木蘭來到旅館找馬大奎，將馬大奎和美葉堵在屋里，用槍逼住他們，罵馬大奎變心太快。江川在后面用槍頂住木蘭的腦袋，然后奪過她的手槍，木蘭捂臉大哭而去。美葉埋怨馬大奎，馬大奎表示要連她一塊娶。正覺命僧人們要保持一切正常，否則很容易引起八路的懷疑，僧人們念經(jīng)、打拳和往日無異，但徐曉東卻從這種刻意安排出來的正常看出不正常。木蘭來到濟仁堂要買毒藥，將馬大奎夜里偷情的事告訴了陳勇，想毒死他們。陳勇愕然。馬大奎來酒館求金枝救他，說他不能沒有木蘭。金枝來找木蘭，木蘭勉強答應(yīng)和美葉一起嫁過去，但要置備新衣，而且把時間定在了第二天晚上。馬大奎向趙猛、江川布置任務(wù)，要趙猛去找房子，要江川去找裁縫。
布置完了之后，馬大奎領(lǐng)著美葉來找木蘭賠罪，木蘭表示原諒他們，讓馬大奎歡喜非常。江川將三個裁縫帶到木蘭金店，他為木蘭隱隱擔憂，木蘭卻為結(jié)婚快樂地忙碌著。為讓徐曉東確信有人要出售被劫持的10萬兩黃金，拖住八路，正覺命手下在太平寺外的集市上找個小販販賣金磚。金磚果然引起徐曉東的注意，小販說是盜墓盜來的，徐曉東不相信，提醒他別再賣了，小心掉腦袋。徐曉東讓警衛(wèi)員暗中監(jiān)視，小販收拾起攤位走了，警衛(wèi)員跟了上去。僧人惠忍在山林里面截住小販，將金磚要回，并將小販殺死，等警衛(wèi)員發(fā)現(xiàn)時已經(jīng)晚了。
警衛(wèi)員回來報告，徐曉東叫上正覺一起去查看。孟干事安排幾個戰(zhàn)士藏在樹上偵查太平寺外面的情況，有個僧人來到這里，準備開啟暗室機關(guān)時，發(fā)現(xiàn)樹上有人。藏在暗室里的惠忍通知他去處理小販尸體。僧人將尸體藏在樹冠里面后離開了，沒注意從尸體上已經(jīng)滴落下血來。日軍為圍殲膠東支隊，在海陸空三個方面制定了作戰(zhàn)計劃，在計劃已經(jīng)開始實施時，卻遲遲搞不到八路的作戰(zhàn)部署，龜田為此受到上司的責備。他給正覺發(fā)去情報，要他盡快搞到八路的作戰(zhàn)部署，并在戰(zhàn)斗打響后，將八路的指揮部困在太平寺，尋機干掉他們。
王化擔心暴露，一直沒和龜田聯(lián)系，龜田急于要八路的作戰(zhàn)部署，讓報務(wù)員用幾乎是明碼的AS電碼聯(lián)絡(luò)。支隊報務(wù)員榮華將電碼翻譯出來，以為誰在用AS電碼講童話故事。特高課特工佐助次郎來找江川，佐助次郎受命來攪亂八路的部署。江川讓他拿金磚去濟仁堂試一下，要是他們感興趣，就證明濟仁堂依然是八路的交通站。佐助次郎帶著金磚來濟仁堂換錢，沒想到陳勇對金磚絲毫不感興趣。黃花這時正好送到，陪著一起來的王化和佐助次郎曾經(jīng)見過面，他暗示佐助次郎替他找匹馬。徐曉東叫上正覺去樹林里尋找警衛(wèi)員說的那具尸體，到了之后尸體已不見，大家正在尋找時，從樹上掉下一滴血正好落在正覺的脖子上。
他發(fā)現(xiàn)尸體被藏在樹上，為避免暴露，故意摳破自己的脖子，才將脖子上的血跡掩飾過去。但引起徐曉東的懷疑，等回到寺里后，他讓孟干事繼續(xù)查，在樹冠上將尸體找到。孟干事在向徐曉東匯報，徐曉東分析，他們住進寺院后發(fā)生的種種事情表明，僧人至少是不歡迎他們的，但他們又沒有抓住什么把柄。正覺命令藏尸的僧人覺仁下山去保護木蘭，只要對木蘭構(gòu)成威脅的，不管是誰，一律除掉。
