杜宇請文軒幫忙處理上海工人罷工的事，說此番罷工是共產黨在背后操縱。他讓文軒深入工人中，假裝支援罷工，借機找出共產黨員，一網打盡。
如畫在照顧父親時，云天進來向沈富貴下跪。他告訴如畫，自己從來沒有向任何人下跪過，這次他是真的沒辦法了。如畫哭著表示自己不會原諒他，沒有了父親自己就什么也沒有了。
龐大方領導工人游行抗議，文軒加入抗議隊伍，一邊表示自己支持工人運動，一邊讓張龍看緊龐大方。
如畫跟著云天回家休息，云子來到方家，看到云天對如畫的體貼，傷心離開。云天發現云子，追著云子到了倉庫。云子解開衣服給云天看自己被父親打留下的傷痕，云天心疼不已，但他表示自己對沈富貴有承諾，他必須跟如畫結婚。云子質問他是否愛上了如畫，她告訴他自己會永遠愛他。
如畫見云天追云子而去，將自己與云天的喜帖都撕了，告訴云天要解除婚約，哭著跑出了方家。半路上如畫遇到文軒，文軒帶她回了高家。如畫做噩夢，叫著云天的名字醒來。文軒聽見，向如畫表白，讓如畫嫁給他。如畫拒絕了，說自己只把他當成哥哥。文軒激動地抱住如畫吻她，如畫推開他跑出高家，剛好碰到云天。如畫哭著抱住云天，云天讓仆人帶如畫回去，生氣地與文軒動手。高信義出現，將兩人叫去訓話，讓兩人不要辜負了自己和方玉龍對他們的期望。他生氣文軒對自己的大嫂有非分之想，打了他。高信義提醒云天，他與如畫的婚禮對龍信影響很大，云天表示會按時舉行婚禮。
如畫明白云天并不愛自己，但她答應和云天舉行婚禮，演完這出戲。云天答應如畫把婚禮放在醫院舉行。
東野嶺高橋和劉秉章鏟除云天。
云子寫信讓云天和自己一起離開上海，她一個人在碼頭等了一夜，但云天始終沒有出現。云天一個人在酒館喝酒，拼命把自己灌醉。
云子心灰意冷回到家，在浴缸中割脈自殺，幸好高橋及時發現。川島痛心云子為情自殺，讓她忘了云天。
文軒以公事為由不愿去參加云天和如畫的婚禮，高信義讓文軒學會舍得，跟云天好好合作，重振龍信。高信義決定在云天大婚后將方玉龍的死因告訴云天。文軒在飯局上拼命灌酒，派遣自己的失意。
云天和如畫的婚禮如期在沈富貴的病房里舉行。兩人當著昏迷的沈富貴，在牧師的主持下，互許誓言。但婚禮進行到一半，劉秉章帶著云子出現。云子詢問牧師，一個女人為一個男人可以獻出生命，但這個男人卻拋棄她和另一個女人結婚，這樣的事上帝會如何對待，牧師無言以對。云子送上禮物，祝福兩人百年好合，她低聲告訴如畫不要愛上云天，否則會死，如畫大方接受了云子的祝福。沈富貴在婚禮中醒來，將如畫交給云天后無憾離世。
文軒酒醉醒來得知婚禮結束，十分傷心。張龍勸他依靠杜宇這座大山做大龍信，讓他們后悔自己的決定。
如畫回想起父親對云天和文軒的評價，沈富貴認為文軒從小嬌生慣養只是個公子哥，而云天從小獨立，一個人闖蕩日本，歷經考驗，因此他才放心將如畫交給他。
回想起父親對自己的用心，悉心為自己選擇一個可以依靠的人，如畫淚如雨下。云天勸她保重好身體，好好生活，這樣她父親才會安心。如畫將云子送的禮物交給云天，里面是一朵已經凋謝的黃花和一把匕首。
高信義告訴云天，方玉龍會去東北接貨是因為自己搞砸了一筆生意，為了填補空缺，他冒險在東北走私了一批日本人的藥材，方玉龍得知后親自去東北接貨，沒想到死于非命。高信義后來親自調查，得知他是被黑龍會所殺，他懷疑是劉秉章加入黑龍會后所為。
靳非發現了陳老六的蹤跡，云天在老大的幫助下趕到陳老六住處，沒想到晚了一步，陳老六被殺，兇手逃跑。
云子在背上紋上黑龍會標志，正式加入黑龍會。
文軒來到工人開會的地方，向龐大方表明心意，說愿意出錢出力幫助工人運動。
平川來到方家，他告訴云天平瑞帶回來的除了方玉龍的骨灰還有一份日本的機密文件，里面包括一份日本對華作戰地圖和一份日本特務名單。方玉龍去東北主要就是為岡田傳遞這兩份文件，但卻被出賣了。平川交給云天一縷兇手的頭發，但并不知道兇手是誰。
眾人趕到高家，將一切告訴高信義。云天拿出頭發，說出自己的顧慮，請高信義讓自己驗頭發。高信義說自己有一份文件要給他看，回到書房寫下遺書準備拔槍自殺，卻發現槍不見了。此時，潛伏在書房里的蒙面人刺死了高信義。
云天聽見打斗聲趕到書房，高信義臨死前讓云天不要告訴文軒他是殺人兇手，原來方云龍真是高信義所殺。
文軒趕回家，認為是云天殺了自己的父親，對云天怨恨至極。上海傳言四起，文軒恨云天將高家逼上不仁不義之路，決定與云天徹底決裂。