寄萍把小白鞋的艱難處境告訴了殷誠茹，殷先生讓寄萍轉告小白鞋，他家的門永遠給她開著，小白鞋卻害怕連累殷誠茹不肯逃離盧白更的魔掌，寄萍感慨萬分。幾天過去了，接到通知，殷誠茹和眾女藝人的家屬到日軍司令部接人，有的推著小車，有的抬著筐，被搶走的女藝人們都是被抬出來的，已經被禽獸們折磨得不成樣子，有的已經不成人形。殷誠茹把人事不省的巧鳳背回家，好生照顧。巧鳳瘋了，醒來就三番五次的喊著救命往外跑，殷誠茹請來大夫診治，就像哄孩子一樣給巧鳳喂藥，被巧鳳幾次打掉藥碗，寄萍要幫忙，被殷誠茹一把推開了。巧鳳瘋瘋癲癲的，卻不忘唱琴書，觀眾只有殷誠茹和寄萍。殷誠茹被折磨得很疲憊，寄萍不忍心師傅如此受累，提議把巧鳳送進醫院，殷誠茹不肯，要自己呵護著巧鳳。不肯替鬼子唱戲的李保祥賣起了西瓜，被鬼子搶走。巧鳳終于完全醒過來了，殷師傅很高興，巧鳳問殷師傅喜歡聽她唱琴書嗎，殷誠茹發自肺腑的說巧鳳的琴書唱的是最好的。巧鳳讓殷師傅給他化好妝，穿上最好的演出服，要與殷誠茹夫唱婦隨。二人珠聯璧合，唱的婉轉低回，聲情并茂。唱完了，巧鳳突然說餓了，想吃甜沫（濟南名小吃），讓師傅去買。殷誠茹要等寄萍來了再去，巧鳳像小孩子似的執拗不肯，殷誠茹猶豫了一下，囑咐巧鳳在家乖乖聽話，急急忙忙鎖上門出去買。巧鳳等到師傅走遠了，臉上露出一絲凄楚的笑容，卸下一扇并不牢固的門，走了出去。殷誠茹催人家快點做，忽然覺得心里有事，急忙往家跑，到家發現巧鳳已經沒有了，殷誠茹寄萍和眾街坊四處尋找。第二天，終于在大明湖邊上找到了巧鳳的尸體。殷誠茹把巧鳳抱起來，臉上帶著笑容，還是像哄孩子一樣對巧鳳說這回再也沒人能欺負你了，我們回家。寄萍和眾人淚流滿面。在巧鳳墳前，寄萍帶著孝送別師娘，殷誠茹打發走寄萍，一個人細細的和巧鳳說著話。回到家，沒哭一聲的殷誠茹終于倒下了，任憑寄萍怎樣勸都不吃不喝，要陪巧鳳一起走，寄萍痛哭不已。為了氣寄萍，寶兒不顧身體不適，寧肯不要錢也要連軸轉的給鬼子唱戲。又一次寶兒被劉老板拉著到盧白更家給日本人唱堂會，唱著唱著忽然嗓子破了，嘶啞的嗓音象殺雞似的難聽。日本人拂袖而去，寶兒害怕的問我的嗓子怎么了。
寶兒因為用嗓過度，嗓子徹底壞了，黑心的劉老板見寶兒不能再為自己掙錢，把她趕出了戲班子。寶兒一個人孤零零的來到大明湖邊，聽到遠處寄萍焦急的喊自己的名字就藏了起來。寄萍在李美蓮師娘的家里找到了正要上吊自殺的寶兒，寶兒大罵寄萍，寄萍狠狠打了寶兒三個耳光，為了寶兒的親娘、李美蓮師娘和自己的不易，隨后扛起寶兒回到自己的家里。已經奄奄一息的殷誠茹躺在床上，寄萍央求師傅照顧寶兒，說如果沒有師傅幫著解開寶兒心中的死結寶兒一定還會去死，殷誠茹放棄了尋死的念頭，決心象一個父親那樣撫養寶兒長大。寶兒問殷師傅是他救了自己嗎，殷誠茹卻說是寶兒就了他自己。殷誠茹給寶兒講寄萍的故事，告訴寶兒你雖然一直恨她，她卻一直關心著你，寄萍當年和所有唱戲的一樣信奉戲比天大，為了救場無意中逼得李美蓮吞了鴉片，追悔莫及差點死了，于是不再登臺，后來又為了給寶兒豎立榜樣重新登臺，日本人來了，為了民族大義她寧肯靠糊洋火盒謀生也不給日本人唱，寄萍其實一直關心疼愛著這個師娘留下的妹妹。聽了殷誠茹的訴說，寶兒心里的仇恨開始慢慢消融。寄萍請大夫給寶兒看病，大夫斷定寶兒嗓子沒救了，寄萍不肯放棄，寶兒質問寄萍為什么對她這么好，寄萍說等你長大了就明白了。殷誠茹突然想起梨園行里治嗓子的偏方，用焦炭熬水喝。因為焦炭是軍用物資，寄萍找遍了全濟南城也沒找到。以前同一戲班的李保祥費盡周折找到了兩塊，寶兒喝了用焦炭熬制的爐渣水后嗓子果然有所好轉。