼野為什么不告訴佐藤大藏監聽葉沖的事情，宮本蒼野一臉無語。這時，織田打電話給小島介，小島介察覺到他有了葉沖的消息。魏國祥查到藥鋪的人都被抓了，池城讓他轉移香江。魏國祥還說葉沖找過唐風，讓他幫忙監視宮本蒼野，池城覺得宮本蒼野和葉沖內斗對他們來說沒壞處就讓唐風去辦。葉沖囑咐人說要出去一趟，也不用在監視何櫻了。葉沖走后，此人便給宮本蒼野的人打了電話。
葉沖來和林小莊見面又被人監聽，二人察覺到后就故作輕松地調侃。人走后，葉沖告訴林小莊唐風已經查到了孟豪在的診所，要今晚就動手。宮本蒼野得知何櫻拿著一個箱子去了旅館很奇怪，決定親自去看一看，只帶了一個人。葉沖和林小莊見宮本蒼野果然去了并不意外，林小莊下車開始計劃。唐風上了葉沖的車，葉沖讓他幫忙制造混亂打掩護，唐風沒問他在做什么，但只要是給日本人搗亂的事情他都樂意去做。何櫻見到宮本蒼野很緊張，宮本蒼野告訴她她的哥哥曾經是自己的人，何櫻表示不相信，宮本蒼野卻叫了她的小名二妮，讓何櫻頓時懵了。此時，林小莊和葉沖、唐風等人已經開始計劃，
林小莊換上醫生制服潛入診所病房，給孟豪注射了一劑藥，小島介卻發現了端倪想要阻止他，林小莊淡定的把藥打進去，接著和小島介打了一架慌忙逃跑，孟豪已經口吐白沫了。街道，唐風帶人制造混亂，林小莊趁亂逃跑。聽著宮本蒼野說出自己家里的信息，何櫻心中波濤洶涌，他不僅知道何櫻的乳名，甚至連父母是怎么去世的都知道。何櫻不得不相信，這些是哥哥何勇親口告訴宮本蒼野的，而何勇真的叛變了。何櫻難過不已，宮本蒼野還在她耳邊洗腦是葉沖的錯。這時，葉沖匆忙趕來一把推開了宮本蒼野搭在何櫻肩上的手，說何櫻是佐藤大藏安排給他的搭檔，讓他不要再來騷擾他們。宮本蒼野走后，葉沖握著何櫻的手安慰她，何勇的叛變給組織造成了巨大的傷害，他也得到了應有的懲罰，但是何櫻心中的信仰是沒有錯的。葉沖還把何勇當時的筆錄拿給何櫻，何櫻早已泣不成聲，
宮本蒼野回到診所發現孟豪死了十分生氣地給了小島介一巴掌，他不相信事情會這么巧。葉沖把安排在自己家的人趕走了，并讓他們拆掉竊聽器。次日一早，何櫻給葉沖做了早餐，她看過了那些資料，但是暫時無法接受，不過葉沖說的是對的，信仰和理想沒有錯，她還有很多事情要去做。何櫻對葉沖道了謝，也要道別，她要回學校，不想留在這里給葉沖添亂，但是葉沖教給她的東西她是不會忘的，還希望他以后繼續教自己。葉沖答應了，還提醒何櫻要提高警惕，他會盡量讓日本人相信何櫻已經被策反了，讓何櫻不要把仇恨寫在臉上，只有他們兩個的時候知道自己的身份，目前來說，葉沖對外只能先做一個日本人。葉沖讓何櫻照顧好自己，有必要可以來家里或者軍政廳找他。
