長大的師任堂已為人婦，她即將搬去漢陽，特意來到申命和的墓前告別。分家產時，師任堂的幾個姐妹都爭先恐后要著家里的一切，而師任堂只想要帶走父親曾經讀過的書。
失去了摯愛的李謙日益沉溺在醉酒中，他不想娶親，家里卻執意為他安排了一門婚事，大婚前夜，他仍然痛苦輾轉，不能自拔。
那個深愛過的女孩，最終成了別人的新娘，與自己的人生失之交臂。
轉眼間，師任堂已經兒女成群，孩子們雖然調皮搗蛋，卻也活潑伶俐。師任堂收拾著準備帶去漢陽的行李，她翻出來李謙贈與自己的筆墨，心中苦澀難言。借問江潮與海水，何似君情與妾心。
臨走前，師任堂派人將金剛山圖送還給李謙，卻被李謙退回。之后，他逃了婚，只身騎馬去追師任堂，但最后也只是看著她在目光里漸行漸遠。
師任堂帶著孩子們到了漢陽的房子里，誰知房子卻被丈夫李元秀賣掉了，孤單的師任堂頓時沒有了容身之所。而李元秀卻自己躲了起來，不管妻兒。
石順由十幾歲的少女長大成人，現在已經是身份顯貴的輝音堂，是閔致炯大人的妻子，她擅長作畫，所畫的草蟲圖收到了許多貴婦的追捧歡迎。
王宮里，王正在舉辦養老宴，宴請宮內八十歲以上的老人。宴席間，李謙來到宮殿，讓王喜出望外。不料，李謙卻提出，想懇請王取消為自己指定的婚事。最后，王答應了他的請求，條件是李謙一生都要追隨在王的身邊，不得離開。
現代，智允由于丟失了大學講師的工作，為了養活一家人，她只好去做代駕，結果遇到了色狼，幸虧韓尚賢及時趕到，將色狼扭送到了警察局。一切都處理好了之后，智允回到家中已經是深夜，她身心疲憊，看著師任堂的畫像，她心里疑云重重，總覺得師任堂和自己有著奇妙的聯系。
王召集官員們開展龍頭會，討論國事，大臣們起了爭執。
李謙到閔致炯家里做客，石順隔著窗子看著李謙的樣貌，雖然隔了二十年，但自己心中還是喜歡著他。
師任堂的小兒子生病了，家里卻沒有錢給孩子治病，師任堂只好準備賣掉李謙送給自己的筆墨，籌錢治病。恰巧李謙在集市上看見了被師任堂賣掉的筆墨，他詢問賣家后得知了師任堂的住處。李謙按捺不住思念之情，找到了師任堂家中。闊別二十年再次相見，兩人之間已隔了萬水千山，誤會重重，竟無語凝噎。
