彭德懷的弟弟彭金華突然來(lái)江西找彭德懷，彭德懷見(jiàn)到他很是高興，忙準(zhǔn)備吃食招待彭金華。在吃飯間，彭德懷把這月剛發(fā)下來(lái)的津貼交給彭金華，讓他帶回家。彭金華連聲拒絕，并道明自己要參加革命，彭德懷卻不同意，彭金華見(jiàn)此，只能妥協(xié)。隨后，在彭德懷追問(wèn)下，彭金華告訴他劉坤模在他打下長(zhǎng)沙那年便已經(jīng)失蹤的消息，彭德懷一時(shí)間心如刀割。
次日，彭德懷同副參謀長(zhǎng)左權(quán)商討對(duì)日軍的戰(zhàn)略，彭德懷對(duì)左權(quán)的智謀很是認(rèn)可。
經(jīng)過(guò)黨中央同意，歐洲報(bào)社的一名記者安娜前來(lái)采訪彭德懷。彭德懷自然拒絕，安娜便提出自己只會(huì)向他采訪一個(gè)問(wèn)題，彭德懷見(jiàn)此，就接受了采訪。
隨后，安娜隨一隊(duì)?wèi)?zhàn)士上前線，結(jié)果遭遇了敵軍襲擊。其中的警衛(wèi)員石頭因失血過(guò)多需要緊急輸血，彭德懷毫不猶豫地將自己的血抽給了對(duì)方。安娜目睹了這一幕，她第一次見(jiàn)到一名將軍為一名普通士兵輸血，不禁徹底被彭德懷折服。
彭德懷在同周恩來(lái)邊散步邊探討戰(zhàn)署，正好遇到了國(guó)軍的衛(wèi)立煌將軍。彭德懷同衛(wèi)立煌一見(jiàn)如故，便相約秉燭夜談。
不久，日軍來(lái)襲，衛(wèi)立煌率領(lǐng)的中央軍同日軍陷入苦戰(zhàn)，日軍憑借空中優(yōu)勢(shì)讓中央軍死傷慘重，彭德懷等人緊急商討對(duì)策。經(jīng)過(guò)商討，他們派一隊(duì)八路軍連夜突襲日軍的陽(yáng)明堡機(jī)場(chǎng)機(jī)陣地。此次突襲戰(zhàn)果斐然，八路軍的戰(zhàn)士們用自己生命換來(lái)了日軍二十四架飛機(jī)的損毀。
蔣介石聽(tīng)說(shuō)此事后，決定要嘉獎(jiǎng)八路軍，以此激勵(lì)其他國(guó)軍，同時(shí)，也好收買(mǎi)八路軍的人心。彭德懷受邀同蔣介石見(jiàn)面，跟蔣介石討要軍隊(duì)的物資，蔣介石自然同意。隨后，蔣介石向彭德懷詢問(wèn)他家中的近況，在得知彭德懷家的祖墳被國(guó)軍刨了之后，蔣介石拿出五萬(wàn)支票當(dāng)做祖墳的修繕費(fèi)用。而彭德懷將這五萬(wàn)當(dāng)做軍隊(duì)的軍餉收下，同時(shí)也表明了自己對(duì)共黨的忠心。蔣介石雖不快，但道在彭德懷身上看到一種精神。
日軍攻勢(shì)猛烈，中國(guó)軍隊(duì)連連敗退。1937年11月8日，太原失守。面對(duì)各界人士的詢問(wèn)，彭德懷表明共軍絕不會(huì)退縮，向各界表明了共黨的決心。
這時(shí)，安娜即將離開(kāi)前線，回到自己國(guó)家。在離開(kāi)前，安娜難掩好奇，向彭德懷詢問(wèn)了他的感情生活。在聽(tīng)到彭德懷為了信守同劉坤模許下的承諾而守身多年后，安娜很是佩服。
在參加?xùn)|嶺軍事會(huì)議的時(shí)候，彭德懷帶領(lǐng)一隊(duì)八路軍到村民劉老三家入駐。?劉老三有一女名喚秋兒，為避免麻煩，劉老三讓她裝作男兒身。在彭德懷有一行人入住后，秋兒打掃院子漫不經(jīng)心，引得警衛(wèi)員石頭的不滿。隨后，石頭同一士兵一起在灶頭點(diǎn)火，由于點(diǎn)不著，石頭一把搶過(guò)秋兒手里的煤油澆在了柴火身上。煤油對(duì)村民很是珍貴，秋兒為此大喊大叫起來(lái)。這一幕恰巧被彭德懷撞見(jiàn)，彭德懷罰石頭面壁自省。秋兒見(jiàn)夜深露重，不忍石頭見(jiàn)受涼，便拿了被褥給他。兩人經(jīng)過(guò)此事后，關(guān)系好轉(zhuǎn)。
隨后，彭德海、朱德等人同國(guó)軍高層們?cè)谛|嶺召開(kāi)軍事會(huì)議。在會(huì)議上，彭德懷面對(duì)質(zhì)疑，不慌不忙，講解了游擊戰(zhàn)的詳細(xì)內(nèi)容，說(shuō)服了尚且存疑的國(guó)軍們。