魏國祥告訴池城昨晚何櫻去旅館的事情，至于診所里面發生的事情他們還不清楚，池城疑心極了。佐藤大藏問葉沖昨晚去了哪里，葉沖如實說和林小莊聚了一下，接著去了旅館接何櫻回家。得知孟豪被殺，葉沖裝作驚訝的樣子，宮本蒼野卻臭著臉問他為什么出現在旅館，葉沖反擊時把宮本蒼野在他家里放監視器的事情說給了佐藤大藏聽。佐藤大藏依舊問葉沖為什么何櫻會出現在旅館，葉沖說這件事是他策劃的。池城來找佐藤大藏，被告知他們在里面開會要等一下。葉沖告訴佐藤大藏和宮本蒼野自己策反了何櫻，還親自提出要見佐藤大藏，不過葉沖覺得不合適就像讓何櫻先做些成績再見他，葉沖把何櫻安排在旅館住的目的就是想看看誰會來找她，借機吸引抗日分子。宮本蒼野不相信，依然覺得孟豪的遇刺和葉沖有關系，可葉沖的口舌讓宮本蒼野也無話可說。
池城好不容易等到葉沖和宮本蒼野離開，才進了佐藤大藏辦公室，宮本蒼野回去后大發脾氣。池城離開時遇見了葉沖，想要試探一下，葉沖卻說有私事要辦急急忙忙走了。宮本蒼野讓人盯著葉沖，而池城告訴魏國祥，佐藤大藏想讓他幫忙開一個日本人在香港的銀行，他們同意放糧了，但是每天每人只有六兩四。葉沖來找林小莊商議，林小莊不希望葉沖以后沖在前面，這事就是個定時炸彈。林小莊沒查到一個叫黃子華的，不過港口出入記錄到有一個符合葉沖說的特征，他去了大角嶼。葉沖讓他幫忙繼續盯著，順便抽時間給義父清泉上野打個電話。
池城去了興和會，大家不想做日本人的走狗，靳香告訴他們興和會是在做善舉，打著誰的名義并不重要。興和會幫忙發糧，池城見狀很是欣慰。藍豹在D場里玩兒的開心，唐風突然帶人來了。唐風把藍豹綁了起來，問他是不是想要殺一個叫何櫻的人，還問是誰救了他。唐風的槍抵在藍豹脖子上，薛萍卻突然出現了要唐風放人。唐風頓時愣住，被藍豹掙脫，他不肯讓薛萍帶藍豹離開，薛萍竟然舉起了槍，唐風心中復雜不已。藍豹想拿薛萍的槍過來，唐風則不小心打中了薛萍的胳膊，藍豹趁亂跑了。
靳香說自己到現在一個共產黨都沒有見過很奇怪，還問洪叔有沒有見過，聽過洪叔說的話，靳香甚至想見見共產黨，聽聽他們的理論。唐風喝了酒回來，靳香十分生氣問他到底是怎么回事，唐風沒說話。深夜，何櫻回到學校見到了同學梅芳，梅芳告訴她日本人控制了學校，學校現在沒課了，學生也都七零八落的。剩下的學生在這里成立了新的刊物社，為抗日戰爭出一份力，何櫻提出加入他們。香江和港角大隊接上頭了，池城暫時放心了些。
梅芳給何櫻介紹了華夏詩社，王同錫組建了華夏詩社，還很歡迎何櫻加入，越來越多的人通過他們的刊物堅定了一個信念，天下興亡匹夫有責，他們還請來了一位余教授，何櫻很好奇他是不是共產黨。葉沖把軍政廳更換的密碼本交給林小莊，讓他保管好，最近突發狀況太多了，他怕自己有不好的事情發生，更怕自己等不到勝利的那一天了。梅芳問何櫻這么長時間住在哪里，何櫻說住在朋友家，不過以后她就要住在這里了。何櫻換上了一條裙子去軍政廳找葉沖，卻被人攔在了樓下說閑雜人等不能進，葉沖偶然路過連忙帶何櫻上樓，還囑咐說以后只要是何櫻任何人都不能阻攔。何櫻告訴葉沖自己加入了《華夏》詩社，他們沒有懷疑，在他們眼里共產黨很神秘，不過她也不能確定這些人里面有沒有隱藏起來的共產黨，還把余教授的事情說給葉沖聽。葉沖讓何櫻帶自己去趟詩社，何櫻微怔。