夜深了，寄萍還在糊火柴盒，寶兒默默地坐到身邊，開始學著寄萍的樣子糊起來，寄萍和殷誠茹相互看了一眼，深感欣慰。寄萍不斷的請大夫給寶兒開藥，寶兒卻對自己的嗓子很絕望，不想唱了，被寄萍嚴厲的教訓了一番，又言辭懇切的鼓勵寶兒，計劃從第二天早上陪她開始吊嗓子。晚上，一顆冰冷的心被徹底感化的寶兒鉆到了寄萍的被窩里，叫了聲姐，姐妹二人相擁而泣。寄萍嚴厲而又細心的指導寶兒吊嗓子，寶兒又恢復了孩子般的天真。寄萍另辟蹊徑，安排寶兒晚上吊嗓子，寶兒發著牢騷，她們說話的語氣已經是一家人了。夜里，洪喜回來了，原來洪喜在外面聚了幾十個弟兄和鬼子對著干，這次是回來是替共產黨領導的抗日游擊隊買藥的。殷師傅答應找藥鋪里平日喜歡聽書的朋友幫忙買藥，只是擔心運不出去，洪喜卻說自有辦法。洪喜告訴寄萍托他買藥的就是知遠，寄萍眼里現出一片慌亂。
寄萍覺得心里很亂，正在發呆，有一個陌生人進門來，是打聽十八年前這兒是否有個賣饃饃的買過兩個孩子。寄萍一聽心怦怦亂跳，急忙問是誰在打聽，那人不說，繼續追問。寄萍說有過。那人又問了一陣，要寄萍等著好消息，便轉身走了。洪喜來到外面，在棺材輔前轉悠，打聽棺材的價格。正打聽著，碰到了師傅。師傅小聲告訴他，藥都聯系好了，天黑就送來。問他打算怎么運。洪喜指指棺材說，打算買一口棺材，裝做發喪送出去，不料現在的棺材，價格長得這么厲害。師傅苦笑：鬼子進城，成天殺人，最緊俏的就是棺材了。不過洪喜不用再買了，他早就為自己備下了一口棺材，正好用上。洪喜知道，師傅一個人過，那口棺材是他為自己準備的，怎么好占用？師傅卻說：他還想多活幾年，看著鬼子被打跑呢。這事就這么定了。二人回到家里，寄萍把來人的消息告訴了他們。師傅一聽十分高興：一定是你父親找回來了，這兵慌馬亂的，還有什么事情比親人團聚更令人高興啊。你的苦日子總算到頭了。洪喜轉身進了屋。盡管心里早就知道寄萍不可能屬于他，現在連這個妹妹也保不住了。寄萍怎能不了解他的心思？趕快追到屋里，對他說，就算是父親找回來，她也絕不離開這個家，不離開他和寶兒，他們永遠是一家人。晚上，寶兒出門去倒垃圾，突然一臉驚慌地跑了回來。寄萍看著她的模樣，也無端地害怕起來，驚恐地看著門口：一輛馬車停在了大門外，一個穿著長衫的中年男人提著衣襟小心地走了進來。寄萍一眼就認了出來，他就是自己失散了十八年的父親。夏希尊一步步進來，看著眼前這個一身破衣，一臉風霜的女子，他一步步走到寄萍面前，此時的寄萍已是熱淚滿面。夏希尊小心地問：請問，這兒有個叫寄萍的姑娘嗎？寄萍想答，已經答不出來，只好拼命地點頭。夏希尊問：難道，你就是？寄萍仍然點頭。夏希尊問，你有什么憑據嗎？寄萍不說話，回屋把她和子建當年穿過的衣服拿出來。夏希尊看了一眼，便一下哭出聲來：可憐的孩子，我找得你們好苦，寄萍好不容易才放出聲來：爹爹，你怎么才來啊。寄萍引他認識了師傅和洪喜以及寶兒，告訴父親，沒有他們，就沒有她。夏希尊拉著女兒坐上馬車揚長而去，洪喜卻發現馬車上還坐著盧白更的人，很為寄萍擔心。馬車到了偽政府旁邊一個僻靜的小院，父女倆訴說著這十幾年的苦楚。夏希尊要帶寄萍回北平，原來他已經投靠了日本人。寄萍告訴父親弟弟為信念而死，跪勸父親迷途知返。盧白更闖了進來認出寄萍，隨即將父女倆軟禁了起來。寄萍告訴父親盧白更不僅殺害了弟弟還對自己欲圖不軌，夏希尊羞愧的低下了頭。洪喜混了進來，要救寄萍出去，寄萍要等父親來了一塊走。洪喜不得已先走了。夏希尊回來勸說寄萍去給小野司令唱戲，寄萍不敢相信自己的父親竟然為了自己的安危出賣女兒。面對給自己下跪的父親，寄萍無奈，只得讓洪喜和殷師傅借帶樂器之機相救。