大福死了，寄萍子建還有洪喜都為他披麻戴孝。寄萍跪在大福的墳前久久不愿離去。家里洪喜娘哭的死去活來，子建依偎在娘旁邊，只有寄萍自己在里屋，強忍著哭泣。日子還要繼續，饃饃鋪是開不起來了，寄萍建議開個茶館，前面的灶要不閑著也是閑著，而且用院子里的泉水還不用本錢。眾鄰居幫忙茶館很順當的開了起來。大福的死，寄萍最擔心的就是刻薄的養母不讓弟弟上學。果然，當寄萍小心的提及讓子建上學的時候，洪喜娘劈頭蓋臉的就是一頓臭罵，罵寄萍是白眼狼，沒良心，就知道讓弟弟上學，不管其他人死活。可第二天，天不亮洪喜娘就沖著寄萍喊，咋不叫子建起床，還上不上學了？寄萍愣住了，抬起頭來的時候，洪喜娘已經走了，寄萍望著洪喜娘的背影跪下。近來，由于時局動蕩，人心不穩，寄萍演出的勸業場觀眾越來越少，快書老李也要跟其他人去天津轉轉了。寄萍師徒倆在書場等了半天也沒個觀眾，殷誠茹也打算去外地賣唱。寄萍怦然心動，懇求師傅帶他去蘇州。殷誠茹知道孩子的想法，擔心找到了家，寄萍就白教了。寄萍答應師傅，即使找到了家，也要跟著師傅賣唱，只是想讓子建回家好好學習。師傅答應只要洪喜家不反對，就帶寄萍走。洪喜娘聽說寄萍要去南方，猜到寄萍的用意，就去找殷誠茹，殷誠茹告訴洪喜娘，孩子是知恩圖報的，即使找到了家，也有情分在，會記著她的。洪喜娘無奈只得放寄萍跟師傅走。晚上，洪喜把在匯泉樓打工時候的賞錢一個大洋給寄萍，寄萍拒絕了，但很感激洪喜。早上寄萍臨走的時候跟洪喜娘辭行，洪喜娘哭罵著讓寄萍走了就不要回來了，寄萍真的走了，洪喜娘又跑出來，把大洋給寄萍帶著，告訴她窮家富路的，早點回來。寄萍感動的跪倒在洪喜娘面前，答應無論找到找不到家，都會回來。寄萍跟著師傅一步三回頭的走了。半路兵火連天，與郭瞎子不期而遇，郭瞎子告訴他們自己是死里逃生。原來張宗昌陣前讓瞎子算卦，半仙投其所好，算他大勝，結果一交手就敗了，瞎子之前就溜之大吉了。跟著張宗昌兩年享受了榮華富貴，到頭還是什么都沒有，于是三人返回。郭瞎子又重新住進了洪喜家。不久五三慘案爆發，日軍占領濟南。為逃避給日本人唱曲，殷誠茹第二次帶著寄萍離開，這次真的來到了蘇州。看著昔日的家已經易主，寄萍淚流滿面。遍尋無果，只得跟著師傅踏上返程的路。在路上，師徒二人同逃難的人群一起趕路。正巧遇到一對士兵，槍聲震天，人群大亂，寄萍跟師傅被人群沖散了。
空曠的田野上，只有寄萍一個孤零零的身影。她強忍著饑餓與害怕，子建是寄萍唯一的精神支柱，她一定要回到濟南。寄萍游蕩了幾天，飽嘗了一個人的艱辛。一天，當她經過一個村莊時聽到了一句地道的濟南話，寄萍忙叫住了說話的人。此人正是京劇李家班的班主李老鴰。寄萍央求李老鴰把自己帶回濟南，李老鴰以唱戲為由拒絕了寄萍。班里的二花臉李保祥卻是個熱心腸，要帶寄萍一起上路，李老鴰不答應。當第二天戲班要上路的時候，李老鴰發現了在幫忙整理行頭的寄萍，眾人你一言我一語的都說寄萍有眼色，一人省口飯就有她的了，都要帶寄萍走，李老鴰也就默認了。寄萍進了李家班算是有個照應，但家里卻為她亂成了一團。殷誠茹風塵仆仆的回到洪喜家，見寄萍沒回來，告訴大家他跟寄萍走散了。殷先生覺得是自己把寄萍帶出去的，就一定要把她帶回來，全盤考慮寄萍可能去北京了，殷誠茹又去北京找孩子。洪喜娘牽掛著寄萍，時常一個人發呆抹淚。寄萍在李家班慢慢就混熟了，她認識了臺柱子李美蓮，也迷上了京劇。誰也沒想到，關鍵時刻寄萍竟然給李家班救了場。原來有一場戲要開始的時候，一個小丫頭卻忽然間嗓子啞的出不了聲兒，大家正在著急，寄萍自告奮勇的要試試。