警衛(wèi)員石頭很想下部隊(duì)，他通過(guò)劉師長(zhǎng)部下的陳賡，成功說(shuō)動(dòng)了彭德懷放他到部隊(duì)歷練。為此，石頭同部隊(duì)一起，展開(kāi)了艱苦的訓(xùn)練。秋兒見(jiàn)石頭訓(xùn)練得滿身是傷，，忙幫他的傷口上藥。在上藥途中，石頭告訴秋兒自己的志向是當(dāng)一個(gè)像彭德懷一樣的人，而秋兒也說(shuō)在石頭入連隊(duì)的那天，便告訴他一個(gè)秘密。
終于到了石頭入隊(duì)那天，彭德懷親自在門(mén)口等石頭，囑咐他。同彭德懷揮別后，石頭同秋兒見(jiàn)面，秋兒向他告知了自己的女兒身份。兩人彼此有情，不忍分別，便約定日后一定要相見(jiàn)。在離別前，石頭將很重視的鋼筆送給了秋兒。
待石頭下連隊(duì)后，彭德懷收了李心田為自己警衛(wèi)員。
不久，彭德懷一行人來(lái)到延安，受到了百姓夾道歡迎。巧的是，彭德懷再次遇到了記者安娜。安娜約彭德懷見(jiàn)面，同他告白，表明自己對(duì)他的心意，彭德懷自然拒絕。
待彭德懷回住所后，門(mén)外突然來(lái)了一女子要見(jiàn)他，并道是他妻子。彭德懷一見(jiàn)，果真是失蹤多年的劉坤模。兩人多年后相逢，欣喜之情溢于言表。
彭德懷同劉坤模重逢后，張貼喜字，準(zhǔn)備晚宴，以慶祝他倆的重逢，可劉坤模卻是心事重重。在當(dāng)晚，兩人重?cái)⑴f情，彭德懷提出要將自己所有的薪水都交給劉坤模保管，劉坤模猶豫許久后，卻道出自己在逃亡生涯中，已同一名姓徐的教書(shū)先生相戀結(jié)婚，甚至還有了孩子。她本以為彭德懷這時(shí)身邊必然已有了人，所以此次前來(lái)只是想遠(yuǎn)遠(yuǎn)看他一眼，卻沒(méi)想到彭德懷居然一直在等她。此時(shí)的劉坤模已被愧疚所淹沒(méi)。彭德懷聽(tīng)此消息后，雖震驚不已，但在冷靜后，還是表示了自己對(duì)她的諒解，并讓她好好過(guò)自己的日子。
而此時(shí)，日本軍隊(duì)正準(zhǔn)備對(duì)山西的中國(guó)武裝發(fā)起進(jìn)攻。八路軍得到消息后，都繃緊了神經(jīng)，嚴(yán)陣以待。與此同時(shí)，美國(guó)大使館派美國(guó)海軍觀察員卡爾遜中國(guó)觀察中國(guó)軍隊(duì)的抗日情況，好讓美國(guó)方掌握整體的戰(zhàn)爭(zhēng)形勢(shì)。在安娜的邀請(qǐng)下，卡爾遜來(lái)到了八路軍處。他的到來(lái)無(wú)疑對(duì)宣傳八路軍的形象有很大的益處，彭德懷等人都熱烈歡迎。
卡爾遜在彭德懷的帶領(lǐng)下，目睹到了八路軍對(duì)日本的游擊戰(zhàn)略，大為驚奇。彭德懷同卡爾遜詳細(xì)說(shuō)明了八路軍的游擊戰(zhàn)，并告訴他，這次戰(zhàn)役的最終地點(diǎn)被他定在長(zhǎng)樂(lè)村。
經(jīng)過(guò)激戰(zhàn)，八路軍在長(zhǎng)樂(lè)村打了勝仗，大家都喜上眉梢。
戰(zhàn)役結(jié)束后，安娜要跟著卡爾遜離開(kāi)中國(guó)，便來(lái)跟彭德懷作最后的道別。兩人經(jīng)過(guò)一番交談后，消除了隔閡，互引為好友。
與此同時(shí)，秋兒也正看著石頭送她的那只鋼筆，思念著石頭，秋兒爹見(jiàn)此只能無(wú)奈搖頭。石頭打了勝仗后，請(qǐng)了一個(gè)鐘頭的假來(lái)同秋兒見(jiàn)面，秋兒看見(jiàn)他，喜不自禁。在短暫的敘舊后，石頭不得不離開(kāi)回到部隊(duì)。
彭德懷等人乘車(chē)從前線回來(lái)后，經(jīng)過(guò)一個(gè)籃球場(chǎng)。一群學(xué)生正在籃球場(chǎng)上打球，不料他們手中的籃球不慎被車(chē)子壓壞，巧的是，這批學(xué)生正是上次運(yùn)送傷員的那批。學(xué)生們堅(jiān)持原則，要彭德懷等人賠球，彭德懷自然同意，這引得了其中一名帶頭的女學(xué)生浦安修對(duì)他有了好感。
待彭德懷回到住所后，在抗大讀書(shū)的彭金華告訴彭德懷，自己已經(jīng)入黨的消息，彭德懷很為高興。隨后，彭金華支支吾吾地告訴彭德懷，劉坤模也在抗大的消息。次日，彭德懷去看望她，兩人做了了斷。
這幾日，彭德懷在閑暇之余看浦安修等人打球。陳賡和左權(quán)覺(jué)得這兩人間有戲，便為他們做媒。