覺仁在下山時被發(fā)現(xiàn)，他在打死一個戰(zhàn)士換了八路的軍服后才逃脫追捕。太平寺大雄寶殿的佛像后面是不讓外人去的，為了摸清大雄寶殿的情況和正覺的真實態(tài)度，徐曉東故意借大雄寶殿開作戰(zhàn)會議。正覺安排惠忍藏在佛像下面的暗室偷聽。趙猛找到新房，要馬大奎去看，馬大奎在木蘭金店門口看到水果攤，感覺有些不對，讓手下人把水果攤砸了。馬大奎看過新房后回到仙客來旅館，正趕上佐助次郎等人也回來了。馬大奎得知這群人就是販賣金磚的響馬，讓趙猛在婚宴之前，先把他們扣起來，不管真假，等大婚之后再說。
黃花經(jīng)過陳勇治療能夠入睡了，王化和陳勇告別后離開了濟仁堂，在街上的小店挑選東西，佐助次郎騎馬過去后，他趕緊追了上去。王化告訴佐助次郎，他有重要情報要向龜田先生報告。佐助次郎將馬和特別通行證一起給了王化。王化順利地來到島城，將八路軍的密碼本交給龜田，請求留下來。龜田沒同意，將密碼本翻拍后，讓王化返回膠東支隊。徐曉東召集作戰(zhàn)會議，惠忍將偷聽來的情報報告給正覺，認為八路已經(jīng)懷疑了他們。岸口將軍派來一個叫洋子的人給龜田擔任金融顧問，要龜田選一名忠于大日本帝國的支那人參與金融保護計劃，要通過這個人和金融界打交道。龜田找到經(jīng)濟局局長，局長推薦了東亞銀行總經(jīng)理洪軒。龜田命人立即去請洪軒。
洪軒傾聽著洪云琴聲，回憶著久子當年為他彈琴的情形。一家人正在其樂融融時，在銀行值班的老喬忽然帶人來找洪軒。洪軒上車走了，卻被拉到日軍的兵營。洋子親自招待洪軒，被洪軒拒絕，在洋子的懇求下，洪軒沒把她趕出去，在暗中監(jiān)視的龜田認為和洪軒的合作有了一個良好的開端。深夜，徐曉東在房間里一邊踱步一邊思考著作戰(zhàn)計劃，他擔心在商業(yè)街和土匪開戰(zhàn)，會傷及很多無辜。劉興國進來和他商議，把新娘子搶走，引馬大奎去追，等馬匪離開商業(yè)街再揍他。徐曉東命令田力帶著二大隊去商業(yè)街搶新娘子，考慮到木蘭可能是日本特務(wù)，他讓田力在搶木蘭時把她打傷，交給陳勇救治，為陳勇下一步和她交往打下基礎(chǔ)。
徐曉東送走田力后，帶著警衛(wèi)員在寺外竹林散步，突然從竹林中竄出一個蒙面人，手持尖刀朝徐曉東撲來。警衛(wèi)員掏槍欲打，蒙面人逃進寺院，但被正覺徒手劈死。洪云來到東亞銀行，找到值班的郭經(jīng)理，郭經(jīng)理地告訴她，夜里洪總和老喬都沒回來。郭經(jīng)理帶她去父親的辦公室打電話，她在書櫥里看到當年一家人照的合影，讓她感受到家人在父親心中的分量。郭經(jīng)理在送洪云出來時，忽然接到警察局的電話，說夜里在海邊出了車禍，有銀行的人。郭經(jīng)理和洪云來到海邊，認出尸體里有老喬，但沒有洪軒。龜田熱情地歡迎洪軒，讓洋子告訴他，要他來做代理人，按照日本人的旨意進行一項數(shù)額巨大的金融交易活動。洪軒當即表示拒絕。龜田明確告訴他，選中他，他就逃不掉了，因為無路可逃。洪軒要求回家考慮，龜田派車送他回去。
