因為文軒的設計，云天懷疑靳非泄露了交易記錄，靳非幾番求情，但云天不愿再相信他。靳非離開，如畫質疑云天的改變，說他猜疑心越來越重，云天表示目前局勢危急，他不能讓身邊任何人威脅到自己。靳非恨文軒的陷害，決心讓文軒看清自己。他找到文軒，告訴他自己愿意為他做事。
云子找到云天，詢問他與胡坤的合作進展，得知靳非離開后云天找不到得力助手，云子主動要求做云天的助手。高橋質疑云子除了阻礙云天還有其他目的，云子生氣地告訴他自己明白自己在做什么。
靳非告訴云天，文軒和劉秉章似乎在密謀什么，讓他再考慮一下與胡坤的合作，云天感謝他的提醒，但表示自己有判斷。
云天陪如畫去救助站看孩子，回程時云天告訴如畫自己要去南京出差。如畫去逛百貨公司時偶遇云子，不經意透露了云天的行程。云子找到云天要求和他一同去南京，云天拒絕，沒想到云子喬裝成男子硬是跟到了南京。到達南京，云天訂了兩間房，第二天云子卻把自己的房間退了，住進了云天房間，告訴他自己只希望在南京的兩天能好好陪在云天身邊。
云天此番去南京是為了考察胡坤的工廠，從而確定了與胡坤的合作。得知這一消息，文軒決定進行下一步計劃。
文軒找到如畫，如畫不理睬他，文軒問她如果有一個云天一無所有，她能不能離開云天?如畫不解其意。文軒還告訴如畫，云天在南京時一直跟云子在一起。
云天和云子回到南京，如畫去接云天，看到兩人一同回來，生氣離開。
如畫誤會方云天借口調查公司的事，卻和云子在一起，非常生氣。方云天向她解釋。曼麗向杜局長報告在救助站發現地下黨平川的蹤跡，并已經派人過去調查。在如畫的幫助下，平川順利解圍。時局緊張，國民黨對平川監視嚴密，為了保護平川的安全，如畫決定幫助平川執行任務。劉秉章收到平川未死的消息。
為了掩護任務，如畫決定第二天開辦畫展，在畫展上接頭。云天再次向如畫道歉，認為無論出于什么樣的原因，都不該帶云子去南京，坦白對如畫越來越割舍不下。
有人通報軍警封鎖救助站，如畫為了完成任務決定留在畫展。正在接頭時，復興社行動隊來搜查，在如畫的機智應對下，總算有驚無險。平川在敵人的圍剿中，被高文軒擊中，犧牲了。平川的死讓如畫郁郁寡歡，方云天帶她去夜市散心，看到一對相互體貼的小販夫妻，云天說幸福就是珍惜現在擁有的東西。云天背如畫的時候被云子看見，云子傷心。
胡坤的藥廠停產，他也攜款潛逃，云天的公司陷入困境。黃博然帶這如畫去見鐘先生，鐘先生十分欣賞如畫的表現，同意了如畫加入共產黨的請求。如畫正式宣誓加入共產黨。鐘先生讓如畫利用現在的身份積極參加各種酒會、宴會，密切掌握日本人的動向。
云子找如畫再一次讓如畫離開云天，如畫質疑云子對云天的愛，兩人約定給云天一個輕松的環境，讓云天把事情處理完了再解決他們之間的問題。秦叔和云天報告第二批藥品的生產資金沒了。
云天決定先暫停第二批藥的生產，秦叔提醒他不能暫停太久，以免無法按時履行合同。
川島告訴高橋先靜觀其變看看文軒是否有能力對付云天，云子表示，若文軒無法處理，她手里還有劉秉章這張牌。高橋告訴川島，此番文軒的計劃能順利進行，多虧了云子跟著云天去南京，才讓手下有了時間布置工廠騙過云天。
云天懷疑是文軒為自己設了這么一個局，但沒有證據。為了籌到第二批藥品的生產資金，云天決定先將第一批藥送過去，鐘先生讓如畫多關注云天，以防他走投無路之下投靠日本人。
劉秉章將文軒和胡坤請到秘密會所提前慶祝勝利，劉秉章計劃讓胡坤攜款潛逃，但文軒卻一槍打死了胡坤，說自己只相信死人才能守口如瓶。劉專員通知云天，國民政府只能等云天將全部藥品送到才能支付酬金，無法先支付第一批藥品的酬金。如畫在龍信門口被綁架，云天認為這是對手要讓他方寸大亂，讓秦叔不要聲張，秘密找人。為了開始第二批藥品的生產，云天決定先動用銀行的流動資金。
原來如畫是被文軒綁架，她堅持不吃不喝讓文軒十分苦惱，更讓文軒氣惱的是云天對于如畫的事竟無動于衷。他決定讓如畫寫一封信讓云天拿出十萬大洋交換如畫。如畫不愿寫信，被剪了一撮頭發。云天收到如畫的頭發和綁匪的信，要求他第二天以藥品和五十萬大洋交換如畫。云天讓秦叔從銀行提出五十萬，同時準備好藥品，以防在最后期限救不出如畫時能交換出如畫。
劉專員早與文軒合作，是他幫助文軒把云天引入了圈套中。
云子看到被綁的如畫，一氣之下要掐死她，文軒趕到制止了她，讓她不要破壞了計劃。