江川來到太平寺，和正覺商定，撤走日軍，讓馬大奎這幫土匪在商業街胡鬧，逼著八路不得不出來收拾局面，日軍再殺個回馬槍。為引誘馬大奎出來，正覺提出要木蘭在商業街開家金店，江川對正覺這樣安排既震驚又敬佩，因為他知道，木蘭就是正覺的女兒。為確保海豹計劃的實施，華東派遣軍司令部命令駐島城日軍在島城和嶗山仰口之間建立無人區。龜田和手下軍官制定了作戰計劃。陳勇趕回濟仁堂，師父已病危，在臨終前，將濟仁堂托付給陳勇。陳勇和田力在給師父守靈時商量去留問題，倆人都想回部隊。太平寺僧人惠忍來暗殺陳勇，田力不幸中彈負傷。快半夜了，洪軒才回來。見洪云回家，不由悲喜交加，在久子的遺像下嗚咽起來，回憶起過去的美好時光。他向洪云講述了他和久子的相識相戀，講述了她走后母親對她的思念和祝福，也講述了不可思議的自殺。
原來在洪云22歲生日的這天，久子去太平寺為她祈福，回來后就自殺了。洪軒把久子留給他的遺囑拿出來，久子在遺囑中說，她不會責怪因她而離家出走的女兒，甚至為女兒投身正義事業而感到自豪。洪云再也無法控制自己的淚閘，對著母親的遺像痛哭，原先因為母親是日本人而對母親的怨恨徹底煙消云散了。與此同時，正覺也在禪房內回憶和久子最后見面的情景，原來他在久子敲鐘祈福時強奸了她，認為她自殺是他們分開之后，她所做的唯一一件正確的事。洪志無法排解心中的郁悶，在海邊徘徊而異常痛苦。鬼子的巡邏摩托車過來，險些將他作為活把子打死。
洪志回到家，要轟走洪云，洪軒罵了洪志，洪云要父親休息，她把洪志叫到屋外，向洪志講述她離家出走的原因，是因為她遇見了一個點燃她生命激情的人。在木蘭離開前，龜田設宴為她壯行，渡邊自殺的消息正好傳來，龜田叮囑她這次到嶗山去開金店要特別小心。木蘭自信地說她不會被抓住馬腳的。陳勇回隊部報告工作，遇見了黃花。黃花邀請他去她家吃晚飯。徐曉東得知陳勇師父要他離開部隊當藥鋪老板，認為太離譜了。但劉興國覺得陳勇可借機轉入地下，表面上脫離八路，這樣更有利于搞偵查工作。陳勇在黃花家吃飯時了解到，黃花被派到二大隊了，王化情緒低落，對他脫離部隊羨慕不已。
王化在睡夢中喊安娜，讓黃花驚詫不已，王化只好瞎編一個故事騙過單純的黃花。田力將黃花和衛生員小何接回駐地，戰士們非常高興，以獨特的儀式歡迎她們的到來。田力帶著戰士們夜間行動，黃花精神抖擻地排在隊伍里。而此時，王化躺在床上無眠，回憶起和安娜在一起的情景。他在蘇聯學習期間，掉進了德國特工安娜精心布置的陷阱，然后又把他引薦給了龜田，在龜田的威脅下，他只好答應和他們合作。木蘭在臨行前也無法入睡，她在思念江川。江川因為擔心木蘭，在十里香酒館包間喝得酩酊大醉，大罵金枝，金枝讓廚師等人給他綁了，毛田帶著幾個鬼子闖進來，廚師為表現自己，要把江川活剮了做菜。毛田揮刀將廚師攔腰砍斷。刁龍還算鎮靜，才沒有惹出大亂。毛田突然接到命令，帶著鬼子們撤離了商業街。田力派出的偵查員回來報告，田力讓黃花給支隊發電報。徐曉東接電報后，帶領部隊出發了。