葉沖特地換上學生裝去了詩社，何櫻見到他穿著學生裝的樣子愣了一下，何櫻向梅芳介紹說他是自己的表哥。葉沖進了詩社，何櫻歡快地踏著小碎步跟了進去。活動結束后，何櫻目不轉睛地盯著葉沖看，還說葉沖穿西裝沒有學生裝好看。這個下午對久處黑暗中的葉沖來說就像是一場夢，是陽光，但他不能停下去奢求擁抱美好，因為日本人不會停下。宮本蒼野的人發現林小莊去了蘭堂道，他讓人繼續監視林小莊。林小莊來找佐藤大藏，說是前幾天幫清泉上野買了些煙草，得知佐藤大藏和他是好友就特地給他送來些，打消了宮本蒼野的懷疑。葉沖得知林小莊也被盯上嘆了口氣，看來二人以后見面會更難，林小莊也囑咐葉沖讓他小心一點。
宮本蒼野拿來孟豪交代的地方資料，說要靠這些絕地反擊。很快，宮本蒼野就發現了這些告示欄的規律，并且把共產黨出現的區域鎖定在了三個區域。于是，日本人無緣無故開槍在附近打死了一名中國人，魏國祥把這件事告訴池城，池城覺得他們可能掌握了新的線索。佐藤大藏知道宮本蒼野的計劃，還夸他計劃周密，葉沖心里很復雜。
宮本蒼野下樓遇見了來找葉沖的何櫻，正糾纏時葉沖又出現了，何櫻說有重要的事情。明天上午余教授會做演講，如果葉沖想見他就去上次換衣服的地方等她，何櫻會想辦法帶他去見的。葉沖很是憔悴，讓何櫻回去告訴同學如果沒有事情就待在學校不要出來了。接下來幾天，日本人瘋了一樣殺了很多人，不管是疑似共黨分子還是平民百姓，一律不放過，簡直駭人聽聞，老劉的人也被抓進去了幾個。池城聽聞很是崩潰，香江不在身邊，他突然被壓的喘不過氣來。
池城匆匆忙忙來找佐藤大藏，說如果在開一家東亞銀行市場吃不消，佐藤大藏卻不想放棄，池城暗示道，國泰民安才是經濟的正軌，可最近發生的事情讓他很是惶恐，佐藤大藏卻說他們并不是無辜百姓，也沒把池城說的事情放在心上。池城憋著一肚子氣離開，路上忍不住打開了那臺移動電臺，卻又努力忍住了。看著日本人在街上隨便抓人，池城憤怒又無力，他什么都做不了。回到家后，池城見靳香來了沒有心情理會，靳香卻拉著他說唐風的拜把兄弟在糖廠救了一個兄弟他說糖廠里有地下黨，讓他們去救人，可池城顯然瀕臨崩潰，沒理會靳香說的話。靳香卻義正言辭地罵池城幼稚，池城忍不住發了脾氣，更是放下狠話說以后再也不會管她了。冷靜下來后，池城才好好的告訴靳香，老老實實在家待著不要出門，他真的已經很累了，現在日本人到處在找共產黨，他不希望靳香再給他添亂了。可靳香卻覺得池城是膽小鬼，指著池城的鼻子說絕不會無動于衷做一個懦夫。
面對壓力和靳香的不理解，池城借酒消愁，魏國祥連忙上前阻止。他勸池城把這件事情告訴香江，池城不肯答應，他只能等，等日本人查不出來他才有機會。宮本蒼野又帶人來抓可疑分子，蔣家村聯絡員孫永喜默默觀察著。宮本蒼野心里很痛快，葉沖嘆了口氣。唐風來執行池城交給他的任務，葉沖和宮本蒼野正說話時便響起了槍聲，宮本蒼野拿著槍就迎了上去，雙方展開槍戰。葉沖偷偷進去找人，宮本蒼野見狀也帶人沖了進去。