木蘭一身農婦打扮，進山挖野菜，找到江川留下的情報。有個土匪想調戲她，被她徒手擊斃。在附近的八路軍偵查員小王和小黎對這位農村大嫂的武功驚詫不已，回去報告給田力，田力問房東大娘，大娘肯定這一帶沒有這樣的女俠。木蘭將江川的情報報告給龜田，龜田得知八路和馬大奎的土匪隊伍已集中到太平寺附近尋找黃金，他命令毛田聯隊長火速趕往那里，將他們包圍消滅。江川發現情報被人取走，就和趙猛帶著土匪們去襲擊田力他們住的山村。田力帶著部隊沖出包圍圈，撤退到山谷中，不料卻鉆進鬼子的伏擊陣地。在趙猛、江川帶人追上來后，毛田下令開火。
田力帶著十幾個戰士逃到太平寺，正覺將他們掩護起來。正覺通過寺里養的信鴿通知龜田，不要暴露太平寺。土匪被打得七零八落，讓馬大奎很惱火，在趙猛的勸說下，他才沒殺江川。田力向支隊長徐曉東和政委劉興國匯報遭遇土匪和鬼子，又被太平寺和尚掩護的情況。徐曉東讓田力去濟仁堂找陳勇，讓他想辦法到太平寺了解一下，那里是否藏著第四股勢力。在伙房，田力遇見王化，無意中透露出陳勇在濟仁堂的消息，王化將情報報告給了龜田。???
田力假借執行任務的名義將洪云帶走，他們先來到太平寺，他送給正覺一封政委寫的感謝信。洪云意外碰見弟弟洪志懷里抱著母親的照片從大雄寶殿里出來向后院走去。她跟了上去。在弟弟將照片投進火中的剎那間，正覺將照片搶了出來，說要單獨為她超脫。龜田命令木蘭去嶗山商業街干掉陳勇。木蘭來到濟仁堂附近時，正好遇見田力和洪云走過來。洪云突然意識到，她來這里不是執行任務，而是田力出于義憤帶她出來的。她以被審查對象的身份見陳勇，會給他帶來麻煩，便毅然跑開了。田力的喊聲將陳勇從濟仁堂里叫了出來，旁邊的木蘭很容易確認了誰是陳勇。
陳勇無法相信洪云是奸細的事，心煩意亂，無法給病人看病，獨自跑回支隊，沒有見到洪云，但找到了孟干事，警告他下結論要實事求是，孟干事告訴他結論還沒下。洪云跑回家，見到母親的遺像，向母親傾訴心中的思念。木蘭在濟仁堂對面的仙客來旅店監視到陳勇從濟仁堂出來，她跟了上去。在山中，陳勇提著籃子邊走邊采藥，木蘭藏在他身后不遠的地方，用手槍瞄準他，陳勇感覺到危險，迅速躲到一棵大樹后。這時有人過來，陳勇跟上他們，一直來到太平寺外的農田附近。木蘭跟蹤而至，為了接近陳勇，故意將腳崴傷，陳勇將她背到太平寺。
木蘭和正覺順利接頭，木蘭要正覺幫忙干掉陳勇。正覺在給木蘭接骨時，從她腳面上的一條灰色疤痕認出木蘭正是他的女兒。正覺將木蘭帶到自己的禪房，面對久子的照片，向她講述久子的故事，讓從小就成孤兒的她，把久子當成心目中的母親。陳勇在太平寺的院子發現了信鴿，在大雄寶殿等地方并沒有發現什么可疑之處。寺廟僧人將他客氣地送走，正覺下令手下僧人追殺陳勇。
在山崖上，陳勇被幾個蒙面人包圍，打斗中陳勇滾下山崖，被一個老漢救了下來。老漢他是采藥摔著了，將他帶回家中，不料馬大奎為尋找黃金，帶著土匪來到陳勇藏身的海角村。村民們被集中在一起，馬大奎在人群中發現了自稱郎中的陳勇，江川本來要槍斃陳勇，馬大奎需要郎中，便將陳勇帶走了。洪云又回到了部隊。徐曉東和劉興國見她敢主動回來，已判定她不是奸細，但因為隱藏的奸細還沒有抓到，只好把她又關進了禁閉室。
王化對洪云主動回來感到很吃驚，黃花不管不顧去看洪云，希望她早點出來，好趕上她和王化的婚禮。陳勇被蒙著眼睛裹挾到匪巢，著手治療被日本人打傷的趙猛。江川警告陳勇既來之則安之。陳勇開了藥方，土匪寇三去濟仁堂抓藥，伙計從藥方筆跡上認出是陳勇寫的，判斷陳勇已落入土匪手中。木蘭來濟仁堂偵查陳勇的下落，正好遇見寇三等土匪，聽說她找陳郎中，便要她跟他們走。田力得知陳勇被土匪抓走的事后，馬上電告給徐曉東，王化將電報交給徐曉東，徐曉東因為陳勇打入土匪內部而說好，搞得王化莫名其妙。陳勇在土匪的看押下到樹林里采藥，趁機留下記號。木蘭來到十里香酒館外，向一個擦鞋的了解到酒館老板的情況，讓他把商業街上支持抗日的老板名字寫給了她。木蘭認識了刁龍，以給母親上香的名義，邀請他陪自己去太平寺上香。
刁龍爽快答應下來。老板娘金枝回來，在酒館門口遇見郭亮，郭亮說接到密報，有一位絕代佳人來酒館了，所以他要登門拜訪。郭亮要宴請木蘭，被木蘭婉拒。木蘭叮囑已被她灌醉的刁龍，別忘了答應她的事，然后故意扭著屁股走了，使郭亮心癢難熬，想把她搞到手。金枝從刁龍嘴里問出他要陪木蘭上香的事。木蘭回到旅館，給暗中保護她的特高課行動小組開會，信心十足地說，郭亮已經上鉤了。第二天清晨，木蘭來找刁龍，金枝卻從里面出來。金枝陪她去太平寺上香，路上被王貴劫持。在木蘭的堅持下，她去了太平寺上香，將她去救國軍的事告訴了正覺。正覺對木蘭舍身打入救國軍而心痛不已。為了吸引郭亮帶著救國軍走出山林，特高課行動小組成員帶著印有大和字樣的金磚來到十里香酒館。