李老鴰也死馬權當活馬醫了，立刻給寄萍上妝讓她上場。結果，寄萍一開口，清涼的嗓音引得臺下一片掌聲，李老鴰的眼睛放光，李美蓮也側臉看著臺上的寄萍。頓時，寄萍成了李家班談論的焦點，眾人都覺得寄萍如果唱戲一定能唱紅，都邀寄萍來李家班。李老鴰當然更是看好了寄萍。她把寄萍單獨叫出去，想拉寄萍進李家班，但被寄萍拒絕了，李美蓮看出寄萍的存在對自己將會是個威脅，對寄萍很不友善。戲班子好不容易來到濟南，此時濟南已經是韓復渠的了。寄萍一到濟南就拜別李老鴰他們，匆匆往家趕。李老鴰看著寄萍遠去的背影，打著自己的小算盤。寄萍風風火火的到了家，一進門就喊嬸子我回來了。洪喜娘聽到寄萍的聲音跌跌撞撞的跑了出去，可不，洪喜迎進來的就是寄萍。洪喜娘一把抓住她就大哭起來，怪她是個不省心的閨女，跑出去就不知道回來。寄萍簡單說著跟師傅走散，如何跟李家班一起回來的。洪喜娘心疼的扯扯這兒，拽拽那兒，從來沒有過的慈愛。寄萍關心問嬸子和洪喜哥可好，洪喜娘疼愛的夸寄萍好歹說人話了，一家人總算又團聚了，寄萍感激的點點頭。
蔣閻馮大戰，以蔣介石一方的勝利而告終。韓復榘原是馮玉祥的部下，現在投靠了蔣介石。韓復榘一直想謀山東，蔣介石也曾經許諾過，戰爭結束，就將山東給韓復榘治理，但現在戰爭結束，蔣介石卻遲遲不履行承諾。這一天，心情煩躁的韓復榘到千佛山燒香拜佛，士兵們把在路兩側雜耍賣藝做生意的哄散，沒想到，一個瞎子突然從斜刺里沖出來，倒在韓復榘面前。還是郭瞎子。郭瞎子大叫看到貴人了。瞎子聽到有人喊韓司令，知道前面就是韓復榘，裝模作樣的算了一陣，就像韓復榘道喜，結果韓復榘接著被告知已經成山東省主席了。韓復榘視瞎子為仙人，瞎子又一次成為了省政府的參議。殷誠茹去北京還沒有回來，寄萍為報答師傅，決定自己唱曲，替師傅賺錢，要給師傅一個驚喜。在一個青年三碌的配合下，寄萍開始跟別人搭班賣唱。寄萍唱的滿堂紅，并結識了何家駒。寄萍想將錢藏到師傅的枕頭下，卻發現枕下藏著一只繡著紅牡丹的白綢繡鞋，一剎那，寄萍仿佛看到了師傅復雜的內心。寄萍在搭班唱曲的時候遇到了一個胖子，他就是韓復榘手下的總辦小白鞋的老公盧白更。盧白更一雙色迷迷的眼睛看準了寄萍，并親自賞了寄萍七八塊大洋。三碌感覺心神不寧，不想讓寄萍唱曲了，寄萍不聽，正討論著，有人找上門，說盧白更的三姨太過壽，要找寄萍去唱堂會。洪喜娘知道大禍臨頭，殷誠茹又不在，亂了分寸。寄萍悄悄在身上藏了把刀，跟著洪喜去了盧白更家。正在耳房等著的寄萍忽然聽到有人說話，看到一伙軍人正從前門走，其中一個就是何家駒。寄萍跑過去叫下他。何家駒顯然也認出寄萍來，寄萍忙將實情相告，求何家駒就她。何家駒馬上返回告訴盧白更，說韓主席要聽外面的女孩唱曲子，要帶她離開。盧白更無奈答應。何家駒帶著寄萍離開盧府，何家駒邀寄萍去給幾個朋友唱曲，洪喜百個不樂意，但寄萍對何家駒相當信任，離開洪喜，上了何家駒的車。在省政府的院里，何家駒和幾個朋友在討論時局，談論韓復榘來山東實施的新政，寄萍默默聽著，對何家駒更加崇拜。何家駒忽然想起寄萍，剛想讓寄萍唱曲，來人找何家駒商量事情，何家駒連忙打發寄萍回家。臨走給了寄萍一張名片，讓寄萍有事盡管找她。來人叫鄭繼成，他們要商量趁張宗昌明天離開濟南時在車站的行刺行動。鄭繼成與何家駒同乘一車去車站，車行半路，有人找鄭繼成耳語，鄭繼成讓大家都回去，說韓主席都安排好了。何家駒不想失去為民除害的機會一人偷偷來的車站，上了廢棄車廂，才發現韓主席的人早就埋伏好了，何家駒不由分說也加入進去。