木蘭來找刁龍，金枝嚇得不行，木蘭主動和解，坦言來商業街準備開店，要刁龍幫忙。江川來到濟仁堂找陳勇，要陳勇回到馬大奎那里，陳勇表示死也不會回去。刁龍來通知陳勇參加木蘭金店的開業典禮，和江川碰見。刁龍為那天的誤會請江川諒解。江川臨走時，和裝作送藥來的田力遇見，記住了田力和他挑麻袋的扁擔。田力感覺出江川非同一般，陳勇表示他懷疑江川是藏在土匪窩里的日本特務，目的是為搞掉土匪，保護那十萬兩黃金。木蘭請刁龍去請太平寺的正覺法師。金枝認為沒有必要。木蘭表示，在王貴劫持她時，法師曾經點撥過她，才使她打消自殺念頭。
刁龍來到太平寺，正覺安排兩個佃農前去保護木蘭。入夜，田力發現有人往木蘭金店搬沉重的木箱，等人走了之后，他和陳勇前去偵查，木箱已經變空，但他們發現了金店的后門。馬大奎本來猶豫是否出山，在江川和趙猛的建議下，終于下了決心，將部隊拉出山，去商業街一奪黃金，二奪女人。木蘭金店開業，正覺親自揭牌。他暗中安排保護木蘭的佃農在附近擺上水果攤，但被陳勇認了出來。馬大奎帶著大批土匪騎著馬呼嘯而來，馬大奎被木蘭和她手下的美葉的美貌驚呆了。正覺安排的人也過來保護木蘭。正覺正要抽身離去，被田力追上來，告訴他，有人要去寺里住幾天。馬大奎當面向木蘭求婚，要她去做壓寨夫人，木蘭要他去找金枝來提婚。馬大奎帶著江川來找金枝，江川巧妙地掩飾和金枝認識的事。
金枝答應去給問問。木蘭為拖延時間，等候八路從山里出來收拾土匪，故意要求等幾天。馬大奎只給她一天時間考慮。土匪寇三在街上和田力走了一個對面，認出了田力，在追擊中子彈打在了扁擔上，田力跳墻逃脫。扁擔拿到十里香酒館，江川看到扁擔，想起扁擔的主人去找過陳勇，寇三一口咬定他追擊的人是八路軍的夏隊長。江川對陳勇的真實身份產生了懷疑。馬大奎還想把陳勇弄走，江川認為不行，因為陳勇已近是濟仁堂堂主了。馬大奎帶人去找陳勇，邀請他重新入伙，陳勇表示絕無可能，馬大奎無奈只好走人，臨走在濟仁堂的牌匾上留下了一個槍眼。
馬大奎要江川去通知響馬，確定時間地點，按市價的七折，用大洋交換黃金。刁龍對木蘭金店里的一水漂亮姑娘產生懷疑，認為木蘭有日本人的背景。金枝則要他管住自己，別把小命搭進去。田力偵查回來，讓黃花給支隊發報，報告馬匪已占領嶗山商業街，鬼子的黃金又冒了出來，他的隊伍在嶗山商業街附近待命。徐曉東接到報告后，命令部隊出發。他告訴劉興國，軍區首長要電請八路軍總部，集結敵之五倍以上的兵力，聚殲島城之敵。毛田在向龜田匯報接到密報，土匪已到嶗山商業街，八路正在向太平寺一帶集結，一切都在按照預想進行。
為保證八路的順利集結，龜田命令部隊的推進速度不能太快，要讓八路放心大膽地往口袋里鉆。江川趁夜色從旅館窗戶跳出去和木蘭約會。不料馬大奎自見了木蘭后便心神不定，帶人去木蘭金店找人。美葉主動代替木蘭應付馬大奎，馬大奎將美葉等姑娘帶回旅館。江川覺得太難為她們了。木蘭告訴他，這些姑娘是她從女子挺身隊里挑出來的，以身體為武器報效天皇是她們光榮的職業。江川在馬大奎回來之前趕回旅館，故意裝作剛睡醒從房間里出來，沒有引起馬大奎的懷疑。徐曉東帶著部隊趕來，大部隊露宿在外，田力將徐曉東等人帶到太平寺。
正覺表面上歡迎徐曉東等人入住，暗地里安排僧人裝神弄鬼，將黃花嚇瘋，想以此來趕走他們。徐曉東命令警衛員將鬼打傷，孟干事帶人檢查，發現了血跡，由此斷定是有人裝扮鬼。正覺來太平寺鐘樓敲鐘，看到寺外山坡上到處都是八路軍戰士，讓他吃驚得竟忘敲鐘了。黃花犯病，毆打僧人，被送往濟仁堂。