傭人劉媽端過茶，卻被他打飛了。洪云回到家，發(fā)現(xiàn)院門外站著兩個持槍的日本兵。劉媽告訴她，門口的日本兵是跟老爺一塊回來的。洪云知道父親無事，一顆懸著的心才放下。洪軒在久子的遺像前哭訴，洪云將父親攙進客廳。洪軒要求洪云帶洪志馬上離開家，等抗戰(zhàn)勝利后再回來。洪云設(shè)計擺脫監(jiān)視的鬼子，到學校找到洪志，不想來抓洪志的特務(wù)也來到學校，姐弟倆好不容易才逃脫追捕，跑到城外坐上牛車。刁龍接到重慶方面的電報，要他務(wù)必查清10萬兩黃金的去向。刁龍無從下手，正在苦思中，金枝讓他靈光一閃。原來趙猛對金枝動了心思，刁龍要金枝使用美人計，把土匪掌握的黃金方面的消息搞到手。金枝很容易就把趙猛搞得神魂顛倒，從趙猛那里得知馬大奎打算把金磚和那幫響馬的命一起拿下。洪軒回到銀行給手下開會，叮囑大家，不管他在不在，都要忠于職守，按制度辦事，不能做出有愧于民族和良心的事。
洪軒回到辦公室，要自殺時才發(fā)現(xiàn)手槍里的子彈已經(jīng)被人卸掉，他要和監(jiān)視他的鬼子拼命，被鬼子打傷送進醫(yī)院。馬大奎來裁縫店試穿新衣，忽然感到有人在監(jiān)視他，他急忙沖出店門，在人來人往的街上并沒發(fā)現(xiàn)什么異常。但他相信自己的感覺，下令在他結(jié)婚時所有的店鋪都得關(guān)門，整條街給戒嚴，擅自上街者，格殺勿論。田力來濟仁堂接頭，正和陳勇商議搶新娘子的事，寇三忽然進來傳達戒嚴的命令。寇三認出田力，被田力擊斃，尸體被扔進店里的地下室。木蘭穿上新衣的模樣，讓江川突然沖動起來，他緊緊擁抱木蘭，木蘭說他瘋了。江川表示，看到自己心愛的人在為成為別人的新娘精心打扮不瘋才怪。江川告訴木蘭，開金店引誘馬大奎的主意是正覺出的，而正覺很可能就是她的父親。
馬大奎突發(fā)奇想，讓趙猛和江川各在木蘭金店選一個姑娘，和他一起成親。趙猛選了紫云，江川不想選，木蘭替他做主，選了霓裳，惹得不好發(fā)作的江川直用眼睛瞪她。龜田面對王化和正覺提供的膠東支隊的作戰(zhàn)計劃猶豫不定，和手下軍官商議后，決定依然采取后發(fā)制人的計劃，等八路和土匪打起來之后，海陸空一起行動，聚殲八路。龜田來醫(yī)院看望洪軒，得知他被士兵打傷，真誠地向他道歉，并當場將打他的士兵槍斃，讓洪軒震驚不已。龜田命人將洪軒轉(zhuǎn)到陸軍醫(yī)院休養(yǎng)。王化看到榮華翻譯的那篇像童話故事的電文稿，發(fā)現(xiàn)是龜田在和自己聯(lián)絡(luò)，和榮華發(fā)了脾氣，將他趕出辦公室。
報務(wù)員蕭茹解釋，這是她接收的，不知是誰用AS電碼故意搞的惡作劇。王化意識到自己的失態(tài)，叫蕭茹喊榮華回來工作。孟干事了解了情況，向徐曉東做了匯報，徐曉東分析童話中提到的山貓不大可能是正覺，要他再看看。郭亮被任命為國軍司令，獲悉在嶗山商業(yè)街即將發(fā)生一場大戰(zhàn)，便下令部隊兵分兩路，一路在青煙公路負責堵截增援的八路大部隊，一路趕往嶗山待命。已升任副官的王貴不理解為什么不參戰(zhàn)，郭亮表示要坐山觀虎斗，然后再收拾殘局。八路軍的偵察排被國軍攔在了半路。郭亮收到八路山東軍區(qū)的質(zhì)詢電報，郭亮讓用AS電碼回復馬上核查。王化將電報截獲，徐曉東不明白國軍為什么要故意兩邊的聯(lián)絡(luò)內(nèi)容告訴日本人。