回想起父親對自己的用心，悉心為自己選擇一個可以依靠的人，如畫淚如雨下。云天勸她保重好身體，好好生活，這樣她父親才會安心。如畫將云子送的禮物交給云天，里面是一朵已經凋謝的黃花和一把匕首。
高信義告訴云天，方玉龍會去東北接貨是因為自己搞砸了一筆生意，為了填補空缺，他冒險在東北走私了一批日本人的藥材，方玉龍得知后親自去東北接貨，沒想到死于非命。高信義后來親自調查，得知他是被黑龍會所殺，他懷疑是劉秉章加入黑龍會后所為。
靳非發現了陳老六的蹤跡，云天在老大的幫助下趕到陳老六住處，沒想到晚了一步，陳老六被殺，兇手逃跑。
云子在背上紋上黑龍會標志，正式加入黑龍會。
文軒來到工人開會的地方，向龐大方表明心意，說愿意出錢出力幫助工人運動。
平川來到方家，他告訴云天平瑞帶回來的除了方玉龍的骨灰還有一份日本的機密文件，里面包括一份日本對華作戰地圖和一份日本特務名單。方玉龍去東北主要就是為岡田傳遞這兩份文件，但卻被出賣了。平川交給云天一縷兇手的頭發，但并不知道兇手是誰。
眾人趕到高家，將一切告訴高信義。云天拿出頭發，說出自己的顧慮，請高信義讓自己驗頭發。高信義說自己有一份文件要給他看，回到書房寫下遺書準備拔槍自殺，卻發現槍不見了。此時，潛伏在書房里的蒙面人刺死了高信義。
云天聽見打斗聲趕到書房，高信義臨死前讓云天不要告訴文軒他是殺人兇手，原來方云龍真是高信義所殺。
文軒趕回家，認為是云天殺了自己的父親，對云天怨恨至極。上海傳言四起，文軒恨云天將高家逼上不仁不義之路，決定與云天徹底決裂。
